Lásd az összes beszélgetést és információt az 1 helyén 1 a 2

Kattintson a Kapcsolatfelvétel nevére, hogy megtekinthesse az összes részletet, megjegyzéseket, feladatokat, beszélgetéseket, e-maileket, kapcsolódó nyilvántartásokat stb. Az 1 helyén.

Itt láthatja az eddigi tevékenységeket. Ön is hozzáadhat a megjegyezni / beszélgetés / feladat vagy feltöltheti a kapcsolódó dokumentumokat.

A kapcsolattartási adatokat és a kapcsolódó nyilvántartásokat is megtekintheti - mindent egy helyen.

E-mail szinkronizálása

Az e-mailt szinkronizálhatja, így a CompanyHub-kapcsolatokkal folytatott beszélgetések automatikusan szinkronizálódnak a CompanyHub CRM rendszerben. Még akkor is, ha a CompanyHubon kívüli e-maileket küldenek / fogadnak.

További információ: Az e-mail szinkronizálása

A hozzárendelés vezet az értékesítőknek és ellenőrzi a nyilvántartások láthatóságát 1 a 3

Vezetők hozzárendelése az értékesítőknek: Minden rekord "Assigned To" mezővel rendelkezik, amely jelzi, hogy melyik eladóhoz (vagy bármely más rekordhoz) hozzárendelték. Alapértelmezés szerint a felhasználó létrehozza / importálja a rekordot.

Ha a mező nem látható az űrlapon, és meg szeretné jeleníteni, akkor a Testreszabás gombra kattintva húzza azt a rejtett részből az alsó részben bármely más szakaszba.

hozzárendelni-to-mező
A hozzárendelés vezet az értékesítőknek és ellenőrzi a nyilvántartások láthatóságát 2 a 3

Ha a Névjegyek / cégek / ajánlatok láthatósága nyilvános (nyilvános alapértelmezett), az összes rekord mindenki számára látható. A beállítást hierarchikus alapon módosíthatja. Ebben az esetben a rekord az ügynök, az ügyintéző, a menedzser menedzsere és így tovább.

ellenőrző-láthatóság

További információ: Adathozzáférés-vezérlés

A hozzárendelés vezet az értékesítőknek és ellenőrzi a nyilvántartások láthatóságát 3 a 3

A hierarchiát a profilok hierarchiája határozza meg. A beállítás a "Jelentések a" profil mezőjével történik. Alapértelmezés szerint a felhasználói jelentések a kezelőnek és a kezelőnek jelentést tesznek a vezérigazgatónak.

hierarchia-of-profilok

Ha olyan saját láthatósági szabályokat szeretne, mint a Termék, Ország, Ipari stb. Alapján, ez is lehetséges. Lépjen kapcsolatba a támogatással és segít nekik.

További információ: Adathozzáférés-vezérlés

Gyors cselekvések

Az értékesítők gyűlölik a CRM-ket, mert időigényesek. Tehát nagyon egyszerűvé tettük számukra a CRM gyors frissítését, így több időt fordíthatnak az értékesítésre!

További információ: Gyors hozzárendelési mezők testreszabása

Egyéni mezők 1 a 2

Az összes szükséges adatot egyéni mezők segítségével követheti. Mint Ipar, Megújítás dátuma, forrás, Jövedelem, Termékek elvisszük helyi falvakba ahol megismerkedhet az őslakosok kultúrájával; ...

Különféle típusú mezőket hozhat létre, mint például szöveg, Összeg, Szám, találka, Válassza ki az opciókat, Végösszeg, Képlet, Csatlakoztasson másik rekordot elvisszük helyi falvakba ahol megismerkedhet az őslakosok kultúrájával; ...

További információ: Mezők testreszabása

Egyéni mezők 2 a 2

Ezek a mezők szinte mindenhol rendelkezésre állnak - Szűrők, űrlapok, jelentések, profilengedélyek stb. Azt is szabályozhatja, hogy ki láthatja / szerkesztheti a mezőket a profilengedélyek testreszabásával.

Oszlopok és szűrők mentése 1 a 2

Könnyen módosíthatja az oszlopokat.

További információ: Szűrők

Oszlopok és szűrők mentése 2 a 2

Könnyedén szűrheti a nyilvántartásokat bármely olyan területen, mint az értékesítési személy, az ország, a következő nyomon követési dátum, stb. Ezeket a szűrőket is el lehet menteni.

További információ: Szűrők

Küldjön nekünk néhány visszajelzést!

Hagyjon Visszajelzés