Skatiet visas sarunas un informāciju 1 vietā 1 no 2

Noklikšķiniet uz Kontaktpersonas vārda, lai redzētu visu informāciju, piezīmes, uzdevumus, sarunas, e-pastus, saistītos ierakstus utt. 1 vietā.

Jūs varat redzēt iepriekšējās darbības šeit. Varat arī pievienot atzīmēt / saruna / uzdevums vai augšupielādēt saistītos dokumentus.

Jūs varat arī redzēt kontaktinformāciju un saistītos ierakstus - viss vienā vietā.

Sinhronizēt e-pastu

Jūs varat sinhronizēt savu e-pastu, lai uzņēmumsHub CRM automātiski sinhronizētu visas sarunas ar CompanyHub kontaktpersonām. Pat ja jūs sūtāt / saņemat e-pastu ārpus uzņēmuma Hub.

Uzziniet vairāk: kā sinhronizēt e-pastu

Piešķiršana noved pie pārdevējiem un kontrolē ierakstu atpazīstamību 1 no 3

Pārdošanas darbinieku piesaiste: Katram ierakstam ir lauks "Piešķirts", kas norāda, kurš pārdevējs šim kontaktiem (vai jebkuram citam ierakstam) ir piešķirts. Pēc noklusējuma tā tiek piešķirta lietotājam, kurš izveido / importē ierakstu.

Ja lauks nav redzams formā un vēlaties to parādīt, varat pāriet uz Pielāgot un velciet no Slēptas sadaļas apakšā uz jebkuru citu sadaļu.

piešķirt lauku
Piešķiršana noved pie pārdevējiem un kontrolē ierakstu atpazīstamību 2 no 3

Ja Kontakti / Uzņēmumi / Darījumi ir redzami publiski (noklusējums ir publiski pieejams), visi ieraksti ir redzami visiem. Varat mainīt iestatījumu, pamatojoties uz hierarhiju. Tādā gadījumā ieraksts būs redzams pārdevējam, viņa vadītājam, pārvaldnieka vadītājam utt.

kontroles redzamība

Uzziniet vairāk: datu piekļuves kontrole

Piešķiršana noved pie pārdevējiem un kontrolē ierakstu atpazīstamību 3 no 3

Hierarhiju nosaka profilu hierarhija. Tas tiek iestatīts, izmantojot profila lauku "Ziņojumi". Pēc noklusējuma lietotājs ziņo vadītājam un vadītājam par izpilddirektora pārskatiem.

profilu hierarhija

Tas ir iespējams arī tad, ja vēlaties, lai jums būtu savi redzamības noteikumi, piemēram, pamatojoties uz Produktu, valsti, Rūpniecību utt. Sazinieties ar atbalsta dienestu un viņi palīdzēs.

Uzziniet vairāk: datu piekļuves kontrole

Ātrās darbības

Pārdevēji neapjūt CRM, jo tie ir laikietilpīgi. Tāpēc mēs esam padarījuši ļoti vienkāršu, lai viņi varētu ātri atjaunināt CRM, lai viņi spētu pavadīt vairāk laika, veicot pārdošanu!

Uzziniet vairāk: pielāgojiet ātro lauku pievienošanu

Custom Fields 1 no 2

Jūs varat izsekot visu nepieciešamo informāciju, izmantojot pielāgotos laukus. Kā Rūpniecība, Atjaunošanas datums, avots, Ienākums, Produkcija un tā joprojām

Jūs varat izveidot dažāda veida laukus, piemēram Teksts, summa, Skaits, datums, Izvēlēties iespējas, Kopā, Formula, Saistīt vēl vienu ierakstu un tā joprojām

Uzziniet vairāk: pielāgojiet laukus

Custom Fields 2 no 2

Šie lauki kļūst pieejami gandrīz visur - filtri, formas, pārskati, profila atļaujas utt. Varat arī kontrolēt, kuri lietotāji var redzēt / rediģēt laukus, pielāgojot profila atļaujas.

Pielāgojiet slejas un saglabājiet filtrus 1 no 2

Jūs varat viegli mainīt kolonnas.

Uzziniet vairāk: filtri

Pielāgojiet slejas un saglabājiet filtrus 2 no 2

Jūs varat viegli filtrēt ierakstus, pamatojoties uz jebkuru jomu, piemēram, pārdošanas persona, valsts, nākamais papildu datums utt. Jūs varat arī saglabāt šos filtrus.

Uzziniet vairāk: filtri

Sūtiet mums dažus komentārus!

Atstāt atsauksmes