1 স্থানে সমস্ত কথোপকথন এবং তথ্য দেখুন 1 এর 2

1 স্থানে সমস্ত বিবরণ, নোট, কাজ, কথোপকথন, ইমেল, সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ইত্যাদি দেখতে কোন পরিচিতি নামতে ক্লিক করুন।

আপনি এখানে আগের ক্রিয়াকলাপ দেখতে পারেন। আপনি একটি যোগ করতে পারেন বিঃদ্রঃ / কথোপকথন / কাজের অথবা সংযুক্ত নথি আপলোড করুন।

আপনি যোগাযোগের তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডগুলি দেখতে পারেন - সবগুলি এক জায়গায়।

সিঙ্ক ইমেইল

আপনি আপনার ইমেল সিঙ্ক করতে পারেন যাতে CompanyHub পরিচিতিগুলির সাথে সমস্ত কথোপকথন স্বয়ংক্রিয়ভাবে CompanyHub CRM এ সিঙ্ক হয়ে যাবে। এমনকি যদি আপনি CompanyHub এর বাইরে ইমেল পাঠান / গ্রহণ করেন।

আরও জানুন: ইমেল সিঙ্ক কিভাবে করবেন

Salespeople নেতৃস্থানীয় এবং রেকর্ড দৃশ্যমানতা নিয়ন্ত্রণ 1 এর 3

Salespeople নেতৃস্থানীয় নিয়োগ: প্রতিটি রেকর্ডের একটি ক্ষেত্র 'অ্যাসাইনড টু' থাকে যা নির্দেশ করে যে কোন বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করা হয় (বা অন্য রেকর্ড)। ডিফল্টরূপে এটি এমন ব্যবহারকারীকে বরাদ্দ করা হয় যা রেকর্ড তৈরি / আমদানি করে।

যদি ক্ষেত্র ফর্মের মধ্যে দৃশ্যমান না হয় এবং আপনি এটি প্রদর্শন করতে চান তবে আপনি কাস্টমাইজ করতে পারেন এবং নীচে অন্য কোন বিভাগে লুকানো বিভাগ থেকে এটি টেনে আনতে পারেন।

দায়িত্ব অর্পণ টু ক্ষেত্র
Salespeople নেতৃস্থানীয় এবং রেকর্ড দৃশ্যমানতা নিয়ন্ত্রণ 2 এর 3

পরিচিতি / সংস্থা / চুক্তিগুলির দৃশ্যমানতা জনসাধারণের কাছে সেট করা থাকলে (ডিফল্ট সর্বজনীন), সকল রেকর্ড সকলের কাছে দৃশ্যমান। আপনি স্তরবিন্যাস ভিত্তিক সেটিং পরিবর্তন করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে, রেকর্ড বিক্রেতার কাছে, তার ম্যানেজার, ম্যানেজারের ম্যানেজারের কাছে দৃশ্যমান হবে।

কন্ট্রোল- দৃশ্যমানতা

আরও জানুন: ডেটা অ্যাক্সেস কন্ট্রোল

Salespeople নেতৃস্থানীয় এবং রেকর্ড দৃশ্যমানতা নিয়ন্ত্রণ 3 এর 3

অনুক্রমটি প্রোফাইলের অনুক্রমের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটি প্রোফাইলের 'রিপোর্টগুলিতে' ক্ষেত্র ব্যবহার করে সেট করা হয়েছে। ডিফল্টরূপে, ব্যবহারকারী সিইও ম্যানেজার এবং ম্যানেজার রিপোর্ট রিপোর্ট।

অনুক্রমের অফ প্রোফাইলের

আপনি পণ্য, দেশ, শিল্প ইত্যাদি উপর ভিত্তি করে আপনার নিজস্ব দৃশ্যমানতা নিয়ম করতে চান, এটাও সম্ভব। যোগাযোগ সমর্থন এবং তারা সাহায্য করবে।

আরও জানুন: ডেটা অ্যাক্সেস কন্ট্রোল

দ্রুত কর্ম

বিক্রয়কারীরা সময় ব্যয়কারী কারণ তারা CRMs ঘৃণা করে। সুতরাং আমরা তাদের CRM দ্রুত আপডেট করার জন্য এটি সত্যিই সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা বিক্রয় করতে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারে!

আরো জানুন: দ্রুত যোগ ক্ষেত্র কাস্টমাইজ করুন

অস্ত্রোপচার 1 এর 2

আপনি কাস্টম ক্ষেত্রের সাথে আপনার প্রয়োজন সমস্ত তথ্য ট্র্যাক করতে পারেন। মত শিল্প, ্তারিখ, উৎস, আয়, পণ্য প্রভৃতি

আপনি বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন পাঠ, পরিমাণ, সংখ্যা, তারিখ, বিকল্প নির্বাচন করুন, মোট, সূত্র, অন্য রেকর্ড সহযোগী প্রভৃতি

আরো জানুন: ক্ষেত্র কাস্টমাইজ করুন

অস্ত্রোপচার 2 এর 2

এই ক্ষেত্রগুলি প্রায় সর্বত্র উপলব্ধ - ফিল্টারগুলি, ফর্ম, প্রতিবেদনগুলি, প্রোফাইল অনুমতি ইত্যাদি। আপনি প্রোফাইল অনুমতিগুলি কাস্টমাইজ করে কোন ক্ষেত্রগুলি দেখতে / সম্পাদনা করতে পারেন তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

কলাম কাস্টমাইজ করুন এবং ফিল্টার সংরক্ষণ করুন 1 এর 2

আপনি সহজেই কলাম পরিবর্তন করতে পারেন।

আরো জানুন: ফিল্টার

কলাম কাস্টমাইজ করুন এবং ফিল্টার সংরক্ষণ করুন 2 এর 2

আপনি সহজেই বিক্রয় ব্যক্তি, দেশ, পরবর্তী ফলোআপ তারিখ ইত্যাদি যে কোনও ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে রেকর্ড ফিল্টার করতে পারেন। আপনি এই ফিল্টারগুলি সংরক্ষণ করতে পারেন।

আরো জানুন: ফিল্টার

আমাদের কিছু প্রতিক্রিয়া পাঠান!

মতামত প্রদান করুন