Quick Add

Cree rapidamente un novo Lead / Contact sen saír da páxina


¿Quere cubrir outros campos tamén? No canto de engadir rápido, fai clic en "Novo" para ver todos os campos.


Como engadir campo en Quick Add?

O Engadir rápido mostra só os campos 5. Mostra todos os campos e os primeiros campos requiridos. Para engadir un campo a Engadir rápido, vai personalizar os campos e arrastre ese campo para obtelo nos primeiros campos.


Engadir notas / Conversación / Tarefas

Engade unha nota / conversa / tarefa


Fai clic no nome do contacto para ver todas as notas, conversas e outros detalles

Mostrará todas as actividades anteriores, incluíndo a comunicación por correo electrónico, o correo electrónico ábrese, fai clic en, etc. A comunicación por correo electrónico sincronízase automaticamente se a sincronización de correo electrónico está habilitada.


Fai cambios como excel

Fai dobre clic en calquera campo para realizar cambios. Garda todos os cambios no clic 1.

Pode modificar distintos campos de diferentes rexistros e gardar todos os cambios no clic 1.


Enviar seguimento

Esta función só está dispoñible para contactos.

Fai clic no ícono do correo electrónico, vexa a conversa anterior e envíe o seguimento.

Se deu o enderezo de correo electrónico do contacto, a icona de correo aparecerá na columna de accións. Fai clic para abrir a fiestra de seguimento. Mostra conversas e actividades anteriores e axuda a enviar seguimento.

Pode formatar o correo electrónico, rastrealo, programalo e solicite un recordatorio en caso de que non reciba unha resposta.


Tamén podes enviar seguimento desde a páxina de contacto.


Filtrar / cambiar columna

Queres ver pistas (ou calquera tipo de rexistro) de vendas particulares persoa / cidade / tamaño, etc.? Pode filtrar rexistros en función de calquera campo, incluídos os campos personalizados. Tamén podes cambiar columnas. E podes gardar estes filtros a próxima vez que podes filtrar nun clic 1.


Buscar e Ordenar

Use a caixa de busca para atopar calquera rexistro. Busca en todos os campos desta táboa (pero só os rexistros que son visibles para ti) e mostra rexistros coincidentes.

Para ordenar rexistros por unha columna, faga clic no nome da columna. Para cambiar a orde, faga clic de novo.


Ver máis rexistros

Para ver ou seleccionar máis rexistros á vez, aumentar o número de rexistros por páxina. Podes ver ata 200 á vez.


Crea calquera tipo de rexistro do menú

O menú principal tamén lle dá un atallo para saltar á páxina de New Record