1 yerdə bütün söhbətləri və məlumatları baxın 1 ilə 2

1 yerdə bütün məlumatları, qeydləri, tapşırıqları, danışıqları, e-poçtları, əlaqəli qeydləri və s. Görmək üçün Əlaqə adını basın.

Burada əvvəlki fəaliyyətləri görə bilərsiniz. Ayrıca bir əlavə edə bilərsiniz Qeyd / söhbət / tapşırıq və ya əlaqədar sənədləri yükləyin.

Əlaqə məlumatları və əlaqədar qeydləri də görürsünüz - hamısı bir yerdə.

Elektron poçtu sinxronlaşdırın

E-məktubunuzu sinxronlaşdırmaq üçün CompanyHub kontaktları ilə bütün söhbətlər avtomatik olaraq CompanyHub CRM-də sinxronlaşdırılacaq. CompanyHub xaricində e-poçt göndərdiyinizdə də / qəbul edirsinizsə.

Daha çox məlumat əldə edin: E-poçtu necə sinxronlaşdırın

Təqdimat satış adamlarına gətirib çıxarır və qeydlərin görünürlüğünü nəzarət edir 1 ilə 3

Satıcılara Yönləndirən Təyinatlar: Hər bir qeyddə (və ya hər hansı başqa qeyd) əlaqə verən satış nümayəndəsinin göstərdiyi 'Təyin edilmiş' bir sahəyə malikdir. Mənim cari olaraq, qeyd yaratan / idxal edən istifadəçiyə təyin edilir.

Sahə şəklində görünmür və onu göstərmək istədiyiniz halda, Özelleştirin və gizli bölmədən altındakı hər hansı digər bölməyə sürüklə bilərsiniz.

tapşırıq sahəsi
Təqdimat satış adamlarına gətirib çıxarır və qeydlərin görünürlüğünü nəzarət edir 2 ilə 3

Kontaktlar / Şirkətlər / əqdlərin görünürlüyü ictimaiyyətə (default - açıqdır) təyin edildikdə, bütün qeydlər hamısına görünür. Ayarı əsasən iyerarxiyaya dəyişə bilərsiniz. Bu halda, qeyd, satış işçisi, meneceri, menecerin meneceri və sairə görünəcək.

nəzarət-görünürlük

Daha çox məlumat əldə edin: Data Access Control

Təqdimat satış adamlarına gətirib çıxarır və qeydlərin görünürlüğünü nəzarət edir 3 ilə 3

Hiyerarxiya profillərin hiyerarxiyası ilə həll edilir. Profil 'Hesabatlara' alanını istifadə edərək müəyyən edilir. Varsayılan olaraq, istifadəçi, menecer və menecer hesabatlarını CEO-ya bildirir.

hiyerarşi-profillər

Məhsul, Ölkə, Sənaye və s. Əsasında öz görünüş qaydalarına sahib olmaq istəyirsinizsə, bu mümkündür. Dəstəklə əlaqə saxlayın və kömək edəcəklər.

Daha çox məlumat əldə edin: Data Access Control

Tez hərəkətlər

Satıcılar çox vaxt çəkdikləri üçün CRM-lərdən nifrət edirlər. Beləliklə, onlar CRM-ni tez bir zamanda yeniləmələri üçün həqiqətən asanlaşdırdıq ki, onlar satış etmək üçün daha çox vaxt sərf edə bilərlər!

Daha çox məlumat: Özelleştirin Tez Alanları əlavə et

Custom Fields 1 ilə 2

Sizə lazım olan bütün məlumatları xüsusi sahələrlə izləyə bilərsiniz. Kimi Sənaye, Yeniləmə tarixi, mənbə, Gəlir, Məhsullar s.

Kimi müxtəlif sahələr yarada bilərsiniz Mətn, Məbləği, Nömrə, tarix, variantları seçin, Ümumi, Formula, Bir başqa qeyd ilə əlaqə saxlayın s.

Daha çox məlumat: Sahələri Özelleştirin

Custom Fields 2 ilə 2

Bu sahələr demək olar ki, hər yerdə mövcuddur - Süzgəclər, Formalar, Hesabatlar, Profil İzni və s. Həmçinin profil icazələrini özelleştirerek hansı sahələri görmək və redaktə edə bilərsiniz.

Sütunları Özelleştir və Süzgəcləri Saxla 1 ilə 2

Sütunları asanlıqla dəyişə bilərsiniz.

Daha çox məlumat: Filtreler

Sütunları Özelleştir və Süzgəcləri Saxla 2 ilə 2

Siz asanlıqla satış şəxsə, ölkəyə, növbəti təqvim tarixinə və s. Kimi hər hansı bir sahəyə əsaslanan qeydləri asanlıqla süzə bilərsiniz. Bu filtreləri də saxlaya bilərsiniz.

Daha çox məlumat: Filtreler

Bizə bəzi fikirlər göndərin!

Geribildirim