Lihat semua percakapan & informasi di tempat 1 1 dari 2

Klik pada nama Kontak untuk melihat semua rincian, catatan, tugas, percakapan, email, catatan terkait dll. Di tempat 1.

Anda dapat melihat aktivitas sebelumnya di sini. Anda juga dapat menambahkan mencatat / percakapan / tugas atau mengunggah dokumen yang terkait.

Anda juga dapat melihat informasi kontak dan catatan terkait - semua di satu tempat.

Sinkronkan Email

Anda dapat menyinkronkan email Anda sehingga semua percakapan dengan kontak CompanyHub akan secara otomatis disinkronkan di CompanyHub CRM. Bahkan jika Anda mengirim / menerima email di luar CompanyHub.

Pelajari Lebih Lanjut: Cara Menyinkronkan Email

Menetapkan prospek ke penjual & mengontrol keterlihatan catatan 1 dari 3

Menugaskan Leads to Salespeople: Setiap catatan memiliki field 'Assigned To' yang menunjukkan ke mana tenaga penjual yang menghubungi (atau catatan lain) ditugaskan. Secara default ditugaskan untuk pengguna yang membuat / mengimpor catatan.

Jika bidang tidak terlihat dalam bentuk dan Anda ingin menunjukkannya, Anda dapat pergi ke Customize dan seret dari Bagian Tersembunyi di bagian bawah ke bagian lain.

assign-to-field
Menetapkan prospek ke penjual & mengontrol keterlihatan catatan 2 dari 3

Jika visibilitas Kontak / Perusahaan / Transaksi diatur ke publik (standar adalah publik), semua catatan dapat dilihat oleh semua. Anda dapat mengubah pengaturan ke hirarki berdasarkan. Dalam hal ini, catatan akan terlihat oleh tenaga penjual, manajernya, manajer manajer, dan seterusnya.

kontrol-visibilitas

Pelajari Lebih Lanjut: Kontrol Akses Data

Menetapkan prospek ke penjual & mengontrol keterlihatan catatan 3 dari 3

Hirarki ditentukan oleh hierarki profil. Sudah diatur menggunakan 'Laporan untuk' bidang Profil. Secara default, laporan pengguna menjadi laporan manajer dan manajer kepada CEO.

hierarki-profil

Jika Anda ingin memiliki aturan visibilitas Anda sendiri seperti berdasarkan Produk, Negara, Industri, dll., Itu juga mungkin. Hubungi dukungan dan mereka akan membantu.

Pelajari Lebih Lanjut: Kontrol Akses Data

Tindakan Cepat

Tenaga penjual membenci CRM karena mereka memakan waktu. Jadi kami telah membuatnya sangat mudah bagi mereka untuk memperbarui CRM dengan cepat sehingga mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan penjualan!

Pelajari Lebih Lanjut: Sesuaikan Kolom Tambah Cepat

Custom Fields 1 dari 2

Anda dapat melacak semua informasi yang Anda butuhkan dengan bidang khusus. Seperti Industri, Tanggal Pembaruan, sumber, Pendapatan, produk dan sebagainya

Anda dapat membuat berbagai jenis bidang seperti Teks, Jumlah, Jumlah, Tanggal, Pilih opsi, Total, Rumus, Kaitkan catatan lain dan sebagainya

Pelajari Lebih Lanjut: Sesuaikan Bidang

Custom Fields 2 dari 2

Bidang ini tersedia hampir di mana saja - Filter, Formulir, Laporan, Izin Profil, dll. Anda juga dapat mengontrol siapa yang dapat melihat / mengedit bidang mana dengan menyesuaikan izin profil.

Sesuaikan Kolom & Simpan Filter 1 dari 2

Anda dapat dengan mudah mengubah kolom.

Pelajari Lebih Lanjut: Filter

Sesuaikan Kolom & Simpan Filter 2 dari 2

Anda dapat dengan mudah memfilter catatan berdasarkan bidang apa pun seperti staf penjualan, negara, tanggal tindak lanjut selanjutnya, dll. Anda juga dapat menyimpan filter ini.

Pelajari Lebih Lanjut: Filter

Kirim Kami Beberapa Tanggapan!

Tinggalkan Tanggapan