Add Custom Fields & Seksyon

Pou ajoute yon jaden koutim, jis trennen yon kalite jaden

  1. Go to Customize. Anba jaden, chwazi tab la kote ou vle ajoute jaden koutim.
  2. Sou panèl dwat ou pral wè diferan kalite jaden (detay nan chak kalite jaden yo bay anba a). Trennen kalite jaden an dwa nan seksyon kote ou vle jaden an parèt. Ou ka tou ordonne jaden pa trennen - gout.
  3. Jis chwazi etikèt la ki ta dwe montre pi wo a jaden an. Yon fwa ou sove, tout nouvo jaden yo pral kreye epi imedyatman yo montre nan fòm, filtè, rapò elatriye.
  4. Ki baze sou etikèt, se non sistèm otomatikman kalkile. Ou ka chanje sa a si ou vle - men sèlman anvan ou ekonomize. Yon fwa jaden an kreye, non sistèm li yo pa ka chanje nan nenpòt ka.

Pou fè yon jaden ki nesesè oswa fè lòt chanjman, klike sou 'Plis Pwopriyete'.

Pou fè yon jaden obligatwa / pa obligatwa, chwazi / desele "Keseswa obligatwa". Pou chanje tèks ki montre lè jaden an vid, modifye 'Placeholder'. Gen kèk pwopriyete plis depann sou kalite jaden. Yo ka wè ak modifye tou.

Klike sou 'Ajoute Seksyon' anba a seksyon ki deja egziste pou ajoute yon nouvo seksyon

Pou fè yon seksyon, klike sou 'Shift anvan' sou tèt dwat nan seksyon epi chwazi kote ou vle pou avanse pou pi seksyon an. Ou kapab tou trennen jaden nan yon seksyon nan yon lòt. Men, chak seksyon dwe gen atelye 1 jaden. Ou kapab tou efase seksyon koutim (seksyon estanda pa ka efase).

Diferan kalite jaden

Ou dwe chwazi kalite jaden ki baze sou ki kalite done li pral genyen.

Customizable CRM - telefòn jaden koutim

Telefòn - Sere nenpòt kalite nimewo telefòn ki gen ladan senbòl, ekstansyon oswa menm tèks. Pratikman li se tankou sèl liy tèks.

Customizable CRM - lajan jaden koutim

Kantite lajan - Estoke kantite lajan ki ta dwe prefiks pa senbòl lajan tankou Pri, To, Kantite, Rabè (men pa% rabè) elatriye.

Customizable CRM - nimewo jaden koutim

Nimewo - Sere nenpòt kalite nimewo. Ou ka chwazi tou kalite nimewo - si wi ou non li se desimal elatriye.

Customizable CRM - tèks jaden koutim

Single liy tèks - Sere nenpòt kalite tèks. Men, sèl liy ak max karaktè 255.

Customizable CRM - koutim-jaden-miltilin

Multiline tèks - Sere lontan jiska approx. Karaktè 64000. Li ka gen paragraf miltip.

Customizable CRM - koutim-dat jaden

Dat & Tan - Dat magazen oswa dat ak tan. Ou ka configured si ou vle tan ansanm ak dat. Montre yon kamarad dat pou seleksyon dat la.

Customizable CRM - kazye jaden koutim

Wi Non - Montre kazye pou ou ka magazen wi / non. Lè enpòte soti nan dosye, jaden sa a sipòte wi, non, y, n, vre, fo, 1, 0.

Customizable CRM - jaden koutim chwazi

Chwazi yon opsyon - Montre lis valè ak itilizatè ka chwazi youn nan valè sa yo. Ou ka reorder jaden yo pa trennen gout. Si ou efase yon valè, dosye ak valè sa a pa pral afekte. Men, si ou modifye & sove dosye sa yo, valè efase yo pap pèmèt. Ou kapab tou configured sa a yo dwe montre kòm yon lis louvri (evite si gen plis pase 2-3 opsyon) olye pou yo yon gout desann. Lè enpòte soti nan dosye, valè pou jaden sa a dwe matche ak egzakteman ak youn nan valè yo.

Customizable CRM - multiselect jaden koutim

Chwazi opsyon miltip - Montre lis valè ak itilizatè ka chwazi valè miltip. Ou ka reorder jaden yo pa trennen gout. Si ou efase yon valè, dosye ak valè sa a pa pral afekte. Men, si ou modifye & sove dosye sa yo, valè efase yo pap pèmèt. Ou kapab tou configured sa a yo dwe montre kòm yon gout desann lis ak kazye pou chak valè. Lè enpòte soti nan dosye, chak valè pou jaden sa a dwe matche ak egzakteman ak youn nan valè yo.

Customizable CRM - imel jaden koutim

Imèl - Magazen sèlman valid adrès imel

Customizable CRM - sit entènèt jaden koutim

Sit wèb / URL - Magazen sou sit entènèt ak lyen sou sit wèb. Ou dwe kòmanse ak http: // oswa https: //

Customizable CRM - fòmil jaden koutim

Kalkile jaden - Valè nan jaden sa a sòti nan lòt jaden nan dosye menm. Tankou konbine de tèks tèks (tankou non konplè lè l sèvi avèk non ak non dènye) oswa aplike yon fòmil matematik lè l sèvi avèk lòt jaden (tankou kantite lajan fakti lè l sèvi avèk pri, taks ak rabè). Kounye a jaden sa a pa kapab kreye soti nan UI. Mande sipò epi yo pral kreye pou ou.

