Барлық сұхбаттар мен ақпаратты 1 орыннан қараңыз 1 туралы 2

1 орнында барлық мәліметтерді, жазбаларды, тапсырмаларды, сөйлесулерді, электрондық хаттарды, байланыстырылған жазбаларды және т.б. көру үшін Контакт атына басыңыз.

Мұнда бұрынғы әрекеттерді көруге болады. Сондай-ақ, қосуға болады Ескерту / әңгіме / тапсырма немесе байланысты құжаттарды кері жүктеңіз.

Байланыс ақпаратын және байланысты жазбаларды да көре аласыз - барлығы бір жерде.

Электрондық поштаны қадамдастыру

Электрондық поштаны синхрондауға болады, осылайша CompanyHub контактілерімен барлық әңгімелер автоматты түрде CompanyHub CRM жүйесінде синхрондалады. CompanyHub-дан тыс электрондық поштаны жіберіп / қабылдасаңыз да.

Қосымша мәліметтер: Электрондық поштаны қалай синхрондауға болады

Тағайындалуды сатушыларға жеткізеді және жазбалардың көрінуін бақылайды 1 туралы 3

Сатушыларға сатылымдарды тағайындау: Әрбір жазбада «тағайындалған» өрісі бар, ол байланысатын (немесе кез келген басқа жазба) қандай сатушыға хабарласады. Әдепкі бойынша жазбаны жасайтын / импорттайтын пайдаланушыға тағайындалады.

Егер өріс пішінде көрінбесе және оны көрсетгіңіз келсе, Өзгерту тармағына өтіп, оны төмендегі жасырын бөлімнен кез келген басқа бөлімге апарыңыз.

тағайындалуды тағайындау
Тағайындалуды сатушыларға жеткізеді және жазбалардың көрінуін бақылайды 2 туралы 3

Егер Контактілер / Компаниялар / Шарттардың көрінуі жалпыға бірдей болса (әдепкі бойынша жалпыға ортақ), барлық жазбалар бәріне көрінеді. Параметрді негізінде иерархияға өзгертуге болады. Бұл жағдайда жазба сатушыға, оның менеджеріне, менеджерінің менеджеріне көрінеді.

бақылау-көріну

Қосымша мәліметтер: Деректерді кіруді басқару

Тағайындалуды сатушыларға жеткізеді және жазбалардың көрінуін бақылайды 3 туралы 3

Иерархия профильдер иерархиясы арқылы шешіледі. Профильдің «Есептерге» өрісі арқылы орнатылады. Әдепкі бойынша, пайдаланушы менеджерге және менеджер есептеріне Бас директорға есеп береді.

профильдер иерархиясы

Өнімнің, Елдің, Индустрияның және т.б. негізделген өзіңіздің көріну ережелеріңіз болуы керек болса, бұл да мүмкін. Байланысу қолдауымен олар көмектеседі.

Қосымша мәліметтер: Деректерді кіруді басқару

Жылдам әрекеттер

Сатушылар CRM-ті жек көреді, себебі олар уақытты талап етеді. Осылайша, біз оларды CRM-ті жылдам жаңартуға шынымен оңай жасадық, олар сатылымға көп уақыт жұмсай алады!

Қосымша мәліметтер: Жылдам қосу өрістерін теңшеу

Custom Fields 1 туралы 2

Қажетті барлық ақпаратты реттелетін өрістермен қадағалай аласыз. Маған ұнайды өнеркәсіп, Жаңарту күні, қайнар көз, табыс, Өнімдер және т.б.

Сіз сияқты әртүрлі өрістерді жасай аласыз мәтін, сомасы, нөмір, дата, опцияларын таңдаңыз, жалпы, формула, Басқа жазбаны байланыстырыңыз және т.б.

Қосымша мәліметтер: Өрістерді теңшеу

Custom Fields 2 туралы 2

Бұл өрістер барлық жерде қол жетімді болады - Сүзгілер, Пішіндер, Есептер, Профиль рұқсаттары және т.б. Сіз профиль рұқсаттарын теңшеу арқылы қай өрістерді көре / өңдей алатындығын басқара аласыз.

Бағандарды теңшеу және сүзгілерді сақтау 1 туралы 2

Бағандарды оңай өзгертуге болады.

Қосымша мәліметтер: Сүзгілер

Бағандарды теңшеу және сүзгілерді сақтау 2 туралы 2

Сату адамы, ел, кейінгі күн және т.б. сияқты кез келген өріске негізделген жазбаларды оңай сүзуге болады. Сондай-ақ, осы сүзгілерді сақтай аласыз.

Қосымша мәліметтер: Сүзгілер

Кейбір пікірді бізге жіберіңіз!

Пікір қалдыру