1 ठिकाणी सर्व संभाषणे आणि माहिती पहा 1 च्या 2

1 जागेवर सर्व तपशील, नोट्स, कार्ये, संभाषणे, ईमेल, संबंधित रेकॉर्ड इत्यादी पाहण्यासाठी संपर्क नावावर क्लिक करा.

आपण येथे मागील क्रियाकलाप पाहू शकता. आपण एक जोडू शकता टीप / संभाषण / कार्य किंवा संबंधित दस्तऐवज अपलोड करा.

आपण संपर्क माहिती आणि संबंधित नोंदी देखील पाहू शकता - सर्व एकाच ठिकाणी.

सिंक ईमेल

आपण आपला ईमेल समक्रमित करू शकता जेणेकरून कंपनी हब संपर्कांसह सर्व संभाषणे स्वयंचलितपणे कंपनी हब सीआरएममध्ये समक्रमित केली जातील. जरी आपण कंपनी हब बाहेर ईमेल पाठवत / प्राप्त करता.

अधिक जाणून घ्या: ईमेल सिंक कसे करावे

अभिलेख विक्री विक्रेत्यांकडे नेते आणि रेकॉर्डची दृश्यमानता नियंत्रित करते 1 च्या 3

Salespeople करण्यासाठी आघाडी देणे: प्रत्येक रेकॉर्डमध्ये 'असाइन टू टू' फील्ड असते जे संपर्कासाठी (किंवा इतर रेकॉर्ड) निर्दिष्ट केलेले विक्रेता आहे हे सूचित करते. डीफॉल्टनुसार ते त्या वापरकर्त्यास दिले जाते जे रेकॉर्ड तयार / आयात करते.

जर फील्ड स्वरूपात दृश्यमान नसेल आणि आपण ते दर्शवू इच्छित असाल तर आपण सानुकूलित करू शकता आणि लपविलेल्या विभागामधून ते कोणत्याही अन्य विभागात ड्रॅग करू शकता.

असाइन-टू-फील्ड
अभिलेख विक्री विक्रेत्यांकडे नेते आणि रेकॉर्डची दृश्यमानता नियंत्रित करते 2 च्या 3

जर संपर्क / कंपन्या / व्यवहारांची दृश्यता सार्वजनिक (डीफॉल्ट सार्वजनिक आहे) वर सेट केली असेल तर सर्व रेकॉर्ड सर्वच दृश्यमान असतील. आपण सेटिंग्ज श्रेणीबद्ध आधारावर बदलू शकता. त्या बाबतीत, विक्रम विक्रेता, त्याचे व्यवस्थापक, व्यवस्थापकांचे व्यवस्थापक इत्यादींसाठी दृश्यमान असेल.

नियंत्रण-दृश्यमानता

अधिक जाणून घ्या: डेटा प्रवेश नियंत्रण

अभिलेख विक्री विक्रेत्यांकडे नेते आणि रेकॉर्डची दृश्यमानता नियंत्रित करते 3 च्या 3

पदानुक्रमांचे प्रोफाइल पदानुक्रमाने ठरविले जाते. हे प्रोफाइलच्या 'अहवाल' फील्ड वापरून सेट केले आहे. डीफॉल्टनुसार, वापरकर्त्याने सीईओला व्यवस्थापक आणि व्यवस्थापक अहवाल कळविले.

पदानुक्रम-प्रोफाइल

आपण उत्पादन, देश, उद्योग इत्यादीवर आधारित आपले स्वत: चे दृश्यमान नियम घेऊ इच्छित असल्यास ते देखील शक्य आहे. संपर्क समर्थन आणि ते मदत करेल.

अधिक जाणून घ्या: डेटा प्रवेश नियंत्रण

जलद क्रिया

विक्री करणारे लोक सीआरएमचा द्वेष करतात कारण ते वेळ घेतात. म्हणूनच आम्ही त्यांच्यासाठी सीआरएम द्रुतपणे अद्यतनित करणे सोपे केले आहे जेणेकरून ते विक्री करण्यास अधिक वेळ घालवू शकतील!

अधिक जाणून घ्या: द्रुत जोडा फील्ड सानुकूलित करा

सानुकूल फील्ड 1 च्या 2

आपण सानुकूल फील्डसह आपल्याला आवश्यक असलेल्या सर्व माहितीचा मागोवा घेऊ शकता. आवडले उद्योग, नूतनीकरण तारीख, स्रोत, उत्पन्न, उत्पादने

आपण विविध प्रकारच्या फील्ड तयार करू शकता मजकूर, रक्कम, संख्या, तारीख, निवडा पर्याय, एकूण, सुत्र, दुसरा रेकॉर्ड जोडा

अधिक जाणून घ्या: फील्ड सानुकूलित करा

सानुकूल फील्ड 2 च्या 2

हे फील्ड जवळपास सर्वत्र उपलब्ध होतात - फिल्टर, फॉर्म, अहवाल, प्रोफाइल परवानग्या इत्यादी. प्रोफाइल परवानग्या सानुकूलित करून कोणते फील्ड पाहू / संपादित करू शकता हे आपण नियंत्रित देखील करू शकता.

स्तंभ सानुकूलित आणि फिल्टर जतन करा 1 च्या 2

आपण सहजपणे स्तंभ बदलू शकता.

अधिक जाणून घ्या: फिल्टर

स्तंभ सानुकूलित आणि फिल्टर जतन करा 2 च्या 2

आपण विक्रय व्यक्ती, देश, पुढील फॉलोअप तारीख इत्यादीसारख्या कोणत्याही फील्डवर आधारित रेकॉर्ड सहज फिल्टर करू शकता. आपण हे फिल्टर जतन देखील करू शकता.

अधिक जाणून घ्या: फिल्टर

आम्हाला काही अभिप्राय पाठवा!

अभिप्राय द्या