Вижте всички разговори и информация на 1 място 1 на 2

Кликнете върху Име на контакт, за да видите всички подробности, бележки, задачи, разговори, имейли, свързани записи и т.н. на мястото на 1.

Можете да видите предишни дейности тук. Можете също така да добавите a бележки / разговор / задача или да качите свързани документи.

Можете също така да видите информацията за контакти и свързаните с нея записи - всичко това на едно място.

Синхронизиране на имейл

Можете да синхронизирате имейла си, така че всички разговори с контактите на CompanyHub да се синхронизират автоматично в CompanyHub CRM. Дори и да изпращате / получавате имейли извън CompanyHub.

Научете повече: Как да синхронизирате имейл

Задаване на потенциални клиенти и контролиране на видимостта на записите 1 на 3

Отдаване на предни позиции на продавачи: Всеки запис има поле 'Assigned To', което посочва на кой продавач този контакт (или друг запис) е зададен. По подразбиране той се възлага на потребителя, който създава / внася записа.

Ако полето не е видимо във форма и искате да го покажете, можете да отидете на Персонализиране и да го преместите от скритата секция в дъното до всяка друга секция.

присвоите към поле
Задаване на потенциални клиенти и контролиране на видимостта на записите 2 на 3

Ако видимостта на Контакти / Фирми / Сделки е настроена на публична (по подразбиране е публична), всички записи са видими за всички. Можете да промените настройката на база йерархия. В този случай записите ще бъдат видими за продавача, неговия мениджър, мениджърския мениджър и т.н.

контролния видимост

Научете повече: Контрол на достъпа до данни

Задаване на потенциални клиенти и контролиране на видимостта на записите 3 на 3

Йерархията се определя от йерархията на профилите. Той се настройва с помощта на полето "Отчети за" в профила. По подразбиране потребителските отчети на мениджъри и мениджъри се отчитат на главен изпълнителен директор.

йерархия-на-профили

Ако искате да имате ваши собствени правила за видимост, като например на базата на продукт, държава, индустрия и т.н., това също е възможно. Свържете се с екипа за поддръжка и те ще ви помогнат.

Научете повече: Контрол на достъпа до данни

Бързи действия

Продавачите мразят CRM, защото те отнемат много време. Така че ние сме направили наистина лесно за тях бързо да актуализират CRM, така че да могат да прекарват повече време в продажбите!

Научете повече: Персонализирайте Бързо добавяне на полета

Потребителски полета 1 на 2

Можете да проследите цялата информация, която ви е необходима, с персонализирани полета. като Индустрия, Дата на подновяване, източник, доход, Продукти и т.н.

Можете да създадете различни полета като Текст, Количество, Брой, Дата, Изберете опции, Обща сума, Формула, Свържете друг запис и т.н.

Научете повече: Персонализиране на полетата

Потребителски полета 2 на 2

Тези полета стават достъпни почти навсякъде - Филтри, Формуляри, Отчети, Профили и т.н. Можете също така да контролирате кои могат да виждат / редактират кои полета, като персонализират разрешенията на потребителския профил.

Персонализиране на графите и запазване на филтрите 1 на 2

Можете лесно да промените колоните.

Научете повече: Филтри

Персонализиране на графите и запазване на филтрите 2 на 2

Можете лесно да филтрирате записите въз основа на всяко поле, като например лице за продажби, държава, следваща дата на последващ проследяване и т.н. Можете също така да запазите тези филтри.

Научете повече: Филтри

Изпратете ни обратна връзка!

Оставете Feedback