تمام مکالمات و اطلاعات را در محل 1 مشاهده کنید 1 از 2

برای دیدن همه جزئیات، یادداشت ها، وظایف، مکالمات، ایمیل ها، پرونده های مرتبط و غیره در محل 1 بر روی نام مخاطب کلیک کنید.

شما می توانید فعالیت های قبلی را در اینجا ببینید. شما همچنین می توانید یک اضافه کنید توجه داشته باشید / گفتگو / کار یا اسناد مرتبط را آپلود کنید

همچنین می توانید اطلاعات تماس و پرونده های مرتبط را مشاهده کنید - همه در یک مکان.

ایمیل همگام سازی

شما می توانید ایمیل خود را همگام سازی کنید تا همه مکالمات با مخاطبین شرکت شرکت به طور خودکار در شرکت CRM شرکت همگام سازی شوند. حتی اگر ایمیل خود را در خارج از CompanyHub ارسال / دریافت کنید.

بیشتر بدانید: نحوه همگام سازی ایمیل

اختصاص دادن منجر به فروشندگان و کنترل دیدگاه سوابق 1 از 3

اختصاص دادن به فروشندگان: هر رکورد دارای یک فیلد «اختصاص داده شده به» است که نشان می دهد که کدام فروشنده (یا هر رکورد دیگر) به آن متصل است. به طور پیش فرض آن را به کاربر که ایجاد / وارد رکورد اختصاص داده شده است.

اگر فیلد در فرم قابل مشاهده نیست و شما می خواهید آن را نشان دهید، می توانید به سفارشی بروید و آن را از بخش پنهان در پایین به هر قسمت دیگر بکشید.

اختصاص به زمینه
اختصاص دادن منجر به فروشندگان و کنترل دیدگاه سوابق 2 از 3

اگر دیدگاه Contacts / Companies / Deals برای عموم (عمومی پیش فرض) تنظیم شده است، همه سوابق برای همه قابل مشاهده هستند. شما می توانید تنظیمات را بر اساس سلسله مراتب تغییر دهید. در این صورت، رکورد برای فروشنده، مدیر، مدیرش و غیره قابل مشاهده خواهد بود.

کنترل دید

بیشتر بدانید: کنترل دسترسی داده ها

اختصاص دادن منجر به فروشندگان و کنترل دیدگاه سوابق 3 از 3

سلسله مراتب توسط سلسله مراتب از پروفایل ها تعیین می شود. این تنظیم شده است با استفاده از 'گزارش ها' در زمینه پروفایل. به طور پیش فرض، کاربر به مدیر و مدیر گزارش می دهد به مدیر عامل شرکت.

سلسله مراتب از پروفایل

اگر می خواهید قوانین ظاهری خود را مانند بر اساس محصول، کشور، صنعت و غیره داشته باشید، این امکان وجود دارد. با پشتیبانی تماس بگیرید و آنها کمک خواهند کرد.

بیشتر بدانید: کنترل دسترسی داده ها

اقدامات سریع

فروشندگان از CRM نفرت دارند زیرا زمان زیادی صرف می کنند. بنابراین ما آن را بسیار آسان برای آنها به سرعت به روز رسانی CRM، به طوری که آنها می توانند زمان بیشتری را صرف انجام فروش!

بیشتر بدانید: سفارشی افزودن زمینه سریع

موضوعات سفارشی 1 از 2

شما می توانید تمام اطلاعات مورد نیاز خود را با زمینه های سفارشی ردیابی کنید. پسندیدن صنعت, تاریخ تمدید, منبع, درآمد, محصولات و غیره.

شما می توانید انواع مختلفی از زمینه ها مانند متن, میزان, شماره, تاریخ, گزینه مورد نظر را انتخاب کنید, جمع, فرمول, یک رکورد دیگر را به هم متصل کنید و غیره.

بیشتر بدانید: سفارشی کردن زمینه

موضوعات سفارشی 2 از 2

این زمینه ها تقریبا در همه جا در دسترس هستند - فیلترها، فرم ها، گزارش ها، مجوزهای نمایه و غیره. همچنین می توانید کنترل کنید کدام زمینه را می توانید با سفارشی کردن مجوزهای نمایه ببینید / ویرایش کنید.

سفارشی کردن ستونها و ذخیره فیلترها 1 از 2

شما به سادگی می توانید ستون را تغییر دهید.

بیشتر بدانید: فیلترها

سفارشی کردن ستونها و ذخیره فیلترها 2 از 2

شما می توانید به راحتی سوابق را بر اساس هر زمینه مانند فرد فروش، کشور، تاریخ پیگیری بعدی و غیره فیلتر کنید. همچنین می توانید این فیلتر ها را ذخیره کنید.

بیشتر بدانید: فیلترها

ارسال برخی از انتقادات و پیشنهادات

ترک بازخورد