Engade campos e seccións personalizados

Para engadir un campo personalizado, simplemente arrastre un tipo de campo

  1. Ir a Personaliza. En Campos, seleccione a táboa na que desexa engadir o campo personalizado.
  2. No panel dereito verás diferentes tipos de campos (detalles de cada tipo de campo amósanse a continuación). Arrastre o tipo de campo dereito á sección onde desexa que o campo apareza. Tamén pode reorganizar o campo arrastrando e soltando.
  3. Só tes que elixir a etiqueta que se debe mostrar sobre o campo. Unha vez que garda, todos os novos campos serán creados e mostrados inmediatamente en formularios, filtros, informes, etc.
  4. Baseado na etiqueta, o nome do sistema calcúlase automaticamente. Podes cambiar isto se queres - pero só antes de gardar. Unha vez creado o campo, o seu nome de sistema non se pode cambiar en ningún caso.

Para crear un campo ou facer outros cambios, prema en "Máis propiedades".

Para facer un campo necesario / non é necesario, seleccione / desmarque a caixa de verificación "¿Necesario?". Para cambiar o texto que se mostra cando o campo está en branco, modifique "Lugar de referencia". Hai máis propiedades segundo o tipo de campo. Tamén se poden ver aquí e modificáronse.

Faga clic en "Engadir sección" debaixo das seccións existentes para engadir unha nova sección

Para mover unha sección, prema 'Cambiar antes' na esquina superior dereita da sección e escolla onde quere mover a sección. Tamén pode arrastrar campos dunha sección a outra. Pero cada sección debe ter polo menos o campo 1. Tamén pode eliminar seccións personalizadas (as seccións estándar non se poden eliminar).

Tipos de campos diferentes

Debes escoller o tipo de campo en función do tipo de información que conteña.

CRM personalizable: teléfono de campo personalizado

Teléfono - Almacena calquera tipo de número de teléfono que inclúa símbolos, extensións ou ata texto. Practicamente é como texto de liña única.

CRM personalizable: moeda de campo personalizada

Cantidade - Cantidades de tenda que se deben prefixar co símbolo monetario como Prezo, Tarifa, Importe, Descuento (pero non% desconto).

CRM personalizable: número de campo personalizado

Número - Almacena calquera tipo de número. Tamén podes escoller o tipo de número, se é decimal, etc.

CRM personalizable: texto de campo personalizado

Texto de liña única - Almacena calquera tipo de texto. Pero os caracteres 255 de liña única e máx.

CRM personalizable - campo personalizado-multilínea

Texto multilingüe - Almacena longos ata aproximadamente. Caracteres 64000. Pode conter varios parágrafos.

CRM personalizable: data de campo personalizada

Data e hora - Data ou data e hora da tenda. Podes configurar se queres tempo e data. Mostra un selector de data para a selección de data.

Caixa de verificación CRM personalizable - campo personalizado

Si non - Mostra caixa de verificación para que poida almacenar si / non. Ao importar desde o ficheiro, este campo admite si, non, y, n, true, false, 1, 0.

CRM personalizable: selección de campo personalizado

Escolle unha opción - Mostra a lista de valores e o usuario pode seleccionar un destes valores. Pode reordenar os campos arrastrando a caída. Se eliminas un valor, os rexistros con ese valor non se verán afectados. Pero se modifica e garda eses rexistros, non se permitirán valores eliminados. Tamén pode configurar isto para que se amose como unha lista aberta (evite se hai máis de opcións 2-3) no canto dun menú despregable. Ao importar desde o ficheiro, o valor para este campo debe coincidir exactamente cun dos valores.

CRM personalizable: multiselect campo personalizado

Escolle varias opcións - Mostra a lista de valores eo usuario pode seleccionar varios valores. Pode reordenar os campos arrastrando a caída. Se eliminas un valor, os rexistros con ese valor non se verán afectados. Pero se modifica e garda eses rexistros, non se permitirán valores eliminados. Tamén pode configurar isto para mostrarse como unha lista despregábel con caixa de verificación para cada valor. Ao importar desde o ficheiro, cada valor para este campo debe coincidir exactamente cun dos valores.

CRM personalizable: correo electrónico personalizado de campo

Correos electrónicos - Almacena só enderezos de correo válidos

CRM personalizable: sitio web personalizado de campo

Sitio web / URL - Almacena sitios web e enlaces a sitios web. Debe comezar con http: // ou https: //

CRM personalizable: fórmula de campo personalizada

Campo calculado - O valor deste campo deriva doutros campos do mesmo rexistro. Como combinar dous campos de texto (como nome completo usando o nome e apelidos) ou aplicar unha fórmula de matemáticas usando outros campos (como o importe da factura usando o prezo, impostos e desconto). Actualmente este campo non se pode crear desde a IU. Solicita soporte e crearanse para ti.

