acord

Deal és una oportunitat / projecte / proposta / oferta / ordre que esteu intentant guanyar.

vendes de gasoductes

Etapes de negociació

Un acord normalment passa per diferents etapes com Discussion, Proposal, Negotiation etc. I aquestes etapes són diferents per a diferents empreses basades en el seu procés de venda.

Nota: Hi ha dues etapes estàndard que no es poden canviar i no es mostren a Pipeline - Closed Won & Closed Lost. Indiquen que el tracte està tancat. Com que Pipeline s'utilitza per veure ofertes obertes, les ofertes tancades no es mostren a Pipeline.

Deal Pipeline

Deal Pipeline mostra ofertes obertes (tracteu que encara no es guanyin / es perdin) per etapes. Podeu veure les ofertes en cada etapa i la quantitat potencial en cada etapa. Això li dóna una visibilitat completa en el seu canal de vendes. Les ofertes tancades (Won / Lost) no es mostren a la canonada.

A mesura que avança el vostre Deal, arrossegueu-lo a la nova etapa. L'etapa de New Deal s'actualitzarà automàticament i la canonització també s'actualitzarà.

Una vegada que es tanqui un acord, només marqueu-lo com guanyat / perdut. L'etapa d'acord i la data de tancament s'actualitzaran i Deal desapareixerà del gasoducte.

Personalitza les etapes de distribució

Podeu personalitzar les etapes de processament ConfiguracióCustomize Els campsacord. Seleccioneu l'etapa de tramesa. Podeu afegir o eliminar les etapes des d'aquí. No podeu editar un nom d'escenografia.

Nota: Quan afegiu o elimineu les etapes de la pàgina de personalització de Deal, les etapes dels registres existents no es modifiquen. Per tant, si es treu una etapa, les ofertes en aquesta etapa poden no mostrar-se en pipeline (però sí que es poden veure a la taula). A més, quan editeu un registre en una etapa eliminada, haurà de triar una de les etapes existents.

Personalitza el transport públic

A la pàgina de canalització de Deal, només podeu personalitzar les etapes de Deal i podeu filtrar ofertes utilitzant filtres. No es poden personalitzar altres coses. Per veure camps addicionals, etc., podeu canviar a la vista Taula.

Consulteu ofertes a la taula

Feu clic a "Veure taula" per veure ofertes a la taula en comptes de Pipeline. Aquí podeu veure fins i tot ofertes tancades, segons el filtre.

El gasoducte de venda ven ofertes a la taula

Seguiment d'informació addicional amb camps personalitzats

Podeu seguir informació addicional sobre ofertes com ara productes, probabilitat, etc., afegint camps personalitzats. Com s'afegeixen camps personalitzats?

Filtració d'ofertes

Voleu veure ofertes de vendes particulars de persones, ciutats, talles, etc. Podeu filtrar registres segons qualsevol camp, inclosos els camps personalitzats. També podeu canviar les columnes de la taula. I podeu desar aquests filtres la propera vegada que pugueu filtrar en un clic 1. Com es poden crear filtres / canviar columnes?

Informes sobre ofertes

Podeu analitzar el rendiment de les vendes, creant informes a la taula "Deal".

Creació de gràfics

Creació d'informes de taules

Presentació d'informes sobre canvis en l'etapa de tramitació

Pistes de CompanyHub Deal els canvis d'etapa en una taula anomenada "Canvi de camp". Cada vegada que canvieu l'etapa de distribució, es crea un registre amb Deal, etapa antiga, nova etapa, data, que ha canviat. Aquesta taula només es pot veure als informes.

Per veure els canvis en l'etapa Deal o fer-ne informes, creeu un informe a la taula "Canvis en el camp" i utilitzeu "Valor antic" i "Nou valor" en aquests informes.

Creació de gràfics

Creació d'informes de taules

Addició de notes i tasques a ofertes

Afegiu una nota / tasca

Les notes i tasques es poden afegir a Deal des de la vista de taules i des de la pàgina de registre Deal.

Feu clic al nom de distribució per veure'n tots els detalls