1 स्थान पर सभी बातचीत और जानकारी देखें 1 के 2

1 स्थान पर सभी विवरण, नोट्स, कार्य, बातचीत, ईमेल, संबंधित रिकॉर्ड इत्यादि देखने के लिए संपर्क नाम पर क्लिक करें।

आप यहां पिछली गतिविधियां देख सकते हैं। आप एक भी जोड़ सकते हैं नोट / बातचीत / कार्य या संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।

आप संपर्क जानकारी और संबंधित रिकॉर्ड भी देख सकते हैं - सब एक ही स्थान पर।

सिंक ईमेल

आप अपना ईमेल सिंक कर सकते हैं ताकि कंपनी हब संपर्कों के साथ सभी बातचीत स्वचालित रूप से CompanyHub CRM में समन्वयित हो जाएंगी। भले ही आप CompanyHub के बाहर ईमेल भेजते / प्राप्त करते हैं।

और जानें: ईमेल कैसे सिंक करें

बिक्री करने वालों को लीड सौंपना और अभिलेखों की दृश्यता को नियंत्रित करना 1 के 3

बिक्री करने वालों को लीड सौंपना: प्रत्येक रिकॉर्ड में 'असाइन टू टू' फ़ील्ड होता है जो इंगित करता है कि कौन सा विक्रेता संपर्क करता है (या कोई अन्य रिकॉर्ड) असाइन किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह उस उपयोगकर्ता को सौंपा जाता है जो रिकॉर्ड बनाता / आयात करता है।

यदि फ़ील्ड फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है और आप इसे दिखाना चाहते हैं, तो आप इसे अनुकूलित करने के लिए जा सकते हैं और छिपे हुए अनुभाग से नीचे किसी अन्य अनुभाग में खींच सकते हैं।

आवंटित करने के लिए क्षेत्र
बिक्री करने वालों को लीड सौंपना और अभिलेखों की दृश्यता को नियंत्रित करना 2 के 3

यदि संपर्क / कंपनियों / सौदे की दृश्यता सार्वजनिक पर सेट की जाती है (डिफ़ॉल्ट सार्वजनिक है), तो सभी रिकॉर्ड सभी के लिए दृश्यमान होते हैं। आप सेटिंग को पदानुक्रम के आधार पर बदल सकते हैं। उस स्थिति में, रिकॉर्ड विक्रेता, उसके प्रबंधक, प्रबंधक के प्रबंधक और अन्य के लिए दृश्यमान होगा।

नियंत्रण दृश्यता

और जानें: डेटा एक्सेस कंट्रोल

बिक्री करने वालों को लीड सौंपना और अभिलेखों की दृश्यता को नियंत्रित करना 3 के 3

पदानुक्रम प्रोफाइल के पदानुक्रम द्वारा तय किया जाता है। यह प्रोफाइल के 'रिपोर्ट्स' फ़ील्ड का उपयोग करके सेट किया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से, उपयोगकर्ता सीईओ को प्रबंधक और प्रबंधक रिपोर्ट की रिपोर्ट करता है।

पदानुक्रम के-प्रोफाइल

यदि आप उत्पाद, देश, उद्योग इत्यादि के आधार पर अपना खुद का दृश्यता नियम चाहते हैं, तो यह भी संभव है। संपर्क समर्थन और वे मदद करेंगे।

और जानें: डेटा एक्सेस कंट्रोल

त्वरित क्रियाएं

विक्रेता लोग सीआरएम से नफरत करते हैं क्योंकि वे समय लेने वाले हैं। इसलिए हमने सीआरएम को जल्दी से अपडेट करना वास्तव में आसान बना दिया है ताकि वे बिक्री करने में अधिक समय व्यतीत कर सकें!

और जानें: त्वरित जोड़ें फ़ील्ड को कस्टमाइज़ करें

कस्टम फील्ड्स 1 के 2

आप कस्टम फ़ील्ड के साथ आवश्यक सभी जानकारी ट्रैक कर सकते हैं। पसंद उद्योग, नवीकरण की तारीख, स्रोत, आमदनी, उत्पाद इत्यादि

आप विभिन्न प्रकार के खेतों जैसे बना सकते हैं टेक्स्ट, रकम, संख्या, तारीख, विकल्प चुनो, कुल, सूत्र, एक और रिकॉर्ड एसोसिएट करें इत्यादि

और जानें: फ़ील्ड को कस्टमाइज़ करें

कस्टम फील्ड्स 2 के 2

ये फ़ील्ड लगभग हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं - फ़िल्टर, फॉर्म, रिपोर्ट्स, प्रोफाइल अनुमतियां इत्यादि। आप यह भी नियंत्रित कर सकते हैं कि प्रोफाइल अनुमतियों को अनुकूलित करके कौन से फ़ील्ड देख / संपादित कर सकते हैं।

कॉलम कस्टमाइज़ करें और फ़िल्टर सहेजें 1 के 2

आप आसानी से कॉलम बदल सकते हैं।

और जानें: फ़िल्टर

कॉलम कस्टमाइज़ करें और फ़िल्टर सहेजें 2 के 2

आप बिक्री व्यक्ति, देश, अगली अनुवर्ती तारीख आदि जैसे किसी भी क्षेत्र के आधार पर रिकॉर्ड आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। आप इन फ़िल्टर को भी सहेज सकते हैं।

और जानें: फ़िल्टर

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