Deal

Kontra a se yon opòtinite / pwojè / pwopozisyon / òf / lòd ke ou ap eseye pou pou genyen.

lavant tiyo

Ete Deal

Yon Deal anjeneral ale nan diferan etap tankou Diskisyon, Pwopozisyon, Negosyasyon elatriye ak etap sa yo yo diferan pou diferan konpayi ki baze sou pwosesis lavant yo.

Remak: Gen de estanda estanda ki pa ka chanje epi yo pa yo montre sou Tiyo - fèmen Won & fèmen Objè. Yo endike ke kontra a fèmen. Kòm tiyo yo itilize yo wè kontra ouvè, kontra fèmen yo pa montre sou tiyo.

Deal tiyo

Deal Pipeline montre ou kontra louvri (kontra ki pa te genyen / pèdi ankò) pa etap. Ou ka wè kontra yo nan chak etap ak kantite lajan potansyèl nan chak etap. Sa a ba ou vizibilite konplè nan tiyo lavant ou. Kontra fèmen (Won / Objè) yo pa montre sou tiyo.

Kòm kontra ou a ap pwogrese, jis trennen l 'nan etap nan nouvo. Nouvo etap Deal yo pral otomatikman mete ajou epi yo pral mete ajou tiyo tou.

Yon fwa ke yon kontra fèmen, jis make li kòm te genyen / pèdi. Deal etap yo ak fèmen dat yo pral mete ajou ak kontra pral disparèt nan tiyo.

Customize etap Deal

Ou ka Customize estaj kontra soti nan AnviwònmanCustomize FieldsDeal. Chwazi Deal etap. Ou ka ajoute oswa retire etap yo soti isit la. Ou pa ka edite yon non sèn.

Remak: Lè ou ajoute oswa retire etap soti nan paj Deal personnalisation, etap nan dosye ki egziste deja yo pa modifye. Se konsa, si yon etap retire, kontra nan ki etap pa ta ka montre nan tiyo (men yo prezan epi yo ka wè nan View View). Epitou lè ou pral modifye yon dosye nan yon etap retire, ou pral gen yo chwazi youn nan etap sa yo ki deja egziste.

Customize Tiyo Deal

Sou paj tiyo Deal, ou ka sèlman Customize etap Deal epi ou ka filtre kontra lè l sèvi avèk filtè. Lòt bagay yo pa ka Customized. Pou wè lòt jaden elatriye, ou ka chanje nan View Tab.

Al gade nan Deals nan Table

Klike sou 'Table View' pou wè Deals nan tablo olye pou yo tiyo. Isit la ou ka wè menm fèmen kontra, ki baze sou filtre.

lavant lavant wè kontra nan tab

Tracking plis enfòmasyon ak jaden koutim

Ou ka swiv plis enfòmasyon sou Deals tankou pwodwi, pwobabilite elatriye, pa ajoute jaden koutim. Ki jan yo ajoute jaden koutim?

Filtraj Deals

Vle wè kontra de lavant an patikilye moun / vil / gwosè elatriye? Ou ka filtre dosye ki baze sou nenpòt ki jaden, ki gen ladan jaden koutim. Ou ka chanje kolòn nan tablo tab tou. Epi ou ka sove sa yo filtè konsa pwochen fwa ou ka filtre nan klike sou 1. Ki jan yo kreye filtè / kolòn chanjman?

Rapòte sou kontra

Ou ka analize pèfòmans lavant ou, pa kreye rapò sou tablo 'Deal'.

Kreye tablo

Kreye rapò tab

Rapòte sou chanjman etap Deal

CompanyHub tracks chanjman etap Deal nan yon tab ki rele 'Chanjman nan jaden'. Chak fwa ou chanje Deal etap, se yon dosye ki kreye ak Deal, fin vye granmoun etap, nouvo etap, dat, ki moun ki chanje. Tablo sa a vizib sèlman nan rapò yo.

Pou wè Chanjman etap Deal oswa fè rapò sou li, kreye yon rapò sou Chanjman jaden tab yo epi sèvi ak 'Valè Old' ak 'Valè New' nan rapò sa yo.

Kreye tablo

Kreye rapò tab

Ajoute Nòt & Travay pou Deals

Ajoute yon nòt / travay

Nòt ak travay yo ka ajoute nan Deal soti nan View View ak nan dosye dosye Deal.

Klike sou non Deal yo wè tout detay