Veja todas as conversas e informações no 1 place 1 de 2

Clique no nome de um contato para ver todos os detalhes, anotações, tarefas, conversas, e-mails, registros associados, etc., no 1 place.

Você pode ver as atividades anteriores aqui. Você também pode adicionar um nota / conversa / tarefa ou fazer upload de documentos associados.

Você também pode ver informações de contato e registros associados - tudo em um só lugar.

E-mail de sincronização

Você pode sincronizar seu e-mail para que todas as conversas com os contatos da CompanyHub sejam automaticamente sincronizadas no CRM da CompanyHub. Mesmo se você enviar / receber e-mails fora do CompanyHub.

Saiba mais: como sincronizar e-mail

Atribuir leads a vendedores e controlar a visibilidade de registros 1 de 3

Atribuindo leads aos vendedores: Cada registro tem um campo 'Atribuído a', que indica para qual vendedor esse contato (ou qualquer outro registro) é atribuído. Por padrão, é atribuído ao usuário que cria / importa o registro.

Se o campo não estiver visível no formulário e você quiser mostrá-lo, você pode ir para Personalizar e arrastá-lo da Seção Oculto na parte inferior para qualquer outra seção.

atribuir ao campo
Atribuir leads a vendedores e controlar a visibilidade de registros 2 de 3

Se a visibilidade de Contatos / Empresas / Ofertas estiver definida como pública (o padrão é público), todos os registros serão visíveis para todos. Você pode alterar a configuração para hierarquia baseada. Nesse caso, o registro ficará visível para o vendedor, seu gerente, seu gerente e assim por diante.

controle-visibilidade

Saiba mais: Controle de acesso a dados

Atribuir leads a vendedores e controlar a visibilidade de registros 3 de 3

A hierarquia é decidida pela hierarquia de perfis. É definido usando o campo "Relatórios para" do perfil. Por padrão, o usuário reporta ao gerente e ao gerente relatórios para o CEO.

hierarquia-de-perfis

Se você quiser ter suas próprias regras de visibilidade, como baseadas em Produto, País, Indústria etc., isso também é possível. Entre em contato com o suporte e eles ajudarão.

Saiba mais: Controle de acesso a dados

Ações rápidas

Os vendedores detestam os CRMs porque são demorados. Por isso, facilitamos a atualização do CRM para que eles gastem mais tempo fazendo vendas!

Saiba mais: personalizar campos de adição rápida

Campos personalizados 1 de 2

Você pode rastrear todas as informações necessárias com campos personalizados. Gostar Indústria, Data de renovação, fonte, Renda, Produtos etc.

Você pode criar vários tipos de campos como Texto, Preço, Número, Data, Selecione as opções, Total, Fórmula, Associe outro registro etc.

Saiba mais: personalizar campos

Campos personalizados 2 de 2

Esses campos ficam disponíveis em quase todos os lugares - Filtros, Formulários, Relatórios, Permissões de Perfil, etc. Você também pode controlar quem pode ver / editar quais campos personalizando as permissões de perfil.

Personalizar colunas e salvar filtros 1 de 2

Você pode facilmente alterar as colunas.

Saiba mais: Filtros

Personalizar colunas e salvar filtros 2 de 2

Você pode facilmente filtrar registros com base em qualquer campo, como vendedor, país, próxima data de acompanhamento etc. Você também pode salvar esses filtros.

Saiba mais: Filtros

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