Gweler yr holl sgyrsiau a gwybodaeth yn lle 1 1 2 o

Cliciwch ar enw Cyswllt i weld yr holl fanylion, nodiadau, tasgau, sgyrsiau, negeseuon e-bost, cofnodion cysylltiedig ayb yn 1.

Gallwch weld gweithgareddau blaenorol yma. Gallwch hefyd ychwanegu a nodi / sgwrs / tasg neu lwytho dogfennau cysylltiedig.

Gallwch hefyd weld gwybodaeth gyswllt a chofnodion cysylltiedig - i gyd mewn un lle.

Sync E-bost

Gallwch ddadfennu eich e-bost felly bydd pob sgyrsiau gyda chysylltiadau CompanyHub yn cael ei syncedu'n awtomatig yn CompanyHub CRM. Hyd yn oed os ydych chi'n anfon / yn derbyn e-bost y tu allan i CompanyHub.

Dysgwch Mwy: Sut i Gasglu E-bost

Mae enwebu'n arwain at werthwyr a rheoli gwelededd cofnodion 1 3 o

Aseinio Arweinwyr i Werthwyr: Mae gan bob cofnod cae 'Assigned To' sy'n nodi pa berson gwerthiant sy'n cysylltu (neu unrhyw gofnod arall) sy'n cael ei neilltuo. Yn ddiofyn fe'i rhoddir i'r defnyddiwr sy'n creu / mewnforio'r cofnod.

Os nad yw'r cae yn weladwy ar ffurf ac rydych am ei ddangos, gallwch fynd i Customize a'i llusgo o Adran Gudd ar y gwaelod i unrhyw adran arall.

neilltuo i faes
Mae enwebu'n arwain at werthwyr a rheoli gwelededd cofnodion 2 3 o

Os yw gwelededd Cysylltiadau / Cwmnïau / Delio yn cael ei osod i'r cyhoedd (mae diofyn yn gyhoeddus), mae'r holl gofnodion yn weladwy i bawb. Gallwch chi newid y lleoliad i hierarchaeth yn seiliedig. Yn yr achos hwnnw, bydd y cofnod yn weladwy i'r gwerthwr, ei reolwr, rheolwr y rheolwr ac yn y blaen.

rheoli gwelededd

Dysg Mwy: Rheoli Mynediad Data

Mae enwebu'n arwain at werthwyr a rheoli gwelededd cofnodion 3 3 o

Mae'r hierarchaeth yn cael ei benderfynu gan hierarchaeth proffiliau. Fe'i gosodir gan ddefnyddio maes Proffil. Yn anffodus, mae adroddiadau defnyddwyr i'r rheolwr a'r rheolwr yn adrodd i'r Prif Swyddog Gweithredol.

hierarchaeth-o-broffiliau

Os ydych chi am gael eich rheolau gwelededd eich hun fel sy'n seiliedig ar Cynnyrch, Gwlad, Diwydiant ac ati, mae hynny'n bosibl hefyd. Cysylltwch â chymorth a byddant yn helpu.

Dysg Mwy: Rheoli Mynediad Data

Camau Cyflym

Mae gwerthwyr yn casáu CRMs oherwydd eu bod yn cymryd llawer o amser. Felly rydym wedi ei gwneud hi'n hawdd iddynt ddiweddaru'r CRM yn gyflym fel y gallant dreulio mwy o amser yn gwneud gwerthiant!

Dysgwch Mwy: Customize Fields Ychwanegu Cyflym

Meysydd Custom 1 2 o

Gallwch olrhain yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch gyda chaeau arferol. Fel Diwydiant, Dyddiad Adnewyddu, ffynhonnell, Incwm, cynhyrchion ac ati

Gallwch greu gwahanol fathau o feysydd fel Testun, swm, Nifer, dyddiad, Dewiswch opsiynau, Cyfanswm, Fformiwla, Cysylltu cofnod arall ac ati

Dysgwch Mwy: Caeau Addasu

Meysydd Custom 2 2 o

Mae'r meysydd hyn ar gael bron ym mhobman - Hidlau, Ffurflenni, Adroddiadau, Caniatadau Proffil ac ati. Gallwch hefyd reoli pwy sy'n gallu gweld / golygu pa feysydd trwy addasu caniatâd proffil.

Customize Columns & Save Filters 1 2 o

Gallwch chi newid y colofnau yn hawdd.

Mwy Dysg: Hidlau

Customize Columns & Save Filters 2 2 o

Gallwch chi hidlo cofnodion yn hawdd yn seiliedig ar unrhyw faes fel person gwerthu, gwlad, y dyddiad dilynol nesaf ac ati. Gallwch hefyd achub y hidlwyr hyn.

Mwy Dysg: Hidlau

Anfonwch Rhai Adborth i ni!

Gadewch Adborth