Pogledajte sve razgovore i informacije na 1 mjestu 1 od 2

Kliknite na ime kontakta da biste videli sve detalje, napomene, zadatke, razgovore, e-poštu, povezane podatke itd. Na mjestu 1.

Ovde možete videti prethodne aktivnosti. Takođe možete dodati a Bilješka / razgovor / zadatak ili otpremite pridružene dokumente.

Takođe možete da vidite informacije o kontaktima i odgovarajuće podatke - sve na jednom mestu.

Sync Email

Svoju e-poštu možete sinhronizovati tako da će svi razgovori sa kompanijskim kontaktima automatski biti sinhronizovani u kompaniji CompanyHub CRM. Čak i ako šaljete / primate e-poštu izvan CompanyHub-a.

Saznajte više: Kako da sinhronizujete e-poštu

Dodjeljivanje vodi prodavcima i kontrolu vidljivosti zapisa 1 od 3

Dodeljivanje potencijalnih prodavaca: Svaki rekord ima polje 'Dodijeljeno', što ukazuje na koji prodavac taj kontakt (ili bilo koji drugi zapis) dodjeljuje. Podrazumevano se dodeljuje korisniku koji kreira / uvozi zapis.

Ako polje nije vidljivo u obliku i želite da je pokažete, možete da odete na Customize i prevucite ga iz Skrivene sekcije na dnu do bilo kog drugog odeljka.

dodijeliti-na-polje
Dodjeljivanje vodi prodavcima i kontrolu vidljivosti zapisa 2 od 3

Ako je vidljivost Kontakti / Kompanije / Ponude podešena na javnu (podrazumevana je javna), svi zapisi su vidljivi svima. Možete promeniti postavku na osnovu hijerarhije. U tom slučaju, zapis će biti vidljiv prodavcu, njegovom menadžeru, menadžeru menadžera i tako dalje.

kontrola vidljivosti

Saznajte više: Kontrola pristupa podacima

Dodjeljivanje vodi prodavcima i kontrolu vidljivosti zapisa 3 od 3

Hijerarhiju odlučuje hijerarhija profila. Postavljen je pomoću polja 'Izveštaji' iz profila. Korisnik podrazumevano izveštava upravnike i menadžere izveštaje izvršnom direktoru.

hijerarhija profila

Ako želite imati vlastita pravila vidljivosti kao što su na osnovu proizvoda, zemlje, industrije itd., To je takođe moguće. Kontaktirajte podršku i oni će vam pomoći.

Saznajte više: Kontrola pristupa podacima

Brze akcije

Prodavci mrze CRM jer traže puno vremena. Stoga nam je olakšalo brzo ažuriranje CRM-a, tako da oni mogu potrošiti više vremena na prodaju!

Saznajte više: Prilagodite polja za brzo dodavanje

Prilagođena polja 1 od 2

Možete pratiti sve informacije koje su vam potrebne u prilagođenim poljima. Kao industrija, Datum obnove, izvor, prihod, Proizvodi itd

Možete kreirati različite vrste polja kao što su tekst, iznos, broj, Datum, Odaberite opcije, ukupan, formula, Pridružite drugi zapis itd

Saznajte više: Prilagodi polja

Prilagođena polja 2 od 2

Ova polja postaju dostupna gotovo svugde - filteri, obrasci, izvještaji, dozvole za profil itd. Takođe možete da kontrolišete ko može da vidi / uredi koja polja prilagođavajući dozvole za profil.

Prilagodite kolone i sačuvajte filtre 1 od 2

Možete jednostavno menjati kolone.

Saznajte više: Filteri

Prilagodite kolone i sačuvajte filtre 2 od 2

Možete jednostavno filtrirati evidenciju zasnovanu na bilo kom poljima kao što su prodavačka osoba, zemlja, sledeći datum promjene itd. Takođe možete sačuvati ove filtere.

Saznajte više: Filteri

Pošaljite nam povratnu informaciju!

Ostavite Feedback