Customizable CRM - Rollup jaden koutim

Rezime - Montre sòm / mwayèn / max / min nan yon jaden nan tout dosye ki asosye yo. Tankou si ou swiv peman ki sòti nan yon kontak nan yon tablo separe, ou ka wè kantite total ou resevwa nan yon kontak nan yon jaden rezime. Jaden sa a ka ajoute sèlman sou tablo mèt epi li ka rezime yon jaden nan tablo timoun sèlman.

Customizable CRM - otonòm jaden koutim

Nimewo Auto - Sèvi ak jaden sa a si ou ta renmen yon jaden pou swiv yon sekans ranje pou chak nouvo dosye. Tankou nimewo fakti. Ou kapab tou mete modèl la - karaktè sèten ka fiks, kèk dinamik (sitou dat ki gen rapò ak) ak pòsyon sèten oto ogmante kantite tankou 001, 002 elatriye.

Associate ak yon lòt dosye

Asosye tab diferan

Ann di ou vle asosye kontak miltip ak yon konpayi. Se konsa, lè kreye yon kontak, ou ta renmen wè yon jaden konpayi, kote ou ka chwazi konpayi an. Men, lè yo wè yon konpayi, ou ta renmen wè lis ki asosye kontak. Pa asosye Kontak & Tab Konpayi, ou ka reyalize sa.

Nan ki tab nou ta dwe ajoute jaden an koutim?

Se pou nou di ou vle asosye tab 2 X ak Y.

Ranpli nan espas vid yo:

Lè w kreye yon X, Mwen pral chwazi yon Y.

Yon fwa ou te fòme fraz sa a byen, ou konnen ou gen yo ajoute jaden asosyasyon nan X.

tankou:

Lè w kreye yon Kontak, Mwen pral chwazi yon konpayi.

Nan ka sa a, ou ta dwe ajoute asosyasyon jaden nan kontak.

Lè w kreye yon Fakti, Mwen pral chwazi yon konpayi.

Nan ka sa a, ou ta dwe ajoute jaden asosyasyon nan bòdwo.

Koulye a, ranpli non tablo 2 ou isit la:

Lè w kreye yon ________________, mwen pral chwazi yon_______________.

Si pi wo fraz se apwopriye, ou ta dwe ajoute asosyasyon jaden nan ____________

Verifye tou lè l sèvi avèk:

Chak Y ka asosye ak anpil moun Xs.

(Chak Konpayi ka asosye avèk anpil Kontak / Revo)

Ki jan yo ajoute jaden an koutim?

Ann di ou vle Customize Kontakte ak asosye ak Konpayi. Kreye 'Associate ak yon lòt dosye' jaden nan 'Kontakte'. Chwazi tip 'Passage' ak tablo ki gen rapò 'Konpayi'. Yon fwa ou sove, jaden an ap parèt nan kontak. Men, lè ou wè yon konpayi, yon tab ap parèt ak lis ki asosye kontak.

Anrejistre Fields

Drag - gout jaden chanje lòd yo. Ou kapab tou deplase nan diferan seksyon.

Kache jaden

Pou kache yon jaden, deplase li nan seksyon "jaden kache"

Sa a se yon seksyon espesyal ak jaden li yo pa yo montre.

Retire jaden Field

Pafwa non jaden pa fè sans. Tankou si ou swiv peman, ki non ou pral bay chak peman? Men, nan CompanyHub, pou yo ale nan yon dosye nan lis dosye, ou gen klike sou non an. Se poutèt sa non yo mande. Se konsa, si ou pa vle antre nan non dosye, ou ka mande sipò pou chanje non an nan otonòm (detay pi wo a). Lè sa a, ou pa pral mande pou non, sistèm pral jenere inik non chak fwa.

Modifye Jaden estanda

Ou ka fè chanjman sèlman limite nan jaden estanda.

Chwazi jaden an chanje pwopriyete li yo tankou etikèt oswa fè li nesesè. Ou pa ka chanje kalite jaden nan jaden estanda.

Chanje kalite yon jaden

Ou ka chanje kalite yon jaden koutim

Chwazi jaden an. Klike sou 'Plis Pwopriyete'. Nan pati anba a ou pral wè li nan kalite ak yon lyen chanje kalite li yo. Asire ou ke pa gen okenn chanjman ensousyan jan ou pral pran nan yon lòt paj. Klike sou lyen pou chanje tip. Se la w ap jwenn opsyon pou chwazi nouvo tip. Chwazi kalite a nouvo. Ou pa ka wè tout kalite yo ke gen restriksyon sou ki kalite ka konvèti nan ki kalite. Remak: Sou chanje kalite a, chanjman yo te fè nan nivo baz done imedyatman. Genyen ka pèt pèmanan nan done ki depannde ansyen ak nouvo tip tankou yon fwa ou chanje desimal ak nimewo, valè desimal yo pral pèdi (5.2 yo ap vin 5) epi yo pa kapab refè nan nenpòt ka. Se konsa, fè atansyon anvan ekonomize chanjman sa yo.

Efase Custom Field

Klike sou efase icon sou jaden an ap efase jaden an.

Jaden estanda pa ka efase. Efase yon jaden koutim pral mande pou konfimasyon epi imedyatman efase kolòn sa a. Li pa pral tann pou ou pou konsève pou chanjman yo. Se konsa, fè atansyon lè w efase jaden an. Sepandan, jaden efase yo kenbe nan baz done pou kèk jou. Se konsa, nan ka ou efase pa aksidan, ou ka mande sipò yo refè jaden efase.