Ver todas as conversas e información no lugar 1 1 de 2

Fai clic nun nome de contacto para ver todos os detalles, notas, tarefas, conversas, correos electrónicos, rexistros asociados etc. no lugar 1.

Podes ver as actividades anteriores aquí. Tamén podes engadir un nota / conversa / tarefa ou cargar documentos asociados.

Tamén podes ver a información de contacto e os rexistros asociados: todo nun só lugar.

Sincronizar o correo electrónico

Pode sincronizar o seu correo electrónico para que todas as conversas con contactos de CompanyHub sincronizaranse automaticamente en CompanyHub CRM. Mesmo se envía / recibe correos electrónicos fóra de CompanyHub.

Máis información: Como sincronizar o correo electrónico

A asignación leva aos vendedores e controla a visibilidade dos rexistros 1 de 3

Asignando leads aos vendedores: Cada rexistro ten un campo "Asignado a" que indica a que vendedor que se comunica (ou calquera outro rexistro). Por defecto, está asignado ao usuario que crea / importa o rexistro.

Se o campo non está visible no formulario e quere amosarlo, pode ir a Personalizar e arrastralo desde a sección Oculto no fondo a outra sección.

asignar a campo
A asignación leva aos vendedores e controla a visibilidade dos rexistros 2 de 3

Se a visibilidade de Contactos / Empresas / Ofertas está configurada en público (por defecto é pública), todos os rexistros son visibles para todos. Pode cambiar a configuración en base a xerarquía. Nese caso, o rexistro será visible para o vendedor, o seu xestor, o xestor do administrador, etc.

visibilidade de control

Máis información: Control de acceso a datos

A asignación leva aos vendedores e controla a visibilidade dos rexistros 3 de 3

A xerarquía é decidida por xerarquía de perfís. Está definido usando o campo "Informes a" do perfil. De xeito predeterminado, o usuario informa aos xestores e os informes do xestor ao CEO.

xerarquía de perfís

Se queres ter as túas propias regras de visibilidade como a base do produto, país, industria, etc., tamén é posible. Póñase en contacto co apoio e axudarán.

Máis información: Control de acceso a datos

Accións rápidas

Os vendedores odian os CRM porque tardan moito. Así que fixemos moi sinxelo para eles actualizar rapidamente o CRM para que poidan gastar máis tempo facendo vendas.

Máis información: Personalizar os campos de Engadir rápida

Custom Fields 1 de 2

Pode seguir toda a información que precisa cos campos personalizados. Me gusta Industria, Data de renovación, fonte, renda, produtos etc.

Podes crear varios tipos de campos como Texto, cantidade, Número, data, Seleccione as opcións, Total, Fórmula, Asociar outro rexistro etc.

Máis información: Personaliza os campos

Custom Fields 2 de 2

Estes campos están dispoñibles en case todos os lugares: filtros, formularios, informes, permisos de perfil, etc. Tamén podes controlar quen pode ver / editar os campos personalizando os permisos de perfil.

Personalizar columnas e gardar filtros 1 de 2

Pode cambiar as columnas facilmente.

Máis información: Filtros

Personalizar columnas e gardar filtros 2 de 2

Pode filtrar rexistros facilmente en función de calquera campo como persoa de vendas, país, a próxima data de seguimento, etc. Tamén pode gardar estes filtros.

Máis información: Filtros

Envíenos un comentario!

Deixar Suxestións