Bekijk alle gesprekken en informatie op 1-plaats 1 van 2

Klik op de naam van een contactpersoon om alle details, notities, taken, gesprekken, e-mails, bijbehorende records, etc. op 1 te bekijken.

Je kunt eerdere activiteiten hier bekijken. U kunt ook een toevoegen nota / gesprek / taak of upload bijbehorende documenten.

U kunt ook contactgegevens en bijbehorende records bekijken - allemaal op één plaats.

E-mail synchroniseren

U kunt uw e-mail synchroniseren zodat alle gesprekken met CompanyHub-contacten automatisch worden gesynchroniseerd in CompanyHub CRM. Zelfs als u e-mail verzendt / ontvangt buiten CompanyHub.

Meer informatie: e-mail synchroniseren

Leads toewijzen aan verkopers en de zichtbaarheid van records beheren 1 van 3

Leads toewijzen aan verkopers: Elke record heeft een veld 'Toegewezen aan' dat aangeeft aan welke verkoper de contactpersoon (of een ander record) is toegewezen. Standaard is het toegewezen aan de gebruiker die de record aanmaakt / importeert.

Als het veld niet zichtbaar is in het formulier en je het wilt laten zien, kun je naar Aanpassen gaan en het van Verborgen sectie onderaan naar een ander gedeelte slepen.

assign-to-veld
Leads toewijzen aan verkopers en de zichtbaarheid van records beheren 2 van 3

Als de zichtbaarheid van Contacten / Bedrijven / Deals openbaar is (standaard is openbaar), zijn alle records voor iedereen zichtbaar. U kunt de instelling op basis van een hiërarchie wijzigen. In dat geval is de record zichtbaar voor verkoper, zijn manager, manager van de manager, enzovoort.

control zichtbaarheid

Meer informatie: Toegangsbeheer voor gegevens

Leads toewijzen aan verkopers en de zichtbaarheid van records beheren 3 van 3

De hiërarchie wordt bepaald door de hiërarchie van profielen. Dit wordt ingesteld met behulp van het veld 'Rapporten naar' van Profiel. Standaard rapporteert de gebruiker rapporten aan manager en manager aan de CEO.

hiërarchie-of-profielen

Als u uw eigen zichtbaarheidsregels wilt hebben, zoals op basis van Product, Land, Industrie etc., is dat ook mogelijk. Neem contact op met ondersteuning en zij zullen helpen.

Meer informatie: Toegangsbeheer voor gegevens

Snelle acties

Verkopers haten CRM's omdat ze tijdrovend zijn. We hebben het dus voor hen heel gemakkelijk gemaakt om de CRM snel bij te werken, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan het doen van verkopen!

Meer informatie: Snel beschikbare velden aanpassen

Aangepaste Velden 1 van 2

U kunt alle informatie bijhouden die u nodig hebt met aangepaste velden. Net zoals Industrie, Vernieuwingsdatum, bron, Inkomen, Producten enz.

U kunt verschillende soorten velden maken, zoals Tekst, Bedrag, Getal, Datum, selecteer opties, Totaal, Formule, Associeer een ander record enz.

Meer informatie: velden aanpassen

Aangepaste Velden 2 van 2

Deze velden zijn bijna overal beschikbaar: filters, formulieren, rapporten, profielrechten, enzovoort. U kunt ook bepalen wie welke velden kan bekijken / bewerken door profielrechten in te stellen.

Kolommen aanpassen en filters opslaan 1 van 2

U kunt de kolommen eenvoudig wijzigen.

Meer informatie: filters

Kolommen aanpassen en filters opslaan 2 van 2

U kunt eenvoudig records filteren op basis van een veld zoals verkoopmedewerker, land, volgende follow-updatum, enz. U kunt deze filters ook opslaan.

Meer informatie: filters

Stuur ons wat feedback!

Feedback geven