Pogledajte sve razgovore i informacije na 1 mjestu 1 od 2

Kliknite naziv Kontakt da biste vidjeli sve pojedinosti, bilješke, zadatke, razgovore, e-poštu, pridružene zapise itd. Na mjestu 1.

Ovdje možete vidjeti prethodne aktivnosti. Također možete dodati a bilješke / razgovor / zadatak ili prenesite povezane dokumente.

Također možete vidjeti podatke o kontaktu i pridružene zapise - sve na jednom mjestu.

Sinkroniziraj e-poštu

Možete sinkronizirati svoju e-poštu kako bi svi razgovori s kontaktima tvrtke CompanyHub automatski sinkronizirali u CorporateHub CRM. Čak i ako šaljete / primate e-poštu izvan tvrtke CompanyHub.

Saznajte više: kako sinkronizirati e-poštu

Dodjeljivanje dovodi do prodavača i kontrolu vidljivosti zapisa 1 od 3

Dodjeljivanje vodi prodavačima: Svaki zapis ima polje 'Dodijeljeno za', koja označava kome se prodavač dodjeljuje (ili bilo koji drugi zapis). Zadano je dodijeljen korisniku koji stvara / uvozi rekord.

Ako polje nije vidljivo u obrascu i želite ga prikazati, možete otići na Prilagodi i povlačiti je iz Skrivenog odjeljka pri dnu u bilo koji drugi odjeljak.

dodijeliti za područja
Dodjeljivanje dovodi do prodavača i kontrolu vidljivosti zapisa 2 od 3

Ako je vidljivost kontakata / tvrtki / ponuda postavljena na javno (zadano je javno), svi zapisi su vidljivi svima. Postavku možete promijeniti na temelju hijerarhije. U tom će slučaju rekord biti vidljiv prodavaču, njegovom upravitelju, upravitelju i tako dalje.

upravljačke vidljivost

Saznajte više: Kontrola pristupa podacima

Dodjeljivanje dovodi do prodavača i kontrolu vidljivosti zapisa 3 od 3

Hijerarhija se određuje hijerarhijom profila. Postavljen je pomoću profila "Izvješća u" u profilu. Prema zadanim postavkama izvješća korisnika upravitelju i upraviteljima izvješćuju izvršnog direktora.

Hijerarhija-of-profila

Ako želite imati vlastita pravila o vidljivosti kao na temelju proizvoda, zemlje, industrije itd., To je također moguće. Kontaktirajte podršku i pomoći će vam.

Saznajte više: Kontrola pristupa podacima

Brze radnje

Prodajni ljudi mrze CRM-ove zbog vremena. Zato smo im omogućili da brzo ažuriraju CRM kako bi mogli više vremena provoditi prodaju!

Saznajte više: prilagodite polja za brzo dodavanje

Custom Fields 1 od 2

Pomoću prilagođenih polja možete pratiti sve potrebne informacije. Kao Industrija, Datum obnove, izvor, Dohodak, Proizvodi i tako dalje

Možete stvoriti različite vrste polja kao što je Tekst, Iznos, Broj, Datum, odaberite opcije, ukupno, Formula, Povežite još jedan zapis i tako dalje

Saznajte više: prilagodite polja

Custom Fields 2 od 2

Ta polja postaju dostupna gotovo svugdje - Filtri, Obrasci, Izvješća, Dozvole profila itd. Također možete kontrolirati tko može vidjeti / urediti koja polja prilagođavanjem dopuštenja profila.

Prilagodi stupce i spremite filtre 1 od 2

Možete jednostavno promijeniti stupce.

Saznajte više: Filtri

Prilagodi stupce i spremite filtre 2 od 2

Možete jednostavno filtrirati zapise na temelju bilo kojeg polja kao što su prodajna osoba, država, sljedeći datum praćenja itd. Također možete spremiti te filtre.

Saznajte više: Filtri

Pošaljite nam neke povratne informacije!

Ostavite Feedback