Aprèn a dissenyar un UTron d'exemples

utron-violeta

Què és UTron?

UTron és un bot de vendes que qualsevol persona no tècnica pot crear amb només clics. Podeu automatitzar els vostres processos de vendes creant UTrons.

Com usen UTrones?

  • Enviar recordatoris / seguiments als clients
  • Enviar notificacions / recordatoris / alertes a persones venedores
  • Crea una tasca quan modifiqueu els canvis en l'etapa
  • Comprova i no permet duplicats
  • Crea un acord automàticament, quan es crea una empresa
  • Actualitzeu l'estat del client quan es guanya l'acord
  • Enviar alerta si el descompte del producte de cotització supera 40%

I molts més. Les possibilitats són infinites.

Tipus de UTRON:

  • icona programada-utron

    UTron programat

    Aquests s'utilitzen periòdicament (cada dia, un cop per setmana, etc.), cerqueu registres que coincideixin amb determinades condicions (cotitzacions caducades, seguiments perduts, etc.) i actuen en conseqüència, com enviar un correu de recordatori.

    Podeu tenir diversos UTRON programats, que s'activen en diferents moments. També podeu fer diverses coses al mateix UTRON si s'han de fer al mateix temps.

  • one-time-change-utron-icon

    One Time Canvia UTron

    Aquests s'utilitzen per a necessitats ocasionals com ara contactes de transferència d'una persona de venda a un altre. També es poden desar i tornar a utilitzar en el clic 1.

  • data-changes-utron-icon

    Canvis de dades UTron

    Aquests s'activen quan es creen / modifiquen els registres. La majoria dels exemples anteriors són d'aquest tipus.

    Només hi pot haver canvis de dades 1 UTron per a cada taula (contacte, empresa, oferta, etc.). S'activa quan es crea o modifica qualsevol registre d'aquest tipus.

    Podeu implementar un cas d'ús múltiple en UTon únic afegint passos. Vegeu l'exemple.

    (Pròximament)

Comenceu

Permet crear UTNs molt simples 2 (Haver de!)

Crea una tasca per a un contacte

No necessiteu un UTron per a això, però realment t'ajudarà a comprendre els UTrons!

Tipus: Una vegada canvia UTron

Flux lògic:

  • Trobeu el contacte
  • Crea una tasca associada a aquest contacte.

Vegeu i repetiu els passos d'aquest UTron (Imp - No us perdeu aquest temps aproximat: 2 min)

Trobeu tots els contactes d'una empresa i creeu una tasca per a cada contacte

Exemple de cerca de la llista de registres que coincideixen amb certs criteris i que realitzen algunes operacions en ells.

Tipus: Una vegada canvia UTron

Flux lògic:

  • Trobeu tots els contactes d'una empresa en particular
  • Creeu tasques associades a cadascun d'aquests contactes.

Vegeu i repetiu els passos d'aquest UTron(Això també és important. No ho faré després d'això. Promesa!)

Veure més casos d'ús amb pas a pas ...

Envia correus d'aniversari

Cada dia necessitem trobar contactes, l'aniversari dels quals és avui i enviar-los per correu. Per això creem un UTon programat i ho programem per activar-lo cada dia.

Tipus: UTon programat

Flux lògic:

  • Trobeu tots els contactes l'aniversari dels quals és avui
  • Envieu un correu a cadascun d'aquests contactes.

Consulteu els passos d'aquest UTron

Tots els dies, envieu els detalls de totes les ofertes guanyades al cap de vendes

Tots els dies hem de buscar ofertes que es van guanyar ahir i enviar-ne els detalls al cap de vendes. Per això creem un UTon programat i ho programem per activar-lo cada dia.

Tipus: UTon programat

Flux lògic:

  • Trobeu totes les ofertes que es van guanyar ahir
  • Envieu un correu electrònic al capdavant de vendes amb detalls del negoci.

Consulteu els passos d'aquest UTron

Envieu una seqüència de correus a clients nous

Tipus: UTon programat

Suposem que voleu enviar una seqüència de correus electrònics a clients nous. Un correu cada setmana.

Flux lògic:

Necessitem una manera d'identificar nous clients perquè aquests correus electrònics només se l'enviïn. Podem fer-ho utilitzant un camp personalitzat "És nou client" de tipus Sí / No. Per afegir un client a aquesta seqüència, marquem com a Sí. Una vegada completada la seqüència, tornem a marcar-la com a No.

Hem de saber en quina etapa de la seqüència cada contacte és perquè puguem enviar-los el correu adequat en conseqüència. Creem un camp "Etapa d'embarcament" del tipus "Selecciona un valor únic" i afegiu un valor per a cada etapa. Utilitzem l'etapa actual per decidir quin correu enviar i també canviar l'etapa a la següent.

Per simplicitat, només enviarem mails 2 en aquest exemple, però podeu afegir fàcilment més. També podeu crear tasques per a la persona de vendes en comptes d'enviar missatges.

  • Trobeu tots els contactes marcats com a client nou
  • Per a cada client, comproveu l'etapa d'embarcament actual

    • Si l'escenari no està configurat, envieu el primer correu i estableixi l'escenari per establir 1
    • Si l'escenari és l'etapa 1, envieu el segon correu, estableix l'etapa per a l'escenari 2 & set És nou client al núm.

Consulteu els passos d'aquest UTron

Envieu-nos alguns comentaris!

Leave Feedback