Se alle samtaler og informasjon på 1 sted 1 av 2

Klikk på et kontaktnavn for å se alle detaljer, notater, oppgaver, samtaler, e-post, tilhørende poster etc. på 1-stedet.

Du kan se tidligere aktiviteter her. Du kan også legge til en note / samtale / oppgave eller last opp tilknyttede dokumenter.

Du kan også se kontaktinformasjon og tilhørende poster - alt på ett sted.

Synkroniser e-post

Du kan synkronisere e-posten din, slik at alle samtaler med CompanyHub-kontakter automatisk blir synkronisert i CompanyHub CRM. Selv om du sender / mottar e-post utenfor CompanyHub.

Lær mer: Slik synkroniserer du e-post

Tilordne fører til selgere og kontrollere synlighet av poster 1 av 3

Tilordne leder til selgere: Hver plate har et felt "Tilordnet til" som indikerer hvilken selger den kontakten (eller annen rekord) er tildelt. Som standard er det tildelt brukeren som lager / importerer posten.

Hvis feltet ikke er synlig i form og du vil vise det, kan du gå til Tilpass og dra det fra Skjult seksjon nederst til en annen seksjon.

tildele-til-felt
Tilordne fører til selgere og kontrollere synlighet av poster 2 av 3

Hvis synligheten til Kontakter / Bedrifter / Tilbud er satt til offentlig (standard er offentlig), er alle poster synlige for alle. Du kan endre innstillingen til hierarki basert. I så fall vil posten være synlig for selger, leder, leder sjef og så videre.

kontroll-sikt

Lær mer: Data Access Control

Tilordne fører til selgere og kontrollere synlighet av poster 3 av 3

Hierarkiet er bestemt av profilernes hierarki. Den er satt ved hjelp av "Rapporter til" -feltet i profilen. Som standard rapporterer brukerrapporter til leder og leder til administrerende direktør.

hierarki-of-profiler

Hvis du vil ha dine egne synlighetsregler som basert på produkt, land, industri etc., er det også mulig. Kontakt støtte og de vil hjelpe.

Lær mer: Data Access Control

Raske Actions

Sælgere hater CRM fordi de er tidkrevende. Så vi har gjort det veldig enkelt for dem å raskt oppdatere CRM, slik at de kan bruke mer tid på å gjøre salg!

Lær mer: Tilpass Quick Add Fields

Egendefinerte felt 1 av 2

Du kan spore all informasjonen du trenger med egendefinerte felt. Som Industri, Fornyelsesdato, kilde, Inntekt, Produkter og så videre

Du kan lage forskjellige typer felt som tekst, Beløp, Antall, Dato, Velg alternativer, Total, Formel, Tilknytt en annen post og så videre

Lær mer: Tilpass felt

Egendefinerte felt 2 av 2

Disse feltene blir tilgjengelig nesten overalt - Filtre, Skjemaer, Rapporter, Profil Tillatelser, etc. Du kan også kontrollere hvem som kan se / redigere hvilke felter ved å tilpasse profiltillatelser.

Tilpass kolonnene og lagre filtre 1 av 2

Du kan enkelt bytte kolonnene.

Lær mer: Filtre

Tilpass kolonnene og lagre filtre 2 av 2

Du kan enkelt filtrere poster basert på hvilket som helst felt som salgs person, land, neste oppfølgingsdato etc. Du kan også lagre disse filtrene.

Lær mer: Filtre

Send oss ​​noen tilbakemeldinger!

Leave Feedback