Змяніць мову
Увайсці рэгістрацыя Зараз
Усе размовы & інфармацыю на 1 месцы 1 з 2

Націсніце на імя кантакту, каб убачыць усе дэталі, нататкі, задачы, гутаркі, паведамленні электроннай пошты, звязаныя запісу і г.д. на 1 месцы.

Вы можаце паглядзець папярэднія мерапрыемствы тут. Вы можаце таксама дадаць увагу / размова / задача або загрузіць звязаныя з імі дакументы.

Вы таксама можаце ўбачыць кантактную інфармацыю і адпаведныя запісы - усё ў адным месцы.

Сінхранізацыя электроннай пошты

Вы можаце сінхранізаваць электронную пошту, так што ўсе размовы з CompanyHub кантакты будуць аўтаматычна сінхранізаваныя ў CompanyHub CRM. Нават калі вы адправіць / атрымаць электронную пошту за межамі CompanyHub.

Больш падрабязна: Як сінхранізаваць e-mail

Прызначэнне прыводзіць да прадаўцоў і кантролю бачнасці запісаў 1 з 3

Прызначэнне прыводзіць да каміваяжор: Кожны запіс мае полі «Assigned To», які паказвае, да якога прадавец, што кантакт (ці любы іншы запісу) прызначаецца. Па змаўчанні яму прысвойваецца карыстачу, які стварае / імпартуе запіс.

Калі поле не адлюстроўваецца ў форме, і вы хочаце, каб паказаць гэта, вы можаце пайсці ў Наладу і перацягнуць яго з Hidden секцыі ў ніжняй часткі ў любы іншы падзел.

прызначыць да поля
Прызначэнне прыводзіць да прадаўцоў і кантролю бачнасці запісаў 2 з 3

Калі бачнасць Кантакты / Кампанія / прапановы ўсталёўваюцца для грамадскасці (па змаўчанні з'яўляецца публічным), усе запісы адкрытыя для ўсіх. Вы можаце змяніць налады іерархіі на аснове. У гэтым выпадку запіс будзе бачная прадаўцам, яго менеджэр, менеджэр менеджэра і гэтак далей.

кантрольна-бачнасць

Больш падрабязна: Кантроль доступу да дадзеных

Прызначэнне прыводзіць да прадаўцоў і кантролю бачнасці запісаў 3 з 3

Іерархія вызначаецца іерархіяй профіляў. Ён устанаўліваецца з дапамогай «Даклады» полі Profile. Па змоўчванні карыстальнік дакладвае менеджэр і менеджэр справаздач генеральны дырэктар.

Іерархія-оф-профіляў

Калі вы хочаце мець свае ўласныя правілы бачнасці, як на аснове прадукту, краіна, прамысловасць і г.д., што таксама магчыма. Звярніцеся ў службу падтрымкі, і яны дапамогуць.

Больш падрабязна: Кантроль доступу да дадзеных

хуткія дзеянні

Прадаўцам ненавідзяць ГСО, таму што яны шмат часу. Такім чынам, мы зрабілі гэта вельмі лёгка для іх, каб хутка абнавіць CRM, каб яны маглі праводзіць больш часу рабіць продажу!

Больш падрабязна: Налада хуткага дадання поля

прыстасаваныя поля 1 з 2

Вы можаце адсочваць усю неабходную інфармацыю з наладжвальнымі палямі. як Прамысловасць, дата падаўжэння, крыніца, даход, прадукты і г.д.

Вы можаце ствараць розныя віды такіх галінах, як Тэкст, сума, Нумар, дата, выберыце параметры, агульны, Формула, Звяжыце яшчэ адзін рэкорд і г.д.

Больш падрабязна: Налада палёў

прыстасаваныя поля 2 з 2

Гэтыя палі становяцца даступнымі практычна ўсюды - фільтры, формы, справаздачы, Профільныя правы і г.д. Вы можаце таксама кантраляваць, хто можа бачыць / рэдагаваць якія поля шляхам налады дазволу профілю.

Настройка слупкоў & Захаваць фільтры 1 з 2

Вы можаце лёгка змяніць слупкі.

Чытаць далей: Фільтры

Настройка слупкоў & Захаваць фільтры 2 з 2

Вы можаце лёгка фільтраваць запісы на аснове якой-небудзь вобласць, як менеджэр па продажах, краіна, дата наступнага Followup і г.д. Вы таксама можаце захаваць гэтыя фільтры.

Чытаць далей: Фільтры

Адправіць нам некаторую зваротную сувязь!

Пакінуць водгук