Oglejte si vse pogovore in informacije na mestu 1 1 od 2

Kliknite ime stika, da si ogledate vse podrobnosti, opombe, naloge, pogovore, e-pošto, povezane zapise itd na mestu 1.

Tukaj si lahko ogledate prejšnje dejavnosti. Dodate lahko tudi Upoštevajte / pogovor / naloga ali nalaganje povezanih dokumentov.

Ogledate si lahko tudi kontaktne podatke in z njimi povezane zapise - vse na enem mestu.

Sinhronizacija e-pošte

Svojo e-poštno sporočilo lahko sinhronizirate, tako da bodo vsi pogovori s stiki CompanyHub samodejno sinhronizirani v podjetju CompanyHub CRM. Tudi če pošiljate / prejemate e-pošto zunaj CompanyHub.

Več o tem: Kako naj sinhronizira e-pošto

Dodeljevanje vodi prodajalcem in nadzor nad vidnostjo zapisov 1 od 3

Dodeljevanje vodil za prodajalce: Vsak zapis ima polje »Dodeljeno«, ki označuje, kateri prodajalec je dodeljen stiku (ali kateremu koli drugemu zapisu). Privzeto je dodeljen uporabniku, ki ustvari / uvozi zapis.

Če polje ni vidno v obliki in ga želite prikazati, lahko odprete možnost Prilagajanje in ga povlečete iz skritega razdelka spodaj na kateri koli drug del.

dodelite-na-polju
Dodeljevanje vodi prodajalcem in nadzor nad vidnostjo zapisov 2 od 3

Če je prepoznavnost stikov / podjetij / ponudb nastavljena na javno (privzeto je javno), so vsi zapisi vidni vsem. Nastavitev lahko spremenite na hierarhijo. V tem primeru bo zapisnik viden prodajalcu, njegovemu upravitelju, upravitelju managerja in tako naprej.

nadzor-prepoznavnost

Več o tem: Nadzor dostopa do podatkov

Dodeljevanje vodi prodajalcem in nadzor nad vidnostjo zapisov 3 od 3

Hierarhijo odloča hierarhija profilov. Nastavljen je z uporabo polja »Poročila« v profilu. Po privzetku uporabnik poroča upravitelju in upravitelju poroča CEOju.

hierarhija profilov

Če želite imeti lastna pravila za prepoznavnost, ki temeljijo na izdelku, državi, industriji itd., Je to tudi možno. Obrnite se na podporo in pomagali vam bodo.

Več o tem: Nadzor dostopa do podatkov

Hitri ukrepi

Prodajalci sovražijo CRM, ker so zamudni. Zato smo jim zelo hitro omogočili, da hitro posodabljajo CRM, tako da lahko porabijo več časa za prodajo!

Več: Prilagodite polja za hitro dodajanje

Polja po meri 1 od 2

Vse podatke, ki jih potrebujete, lahko spremljate s poljskimi po meri. Všeč mi je Industrija, Datum podaljšanja, vir, prihodki, Izdelki in tako naprej

Ustvarite lahko različna polja, na primer Besedilo, znesek, Število, Datum, Ogled, Skupaj za plačilo, Formula, Pridružite še en zapis in tako naprej

Več o tem: Prilagodi polja

Polja po meri 2 od 2

Ta polja so na voljo skoraj povsod - filtri, obrazci, poročila, dovoljenja za dovoljenja itd. Prav tako lahko nadzorujete, kdo lahko vidi / ureja katera polja, tako da prilagaja dovoljenja za profil.

Prilagodite stolpce in shranite filtre 1 od 2

Stolpce lahko preprosto spremenite.

Več o tem: Filtri

Prilagodite stolpce in shranite filtre 2 od 2

Z lahkoto lahko filtrirate zapise na podlagi polj, kot so prodajna oseba, država, naslednji datum sledenja itd. Te filtre lahko tudi shranite.

Več o tem: Filtri

Pošljite nam nekaj povratnih informacij!

Pustite povratne informacije