Sehen Sie alle Gespräche und Informationen bei 1 1 von 2

Klicken Sie auf einen Kontaktnamen, um alle Details, Notizen, Aufgaben, Konversationen, E-Mails, verknüpften Datensätze usw. am 1-Ort anzuzeigen.

Sie können frühere Aktivitäten hier sehen. Sie können auch eine hinzufügen beachten / Konversation / Aufgabe oder verknüpfte Dokumente hochladen.

Sie können auch Kontaktinformationen und zugehörige Datensätze anzeigen - alles an einem Ort.

E-Mail synchronisieren

Sie können Ihre E-Mails synchronisieren, so dass alle Gespräche mit CompanyHub-Kontakten automatisch in CompanyHub CRM synchronisiert werden. Auch wenn Sie E-Mails außerhalb von CompanyHub senden / empfangen.

Weitere Informationen: So synchronisieren Sie E-Mails

Zuweisen von Leads zu Vertriebsmitarbeitern und Steuern der Sichtbarkeit von Datensätzen 1 von 3

Leads zu Verkäufern zuordnen: Jeder Datensatz hat ein Feld "Zugewiesen an", das angibt, welchem ​​Verkäufer dieser Kontakt (oder ein anderer Datensatz) zugewiesen ist. Standardmäßig wird es dem Benutzer zugewiesen, der den Datensatz erstellt / importiert.

Wenn das Feld im Formular nicht sichtbar ist und Sie es anzeigen möchten, können Sie auf Anpassen klicken und es von Versteckter Bereich zu einem anderen Bereich ziehen.

Zuweisen zu Feld
Zuweisen von Leads zu Vertriebsmitarbeitern und Steuern der Sichtbarkeit von Datensätzen 2 von 3

Wenn die Sichtbarkeit von Kontakte / Firmen / Deals auf Öffentlich gesetzt ist (Standard ist öffentlich), sind alle Datensätze für alle sichtbar. Sie können die Einstellung auf eine Hierarchie basierend ändern. In diesem Fall ist der Datensatz für den Verkäufer, seinen Manager, den Manager usw. sichtbar.

Kontroll-Sichtbarkeit

Erfahren Sie mehr: Datenzugriffskontrolle

Zuweisen von Leads zu Vertriebsmitarbeitern und Steuern der Sichtbarkeit von Datensätzen 3 von 3

Die Hierarchie wird durch Hierarchie von Profilen festgelegt. Es wird über das Feld "Berichte an" des Profils festgelegt. Standardmäßig meldet der Benutzer Berichte an Manager und Manager an den CEO.

Profilhierarchie

Wenn Sie Ihre eigenen Sichtbarkeitsregeln wie auf Produkt, Land, Industrie usw. haben wollen, ist das auch möglich. Kontaktiere den Support und sie werden helfen.

Erfahren Sie mehr: Datenzugriffskontrolle

Schnelle Aktionen

Verkäufer hassen CRM, weil sie zeitaufwendig sind. Daher haben wir es für sie sehr einfach gemacht, das CRM schnell zu aktualisieren, damit sie mehr Zeit mit Sales verbringen können!

Erfahren Sie mehr: Passen Sie Quick Add Felder an

Benutzerdefinierte Felder 1 von 2

Sie können alle Informationen, die Sie benötigen, mit benutzerdefinierten Feldern verfolgen. Mögen Branchen, Verlängerungsdatum, Quelle, Einkommen, Produkte usw.

Sie können verschiedene Arten von Feldern erstellen wie Text, Summe, Nummer, Datum, Optionen wählen, Gesamtpreis, Formel, Ordnen Sie einen anderen Datensatz zu usw.

Erfahren Sie mehr: Felder anpassen

Benutzerdefinierte Felder 2 von 2

Diese Felder sind fast überall verfügbar - Filter, Formulare, Berichte, Profilberechtigungen usw. Sie können auch steuern, wer welche Felder anzeigen / bearbeiten kann, indem Sie Profilberechtigungen anpassen.

Spalten anpassen & Filter speichern 1 von 2

Sie können die Spalten leicht ändern.

Erfahren Sie mehr: Filter

Spalten anpassen & Filter speichern 2 von 2

Sie können Datensätze auf Basis eines beliebigen Felds wie Vertriebsmitarbeiter, Land, Datum der nächsten Folge usw. einfach filtern. Sie können diese Filter auch speichern.

Erfahren Sie mehr: Filter

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