הצג את כל השיחות והמידע במיקום 1 1 מ2

לחץ על שם איש קשר כדי לראות את כל הפרטים, ההערות, המשימות, השיחות, הודעות האימייל, הרשומות המשויכות וכו 'במקום 1.

ניתן לראות כאן פעילויות קודמות. ניתן גם להוסיף הערות / שיחה / משימה או להעלות מסמכים קשורים.

תוכל גם לראות פרטי קשר ורשומות קשורות - הכל במקום אחד.

סנכרן אימייל

תוכל לסנכרן את הדוא"ל שלך כך שכל השיחות עם אנשי הקשר של החברה יסתנכרנו באופן אוטומטי ב- CompanyHub CRM. גם אם תשלח / תקבל דוא"ל מחוץ ל- CompanyHub.

למידע נוסף: כיצד לסנכרן אימייל

הקצאת מוביל אנשי מכירות & השליטה הנראות של רשומות 1 מ3

הקצאת הובלות לאנשי מכירות: לכל רשומה יש שדה 'Assigned To' אשר מציין לאיזה איש מכירות נוצר קשר (או כל רשומה אחרת). כברירת מחדל הוא מוקצה למשתמש שיוצר / מייבא את הרשומה.

אם השדה אינו גלוי בטופס וברצונך להציג אותו, באפשרותך לעבור ל'תאמה אישית 'ולגרור אותו מהקטע' מוסתר 'בחלק התחתון לכל קטע אחר.

להקצות לשדה
הקצאת מוביל אנשי מכירות & השליטה הנראות של רשומות 2 מ3

אם הנראות של אנשי קשר / חברות / מבצעים מוגדרת לציבור (ברירת המחדל היא ציבורית), כל הרשומות גלויים לכולם. ניתן לשנות את ההגדרה להיררכיה המבוססת. במקרה זה, את הרשומה יהיה גלוי salesperson, מנהל, מנהל של מנהל וכן הלאה.

שליטה

למידע נוסף: בקרת גישה לנתונים

הקצאת מוביל אנשי מכירות & השליטה הנראות של רשומות 3 מ3

ההיררכיה נקבעת על ידי היררכיה של פרופילים. זה מוגדר באמצעות "דוחות ל" שדה של פרופיל. כברירת מחדל, דוחות משתמשים למנהל ומנהל דוחות למנכ"ל.

היררכיה של פרופילים

אם אתה רוצה להיות כללים הנראות שלך כמו על בסיס מוצר, מדינה, תעשיה וכו ', זה אפשרי גם. צור קשר עם התמיכה והם יעזרו.

למידע נוסף: בקרת גישה לנתונים

פעולות מהירות

אנשי מכירות שונאים CRM כי הם זמן רב. אז עשינו את זה ממש קל להם במהירות לעדכן את CRM, כך שהם יכולים לבלות יותר זמן עושה המכירות!

מידע נוסף: התאמה אישית של שדות הוספה מהירה

שדות מותאמים אישית 1 מ2

אתה יכול לעקוב אחר כל המידע שאתה צריך עם שדות מותאמים אישית. כמו התעשייה, תאריך חידוש, מָקוֹר, הַכנָסָה, מוצרים וכו '

אתה יכול ליצור סוגים שונים של שדות כמו טקסט, כמות, מספר, תַאֲרִיך, אפשרויות בחר, סה"כ, נוסחה, שייך רשומה אחרת וכו '

למידע נוסף: התאמה אישית של שדות

שדות מותאמים אישית 2 מ2

שדות אלה הופכים זמינים כמעט בכל מקום - מסננים, טפסים, דוחות, הרשאות פרופיל וכו 'אתה יכול גם לקבוע מי יכול לראות / לערוך אילו שדות על ידי התאמה אישית של הרשאות פרופיל.

התאמה אישית של עמודות & שמור מסננים 1 מ2

אתה יכול בקלות לשנות את העמודות.

למידע נוסף: מסננים

התאמה אישית של עמודות & שמור מסננים 2 מ2

אתה יכול בקלות לסנן רשומות המבוססות על כל שדה כמו אדם המכירות, הארץ, תאריך המעקב הבא וכו 'אתה יכול גם לשמור את המסננים.

למידע נוסף: מסננים

שלח לנו משוב!

עזוב את משוב