segundo

O trato é unha oportunidade / proxecto / proposta / oferta / orde que estás a gañar.

vendas pipeline

Etapas de negociación

Un negocio normalmente percorre diferentes etapas como a discusión, a proposta, a negociación, etc. E estas etapas son diferentes para as distintas empresas baseadas no seu proceso de vendas.

Nota: Hai dúas fases estándar que non se poden cambiar e non se amosan en Pipeline - Closed Won & Closed Lost. Eles indican que o negocio está pechado. Como Pipeline úsase para ver ofertas abertas, as ofertas pechadas non se amosan en Pipeline.

Deal Pipeline

Deal Pipeline móstranos ofertas abertas (trato que aínda non se gañou / perdeu) por etapas. Podes ver as ofertas en cada etapa e o importe potencial en cada etapa. Isto dálle unha visibilidade completa no seu gasoduto de vendas. As ofertas pechadas (Won / Lost) non se amosan no pipeline.

Mentres avanza o teu Deal, simplemente arrástreo ao novo escenario. A etapa de New Deal será actualizada automaticamente e tamén se actualizará a canalización.

Unha vez que se pecha un negocio, marque isto como gañado / perdido. A etapa de axuste e a data de peche actualizarase e Deal desaparecerá da canalización.

Personalizar as etapas de ofertas

Pode personalizar as etapas de negociación ConfiguraciónPersonaliza Campossegundo. Seleccione a etapa de negociación. Podes engadir ou eliminar as etapas de aquí. Non podes editar un nome de escenario.

Nota: Cando engadas ou eliminan etapas da páxina de personalización de Deal, as fases dos rexistros existentes non se modifican. Entón, se se elimina un escenario, as ofertas nesta fase poden non ser mostradas en canalización (pero están presentes e pódense ver na vista de táboa). Tamén cando vaia a editar un rexistro nunha fase eliminada, terá que elixir unha das etapas existentes.

Personalizar o gasoducto

Na páxina de canalización de Deal, só podes personalizar os pasos de Deal e podes filtrar ofertas usando filtros. Non se poden personalizar outras cousas. Para ver campos adicionais etc., pode cambiar a vista de táboa.

Vexa ofertas en mesa

Fai clic en 'Vista da táboa' para ver ofertas en táboa en vez de Pipeline. Aquí podes ver ata ofertas pechadas, baseadas no filtro.

O gasoduto de vendas ve negocios na táboa

Seguimento de información adicional cos campos personalizados

Pode seguir información adicional sobre ofertas como produtos, probabilidade, etc. engadindo campos personalizados. Como engadir campos personalizados?

Filtrado de ofertas

Queres ver ofertas de vendas particulares persoa / cidade / tamaño, etc.? Pode filtrar rexistros en función de calquera campo, incluídos os campos personalizados. Tamén podes cambiar as columnas da vista da táboa. E podes gardar estes filtros a próxima vez que podes filtrar nun clic 1. Como crear filtros / cambiar columnas?

Información sobre ofertas

Podes analizar o rendemento das vendas, creando informes na táboa "Deal".

Creación de gráficos

Creación de informes de táboas

Presentación de informes sobre cambios na etapa de tratamento

Pistas de CompanyHub Acompaña as modificacións do escenario nunha táboa chamada "Cambio de campo". Cada vez que cambias a etapa de ofertas, créase un disco con Deal, etapa antiga, nova etapa, data, que cambiou. Esta táboa só é visible nos informes.

Para ver os cambios en escenarios de Deal ou facer informes sobre ela, cree un informe sobre a táboa "Cambios de campo" e use "Valor antigo" e "Novo valor" nestes informes.

Creación de gráficos

Creación de informes de táboas

Engadir notas e tarefas a ofertas

Engade unha nota / tarefa

As notas e as tarefas pódense engadir a Deal desde a vista de táboas e desde a páxina de rexistro Deal.

Fai clic en Deal name para ver todos os detalles