CRM personalizable: acumulación de campos personalizados

Resumo - Mostra suma / media / max / min dun campo en todos os rexistros asociados. Do mesmo xeito que se fai un seguimento dos pagamentos dun contacto nunha táboa separada, pode ver a cantidade total recibida dun contacto nun campo de resumo. Este campo só se pode engadir ás táboas mestre e só pode resumir un campo da táboa infantil.

CRM personalizable: número automático de campo personalizado

Número automático - Use este campo se desexa que un campo siga unha secuencia de corrección para cada novo rexistro. Como número de factura. Tamén pode configurar o patrón: determinados caracteres poden ser corrixidos, algúns dinámicos (principalmente relacionados coa data) e certas porcións para aumentar o número automático como 001, 002 etc.

Asociarse con outro rexistro

Asociación de diferentes táboas

Digamos que quere asociar varios contactos cunha empresa. Entón, ao crear un contacto, desexa ver un campo da empresa, onde pode elixir a empresa. E ao ver unha empresa, desexa ver a lista de contactos asociados. Ao asociar as táboas de Contact & Company, podes conseguir isto.

En que mesa engadimos o campo personalizado?

Digamos que quere asociar mesas 2 X e Y.

Encher os espazos en branco:

Ao crear un X, Escolleré un Y.

Unha vez que forme esta oración correctamente, vostede sabe que ten que engadir un campo de asociación en X.

como:

Ao crear un contacto, Escolleré un compañía.

Neste caso, debes engadir o campo de asociación en Contacto.

Ao crear un Factura, Escolleré un compañía.

Neste caso, debe engadir un campo de asociación na factura.

Agora enche os nomes das túas mesas 2 aquí:

Cando crees a________________, escolleré__________________.

Se a frase anterior é correcta, debería engadir un campo de asociación en ____________

Verifique tamén se usar isto:

cada Y Pode asociarse con moitos Xs.

(Todas as empresas poden estar asociadas con moitos contactos / facturas)

¿Como engadir o campo personalizado?

Digamos que quere personalizar o contacto e asociarse coa compañía. Crea o campo 'Asociar con outro rexistro' en 'Contacto'. Escolla o tipo "Busca" e a táboa relacionada "Empresa". Unha vez que garda, o campo aparecerá en Contacto. E cando ve unha empresa, aparecerá unha pestana coa lista de contactos asociados.

Reordenar campos

Arrastrar e soltar o campo para cambiar a orde. Tamén podes pasar a unha sección diferente.

Ocultar campos

Para ocultar un campo, muévalo á sección "Campos ocultos"

Esta é unha sección especial e os seus campos non se amosan.

Eliminar campo de nome

Ás veces o campo de nome non ten sentido. Do mesmo xeito que se fai un seguimento dos pagamentos, que nome darás a cada pago? Pero en CompanyHub, para ir a un rexistro da lista de rexistros, tes que facer clic no nome. É por iso que se require o nome. Entón, se non queres ingresar o nome do rexistro, podes solicitar axuda para cambiar o nome a número automático (detalles arriba). Entón non se lle pedirá nome, o sistema xerará nome exclusivo cada vez.

Modificar os campos estándar

Só podes facer cambios limitados nos campos estándar.

Seleccione o campo para cambiar as súas propiedades como etiqueta ou para facelo necesario. Non podes cambiar o tipo de campo de campos estándar.

Cambiar tipo de campo

Pode cambiar o tipo dun campo personalizado

Selecciona o campo. Faga clic en "Máis propiedades". Na parte inferior verás o tipo e unha ligazón para cambiar o seu tipo. Asegúrese de que non haxa cambios sen gardar, xa que se levará a outra páxina. Faga clic na ligazón para cambiar o tipo. Alí obterás a opción de seleccionar o novo tipo. Elixe o novo tipo. Pode que non vexa todos os tipos xa que existen restricións sobre os tipos que se poden converter a que tipos. Nota: Ao cambiar o tipo, os cambios realízanse a nivel de base de datos inmediatamente. Pode haber perda permanente de datos en función do tipo antigo e novo, como unha vez que se mude o número decimal, perderanse os valores decimais (5.2 converterase en 5) e non se pode recuperar en ningún caso. Polo tanto, teña coidado antes de gardar estes cambios.

Eliminar campo personalizado

Ao facer clic na icona Eliminar no campo eliminarase o campo.

Non se poden eliminar os campos estándar. Se eliminas un campo personalizado, pedirás a confirmación e elimina inmediatamente esa columna. Non esperará por ti gardar os cambios. Polo tanto, teña coidado ao eliminar o campo. Non obstante, os campos borrados mantéñense na base de datos durante algúns días. Entón, se eliminas por accidente, podes pedir axuda para recuperar o campo eliminado.