Sien alle gesprekke en inligting op 1 plek 1 van 2

Klik op 'n kontak naam om alle besonderhede, notas, take, gesprekke, e-posse, verwante rekords, ens. By 1 te sien.

U kan vorige aktiwiteite hier sien. Jy kan ook 'n daarop / gesprek / taak of geassosieerde dokumente laai.

U kan ook kontakinligting en verwante rekords sien - alles op een plek.

Sinkroniseer e-pos

U kan u e-pos sinkroniseer sodat alle gesprekke met CompanyHub-kontakte outomaties gesinkroniseer word in CompanyHub CRM. Selfs as u e-pos buite CompanyHub stuur / ontvang.

Meer inligting: Hoe om e-pos te sinkroniseer

Toekenning lei tot verkopers en beheer sigbaarheid van rekords 1 van 3

Leiers toeken aan toekennings: Elke rekord het 'n veld 'Toegelaat aan' wat aandui aan watter verkoopsman daardie kontak (of enige ander rekord) toegeken is. By verstek word dit aan die gebruiker toegewys wat die rekord skep / invoer.

As die veld nie in die vorm sigbaar is nie en jy dit wil wys, kan jy dit aanpas en sleep dit van Versteekte Afdeling onder aan enige ander afdeling.

toewys-tot-veld
Toekenning lei tot verkopers en beheer sigbaarheid van rekords 2 van 3

As die sigbaarheid van Kontakte / Besigheidsinskrywings / Aanbiedinge aan publiek gestel is (standaard is publiek), is alle rekords vir almal sigbaar. Jy kan die instelling verander na hiërargie gebaseer. In daardie geval sal die rekord sigbaar wees aan verkoopsman, sy bestuurder, bestuurder se bestuurder en so meer.

beheer-sigbaarheid

Meer inligting: toegang tot toegang tot data

Toekenning lei tot verkopers en beheer sigbaarheid van rekords 3 van 3

Die hiërargie word bepaal deur die hiërargie van profiele. Dit word ingestel met behulp van 'Verslae aan' van Profiel. Standaard rapporteer gebruikersverslae aan bestuurder en bestuurder aan uitvoerende hoof.

hiërargie-van-profiele

As jy jou eie sigbaarheidsreëls wil hê, soos gebaseer op Produk, Land, Nywerheid, ens., Is dit ook moontlik. Kontak ondersteuning en hulle sal help.

Meer inligting: toegang tot toegang tot data

Vinnige aksies

Verkopers haat CRMs omdat hulle tydrowend is. Daarom het ons dit regtig maklik gemaak om die CRM vinnig by te werk sodat hulle meer tyd kan spandeer om verkope te doen!

Meer inligting: Pas vinnig byvoeg velde aan

Custom Fields 1 van 2

Jy kan al die inligting wat jy nodig het met gepaste velde dop. soos Nywerheid, Hernuwingsdatum, Bron, Inkomste, produkte ens.

Jy kan verskillende soorte velde skep soos Teks, bedrag, Nommer, datum, Kies die opsies, totale, Formule, Geassosieer 'n ander rekord ens.

Meer inligting: Pas die velde aan

Custom Fields 2 van 2

Hierdie velde word byna oral beskikbaar - Filters, Vorms, Verslae, Profiel Toestemmings, ens. U kan ook beheer wie kan sien / wysig watter velde deur profieltoestemmings aan te pas.

Pas Kolomme & Stoor Filters aan 1 van 2

U kan die kolomme maklik verander.

Meer inligting: Filters

Pas Kolomme & Stoor Filters aan 2 van 2

U kan maklik rekords op grond van enige veld soos verkoopsman, land, volgende opvolgdatum ens. Filter. U kan hierdie filters ook stoor.

Meer inligting: Filters

Stuur vir ons 'n paar terugvoer!

Terugvoer gee