Pozrite si všetky konverzácie a informácie na mieste 1 1 z 2

Kliknutím na meno kontaktu zobrazíte všetky informácie, poznámky, úlohy, konverzácie, e-maily, súvisiace záznamy atď. Na adrese 1.

Tu môžete vidieť predchádzajúce aktivity. Môžete tiež pridať a na vedomie / konverzácie / úloha alebo nahrať súvisiace dokumenty.

Môžete vidieť aj kontaktné údaje a súvisiace záznamy - to všetko na jednom mieste.

Synchronizovať e-mail

Svoj e-mail môžete synchronizovať, aby sa všetky konverzácie s kontaktmi spoločnosti CompanyHub automaticky synchronizovali v spoločnosti CompanyHub CRM. Aj keď posielate / prijímajú e-maily mimo spoločnosti CompanyHub.

Ďalšie informácie: Ako synchronizovať e-mail

Priradenie potenciálnych zákazníkov predajcom a kontrola viditeľnosti záznamov 1 z 3

Priradenie potenciálnych zákazníkov k predajcom: Každý záznam má pole "Priradené k", ktoré označuje, na ktorého predajcu je daný kontakt (alebo akýkoľvek iný záznam) priradený. Štandardne je priradený užívateľovi, ktorý vytvorí / importuje záznam.

Ak pole nie je viditeľné vo forme a chcete ho zobraziť, môžete prejsť na položku Prispôsobiť a presunúť ho zo skrytého oddielu v dolnej časti do inej sekcie.

priradiť k poľu
Priradenie potenciálnych zákazníkov predajcom a kontrola viditeľnosti záznamov 2 z 3

Ak je viditeľnosť kontaktov / spoločností / obchodov nastavená na verejné (predvolené je verejné), všetky záznamy sú viditeľné pre všetkých. Nastavenie môžete zmeniť na základe hierarchie. V takomto prípade bude záznam viditeľný pre predajcu, jeho manažéra, manažéra a tak ďalej.

Riadenie a viditeľnosť

Ďalšie informácie: Ovládanie prístupu k dátam

Priradenie potenciálnych zákazníkov predajcom a kontrola viditeľnosti záznamov 3 z 3

Hierarchiu určuje hierarchia profilov. Nastavuje sa pomocou poľa Profil v profile. V predvolenom nastavení sa používateľské prehľady správcom a správcom podávajú správy generálnemu riaditeľovi.

Hierarchia-of-profilov

Ak chcete mať svoje vlastné pravidlá viditeľnosti, napríklad na základe produktu, krajiny, priemyslu atď., Je to tiež možné. Kontaktujte podporu a pomôžu.

Ďalšie informácie: Ovládanie prístupu k dátam

Rýchle akcie

Predajcovia nenávidia CRM, pretože sú časovo náročné. Preto sme pre nich veľmi ľahko rýchlo aktualizovali CRM, aby mohli tráviť viac času predajom!

Ďalšie informácie: Prispôsobte pole Rýchle pridávanie

vlastné Fields 1 z 2

Môžete sledovať všetky potrebné informácie pomocou vlastných polí. Páči sa mi to Priemysel, Dátum obnovenia, zdroj, príjem, Produkty a tak ďalej

Môžete vytvoriť rôzne druhy polí ako napr text, čiastka, číslo, dátum, vyberte možnosti, Spolu, Vzorec, Priraďte ďalší záznam a tak ďalej

Ďalšie informácie: Prispôsobte polia

vlastné Fields 2 z 2

Tieto polia sú k dispozícii takmer všade - filtre, formuláre, prehľady, povolenia profilu atď. Môžete tiež kontrolovať, kto môže vidieť / upraviť, ktoré polia prispôsobujú povolenia profilu.

Prispôsobte stĺpce a uložte filtre 1 z 2

Stĺpce môžete ľahko zmeniť.

Ďalšie informácie: Filtre

Prispôsobte stĺpce a uložte filtre 2 z 2

Môžete ľahko filtrovať záznamy založené na ľubovoľnom poli, ako je napríklad osoba predaja, krajina, nasledujúci dátum sledovania atď. Tieto filtre môžete uložiť tiež.

Ďalšie informácie: Filtre

Pošlite nám nejakú spätnú väzbu!

Nechajte nám spätnú väzbu