Ikusi elkarrizketa eta informazio guztia 1 tokian 1 2 of

Egin klik Kontaktu-izenean xehetasunak, oharrak, zereginak, elkarrizketak, mezu elektronikoak, erlazionatutako erregistroak, etab. Atalean 1 tokian.

Aurreko jarduerak ikusi ditzakezu hemen. Ere gehitu dezakezu Kontuan izan / conversation / ataza edo kargatu lotutako dokumentuak.

Kontaktuari buruzko informazioa eta erlazionatutako erregistroak ere ikus ditzakezu: guztiak leku bakarrean.

Sinkronizatu posta elektronikoa

Zure posta elektronikoa sinkronizatu dezakezu CompanyHub kontaktuekin egindako elkarrizketa guztiak automatikoki sinkronizatuko dira CompanyHub CRM-n. EnpresaHub-eko kanpo posta elektronikoa bidali edo jasotzen baduzu ere.

Informazio gehiago: Posta elektronikoa nola sinkronizatu

Saltzaileei zuzendua eta erregistroen ikusgarritasun kontrolatzailea esleitzea 1 3 of

Saltzaileei zuzendutako esleipena: Erregistro bakoitza "Esleitutako" eremua du, zeinekin harremanetan (edo beste edozein erregistro) esleitutako saltzaileak adierazten duen. Berez, erregistroa sortzen / inportatzen duen erabiltzaileari esleitzen zaio.

Eremua ez da forman ikusgai eta erakutsi nahi baduzu, Pertsonalizatuara joan eta arrastatu ezkutuko ataletik beste atal batetik beheraino.

assign-to-eremu
Saltzaileei zuzendua eta erregistroen ikusgarritasun kontrolatzailea esleitzea 2 3 of

Kontaktuak / Enpresak / Negozioak ikusgarritasuna publiko bihurtzen bada (lehenetsia publikoa da), erregistro guztiak ikusgai daude. Ezarpena hierarkia oinarrituta alda dezakezu. Kasu horretan, erregistroa ikusgai izango da saltzaile, bere manager, kudeatzailearen kudeatzailea eta abar.

kontrol-ikuspena

Informazio gehiago: Datuen sarbide kontrola

Saltzaileei zuzendua eta erregistroen ikusgarritasun kontrolatzailea esleitzea 3 3 of

Hierarkia profilen hierarkian oinarritzen da. Profileko "Txostenak" eremuan ezarrita dago. Lehenespenez, erabiltzaileak kudeatzaileari eta kudeatzaileari txostenak zuzentzen dizkio CEOari.

hierarkia-of-profilak

Produktu, Herrialde, Industria eta abarretan oinarritutako zure ikusgarritasun arauak eduki nahi badituzu, posible da. Jarri harremanetan laguntza eta lagunduko zaie.

Informazio gehiago: Datuen sarbide kontrola

Ekintza azkarrak

Saltzaileek gorroto dute CRMak kontsumitzen direlako. Horrela, CRMra zuzenean eguneratzeko erraza izan da, beraz, denbora gehiago igarotzen dute salmentak egiteko!

Informazio gehiago: Pertsonalizatu Quick Add Eremuak

Custom Fields 1 2 of

Behar dituzun informazio guztia jarrai dezakezu eremu pertsonalizatuekin. Like Industria, Berritzeko data, Iturria, Errenta, Produktuak eta abar.

Eremu mota ezberdinak sor ditzakezu Testu, zenbatekoa, Zenbakia, data, aukeratu aukera, Guztira, Formula, Elkartu beste erregistro bat eta abar.

Informazio gehiago: Pertsonalizatu eremuak

Custom Fields 2 2 of

Eremu hauek eskuragarri egongo dira ia nonahi - Iragazkiak, inprimakiak, txostenak, profileko baimenak, eta abar. Eremuak profileko baimenak pertsonalizatu / editatu ahal izango dituzu.

Pertsonalizatu zutabeak eta gorde iragazkiak 1 2 of

Zutabeak erraz alda ditzakezu.

Argibide gehiago: Iragazkiak

Pertsonalizatu zutabeak eta gorde iragazkiak 2 2 of

Erraz dezakezu iragazkiak salmentako pertsona, herrialdeko, hurrengo jarraipen-egunean bezalako edozein eremutan oinarritutako iragazkiak. Gainera, iragazkiak ere gorde ditzakezu.

Argibide gehiago: Iragazkiak

Bidali iezaguzu iradokizun batzuk!

Utzi iradokizunak