شاهد جميع المحادثات والمعلومات في مكان 1 1 من 2

انقر على اسم جهة الاتصال لرؤية جميع التفاصيل والملاحظات والمهام والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني والسجلات المرتبطة وغير ذلك في مكان 1.

يمكنك رؤية الأنشطة السابقة هنا. يمكنك أيضا إضافة لاحظ / محادثة / مهمة أو تحميل المستندات المرتبطة.

يمكنك أيضًا الاطلاع على معلومات الاتصال والسجلات المرتبطة - كل ذلك في مكان واحد.

مزامنة البريد الإلكتروني

يمكنك مزامنة بريدك الإلكتروني بحيث تتم مزامنة جميع المحادثات مع جهات اتصال CompanyHub تلقائيًا في CompanyHub CRM. حتى إذا كنت ترسل / تتلقى البريد الإلكتروني خارج CompanyHub.

تعلم المزيد: كيفية مزامنة البريد الإلكتروني

تعيين العملاء المحتملين إلى مندوبي المبيعات والتحكم في مستوى رؤية السجلات 1 من 3

تعيين العملاء إلى مندوبي المبيعات: يحتوي كل سجل على حقل "Assigned To" والذي يشير إلى أي مندوب مبيعات يتم الاتصال به (أو أي سجل آخر) يتم تعيينه. بشكل افتراضي يتم تعيينه للمستخدم الذي يقوم بإنشاء / استيراد السجل.

إذا كان الحقل غير مرئي في النموذج وترغب في إظهاره ، فيمكنك الانتقال إلى تخصيص وسحبه من القسم المخفي في الجزء السفلي إلى أي قسم آخر.

تعيين-إلى الحقل
تعيين العملاء المحتملين إلى مندوبي المبيعات والتحكم في مستوى رؤية السجلات 2 من 3

إذا تم تعيين رؤية جهات الاتصال / الشركات / العروض على الجمهور (الافتراضي هو العام) ، فإن جميع السجلات تكون مرئية للجميع. يمكنك تغيير الإعداد إلى التسلسل الهرمي. في هذه الحالة ، سيكون السجل مرئيًا لمندوب المبيعات ومديره ومدير المدير وما إلى ذلك.

ضبط الرؤية

معرفة المزيد: التحكم في الوصول إلى البيانات

تعيين العملاء المحتملين إلى مندوبي المبيعات والتحكم في مستوى رؤية السجلات 3 من 3

يتم تحديد التسلسل الهرمي بالتسلسل الهرمي للملفات الشخصية. يتم تعيينه باستخدام حقل "التقارير إلى" في ملف التعريف. بشكل افتراضي ، يُبلغ المستخدم تقارير المدير والمدير إلى المدير التنفيذي.

التسلسل الهرمي من بين التشكيلات

إذا كنت ترغب في الحصول على قواعد الرؤية الخاصة بك مثل القائمة على المنتج ، والبلد ، والصناعة وغيرها ، وهذا ممكن أيضا. الاتصال بالدعم وسوف يساعدون.

معرفة المزيد: التحكم في الوصول إلى البيانات

إجراءات سريعة

رجال المبيعات يكرهون CRM لأنها تستغرق وقتًا طويلاً. لذلك جعلنا من السهل عليهم تحديث CRM بسرعة حتى يتمكنوا من قضاء المزيد من الوقت في إجراء المبيعات!

تعلم المزيد: تخصيص سريع إضافة الحقول

الحقول المخصصة 1 من 2

يمكنك تتبع جميع المعلومات التي تحتاجها مع الحقول المخصصة. مثل صناعة, تاريخ التجديد, مصدر, دخل, منتجاتنا وما إلى ذلك.

يمكنك إنشاء أنواع مختلفة من الحقول مثل نص, كمية, عدد, التاريخ, اختر, المجموع النهائي, المعادلة, ربط سجل آخر وما إلى ذلك.

تعلم المزيد: تخصيص الحقول

الحقول المخصصة 2 من 2

تصبح هذه الحقول متاحة في كل مكان تقريبًا - فلاتر ، ونماذج ، وتقارير ، وأذونات للملف الشخصي إلخ. يمكنك أيضًا التحكم في من يمكنه رؤية / تعديل الحقول التي من خلال تخصيص أذونات الملف الشخصي.

تخصيص الأعمدة وحفظ المرشحات 1 من 2

يمكنك بسهولة تغيير الأعمدة.

معرفة المزيد: الفلاتر

تخصيص الأعمدة وحفظ المرشحات 2 من 2

يمكنك بسهولة تصفية السجلات استنادًا إلى أي حقل مثل شخص المبيعات والبلد وتاريخ المتابعة التالي وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا حفظ هذه الفلاتر.

معرفة المزيد: الفلاتر

أرسل لنا بعض ردود الفعل!

ترك ردود فعل