Spustelėkite "Kontaktinis vardas", jei norite pamatyti visą informaciją, užrašus, užduotis, pokalbius, el. Laiškus, susijusius įrašus ir pan. 1 vietoje.

Čia galite pamatyti ankstesnes veiklas. Taip pat galite pridėti a pažymėti / pokalbis / užduotis arba įkelkite susijusius dokumentus.

Taip pat galite pamatyti kontaktinę informaciją ir susijusius įrašus - visi vienoje vietoje.

Galite sinchronizuoti savo el. Laišką, taigi visi dialogai su "CompanyHub" kontaktais bus automatiškai sinchronizuojami "CompanyHub" CRM. Net jei išsiųsite / gausite el. Laišką iš "CompanyHub".

Sužinokite daugiau: kaip sinchronizuoti el. Paštą

Priskirti pardavėjus pardavėjams: Kiekviename įraše yra laukas "Priskirtas", kuris nurodo, kuriam pardavėjui priskiriamas toks kontaktas (arba bet kuris kitas įrašas). Pagal nutylėjimą jis priskiriamas naudotojui, kuris sukuria / importuoja įrašą.

Jei laukas nematomas formoje ir jūs norite jį parodyti, galite eiti į Tinkinti ir vilkti jį iš paslėpto skirsnio apačioje į bet kurį kitą skyrių.

Jei "Contacts / Companies / Deals" matomumas yra viešas (numatytasis yra viešas), visi įrašai matomi visiems. Galite pakeisti nustatymą pagal hierarchiją. Tokiu atveju įrašas bus matomas pardavėjui, jo vadybininkui, vadybininko vadovui ir kt.

Sužinokite daugiau: Duomenų prieigos kontrolė

Hierarchiją nustato profilių hierarchija. Jis nustatomas naudojant profilio "Ataskaitos" lauką. Pagal numatytuosius nustatymus naudotojas ataskaitas vadovo ir valdytojo ataskaitoms teikia vadovui.

Tai taip pat įmanoma, jei norite turėti savo matomumo taisykles, pvz., Pagal Produktą, šalį, pramonę ir kt. Susisiekite su palaikymo tarnyba ir jie padės.

Sužinokite daugiau: Duomenų prieigos kontrolė

Pardavėjai nekenčia CRM, nes jie užima daug laiko. Todėl mes padarėme jiems labai lengva greitai atnaujinti CRM, kad jie galėtų praleisti daugiau laiko dirbdami su pardavimais!

Sužinokite daugiau: tinkinti greitai pridėti laukus

Galite stebėti visą reikalingą informaciją, naudodami pasirinktinius laukus. Kaip Pramonė, Atnaujinimo data, Šaltinis, Pajamos, produktai ir taip toliau

Galite sukurti įvairius laukus, tokius kaip Tekstas, suma, Skaičius, Data, pasirinkite Funkcijos, visas, Formulė, Susiekite kitą įrašą ir taip toliau

Sužinokite daugiau: tinkinti laukus

Šie laukai pasiekiami beveik visur - filtrai, formos, ataskaitos, profilio leidimai ir kt. Taip pat galite valdyti, kas gali matyti / redaguoti laukus, pritaikydami profilio leidimus.

Galite lengvai pakeisti stulpelius.

Sužinokite daugiau: filtrai

Galite lengvai filtruoti įrašus pagal bet kurį lauką, pvz., Pardavėjo asmenybę, šalį, kitą tolesnę datą ir tt Taip pat galite įrašyti šiuos filtrus.

Sužinokite daugiau: filtrai