Veure totes les converses i informació al lloc 1 1 2 de

Feu clic al nom d'un contacte per veure tots els detalls, notes, tasques, converses, correus electrònics, registres associats, etc. al lloc 1.

Aquí podeu veure les activitats anteriors. També podeu afegir un nota / conversa / tasca o carregueu els documents associats.

També podeu veure la informació de contacte i els registres associats, tots en un sol lloc.

Sincronitza el correu electrònic

Podeu sincronitzar el correu electrònic perquè totes les converses amb els contactes de CompanyHub es sincronitzin automàticament a CompanyHub CRM. Fins i tot si envieu / rebeu un correu electrònic fora de CompanyHub.

Més informació: Com sincronitzar el correu electrònic

L'assignació porta als venedors i controla la visibilitat dels registres 1 3 de

Assignant els avantatges als venedors: Cada registre té un camp "Assignat a" que indica a quin venedor que es posa en contacte (o qualsevol altre registre) està assignat. Per defecte, se li assigna a l'usuari que crea / importa el registre.

Si el camp no és visible en el formulari i voleu mostrar-lo, podeu anar a Personalitzar i arrossegar-lo des de la secció oculta a la part inferior de qualsevol altra secció.

assignar-a-camp
L'assignació porta als venedors i controla la visibilitat dels registres 2 3 de

Si la visibilitat de Contactes / Empreses / Ofertes es publica (la publicació per defecte és pública), tots els registres són visibles per a tothom. Podeu canviar la configuració segons la jerarquia. En aquest cas, el registre serà visible per al venedor, el seu gerent, el gerent del gerent, etc.

visibilitat de control

Més informació: Control d'accés a dades

L'assignació porta als venedors i controla la visibilitat dels registres 3 3 de

La jerarquia es decideix per jerarquia de perfils. S'estableix mitjançant el camp "Informes a" del perfil. De forma predeterminada, l'usuari informa als administradors i als informes del gerent al conseller delegat.

jerarquia de perfils

Si voleu tenir les vostres pròpies normes de visibilitat, com ara el producte, el país, la indústria, etc., també és possible. Poseu-vos en contacte amb l'assistència i us ajudaran.

Més informació: Control d'accés a dades

Accions ràpides

Els venedors odien els CRM perquè triguen molt. Per això, hem facilitat molt fàcilment que actualitzin ràpidament el CRM perquè puguin passar més temps fent vendes.

Més informació: Personalitza els camps d'addició ràpida

Els camps personalitzats 1 2 de

Podeu seguir tota la informació que necessiteu amb els camps personalitzats. M'agrada Indústria, Data de renovació, font, Ingressos, Productes etcètera

Podeu crear diversos tipus de camps com Text, quantitat, Nombre, Data, Seleccioneu les opcions, total, Fórmula, Associar un altre registre etcètera

Més informació: personalitzar camps

Els camps personalitzats 2 2 de

Aquests camps estan disponibles gairebé a tot arreu: filtres, formularis, informes, permisos de perfil, etc. També podeu controlar qui pot veure / editar els camps personalitzant permisos de perfil.

Personalitza les columnes i desa els filtres 1 2 de

Podeu canviar fàcilment les columnes.

Més informació: Filtres

Personalitza les columnes i desa els filtres 2 2 de

Podeu filtrar registres fàcilment en funció de qualsevol camp, com ara la persona de vendes, el país, la propera data de seguiment, etc. També podeu desar aquests filtres.

Més informació: Filtres

Envieu-nos alguns comentaris!

Leave Feedback