CRM personalizzabile

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Personalizzazione

Campi personalizzati

Tieni traccia di qualsiasi informazione come geografia, settore, dimensione ecc. O associa record diversi usando campi personalizzati.

CRM personalizzabile: aggiungi campi personalizzati

Salva filtri / Cambia colonne

Puoi filtrare i record in 1 clic, creare nuovi filtri, cambiare colonne e impostare filtri predefiniti.

crm personalizzabile - salva i filtri e cambia colonne

Rapporti personalizzati

È possibile creare report personalizzati su qualsiasi dato, inclusi campi e tabelle personalizzati

crm personalizzabile - rapporti personalizzati

È possibile filtrare i record in base a qualsiasi criterio come paese, intervallo di date, addetto alle vendite, dimensioni del contratto ecc

filtrare i record di persone specifiche

Cambia il grafico o vedi come tabella - in 1 clic

cambia tipo di grafico

Moduli / tabelle personalizzati

In molti casi potresti voler monitorare dati diversi da contatti, aziende, offerte, ecc. Che non vedi in CompanyHub per impostazione predefinita. Come pagamenti, corsi, proprietà ecc. Avranno le proprie forme e dati. Puoi seguirli creando tabelle personalizzate e aggiungendo loro campi. Immediatamente vedrai pagine simili a contatti e aziende. Puoi vedere i record, creare filtri, fare report, ecc. Se li associ a un'altra tabella, apparirà una scheda su ogni record di quella tabella, che mostrerà i record associati.

personalizzazione - moduli e tabelle personalizzati

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