formato

CompanyHub non o obriga a crear un ficheiro en formato particular. Só debería ser un CSV. Pode ter calquera número de columnas, con calquera nome, en calquera orde. O asistente de importación permítelle colocar columnas de arquivo nos seus campos.

Ten un ficheiro Excel? Sen problema.

Excel imos exportar como CSV.

Import Leads: salva Excel como CSV

Como importar

  1. Seleccione cales son os tipos de rexistros (táboa) que quere importar. Pode seleccionar ata as mesas 3 á vez (como se ten contactos, empresas, ofertas nun só ficheiro CSV). Se seleccionas varias táboas, os seus rexistros asociaranse automaticamente

    Import Leads -seleccionar tipo de recrods
  2. Seleccione o ficheiro e iniciarase a carga

  3. Verá pestanas para cada táboa seleccionada. Pode mapear as columnas para cada unha, unha por unha.

  4. Sitúe os campos coas columnas. Todos os campos obrigatorios (marcados con *) deben ser mapeados.

    Import Leads - requiren campos

Nota: Para os campos nos que seleccione os valores dunha lista de valores, como Deal Stage, os valores no ficheiro deben ser exactamente os mesmos que se mostran en CompanyHub. Se non, estes rexistros non serán importados.

Crea novos campos do asistente de importación

Se non atopa un campo correspondente para unha columna que quere importar, pode crear e asignar ese campo desde o asistente de importación en si. Non se poden crear algúns tipos de campo dende o asistente de importación.

Fallou a importación? Como solucionar e actualizar

A importación dun rexistro falla se algún campo contén valor non válido ou un campo obrigatorio está en branco. Despois da importación obtés un correo cunha ligazón a un ficheiro que contén rexistros fallados, xunto co motivo polo que falla cada rexistro. Pode descargar o ficheiro de rexistros errados, corrixir os erros e subir o novo arquivo de novo.

Corrección dos erros

* Falta o campo obrigatorio

Se faltaba un campo obrigatorio, introduza o valor para ese campo. Se non coñeces o valor, podes configuralo a algún valor predeterminado como "Descoñecido" / 0, etc, dependendo do tipo de campo.

Valor non válido: En función do tipo de campo, asegúrese de que o valor deba seguir as regras

  • Escolle unha opción (como Deal stage) - O valor debe coincidir exactamente cunha das opcións.
  • Escolle varias opcións - Os valores deben estar separados por comas, incluídos en comiñas dobres. Exemplo "Opción A, Opción B". As citas tamén deben estar alí, a non ser que haxa un valor único (opción) escollido.
  • Data / hora e data - A importación permite moitos formatos. Detecta o formato a partir de valores e convértese nun formato estándar. Pero todos os valores dunha columna deben estar no mesmo formato de data. E non vai atopar o formato e todo fallará.
  • Si / Non - O valor debe ser verdadeiro / falso
  • Número - Pode estar lonxe de 9 díxitos. Só se permiten díxitos e decimais.
  • cantidade - Non se permite o símbolo de moeda / ningún carácter. Só díxitos, decimais e díxitos decimais 9.
  • Texto de liña simple - Max caracteres 255
  • Texto de liña múltiple - Max caracteres 64000

Rexistros de exportación

Pode exportar os seus datos para cada táboa facilmente. Pero só o administrador pode exportar.

  1. Seleccione os rexistros que precisa exportar e prema no botón "Exportar".

  2. Seleccione os campos que desexa exportar e prema en "Exportar"

  3. Recibirás un correo con ligazón para descargar o arquivo. Teña en conta que este correo pode chegar despois de uns segundos / minutos. Tamén a ligazón só é válida para 2-3 días por razóns de seguridade.