Se alla konversationer och information på 1-platsen 1 av 2

Klicka på ett kontaktnamn för att se alla detaljer, anteckningar, uppgifter, konversationer, e-postmeddelanden, tillhörande poster etc. på 1-platsen.

Du kan se tidigare aktiviteter här. Du kan också lägga till en Notera / konversation / uppgift eller ladda upp associerade dokument.

Du kan också se kontaktinformation och tillhörande poster - allt på ett ställe.

Synkronisera e-post

Du kan synkronisera din e-post så att alla samtal med CompanyHub-kontakter synkroniseras automatiskt i CompanyHub CRM. Även om du skickar / tar emot email utanför CompanyHub.

Läs mer: Så här synkroniserar du e-post

Tilldela leads till säljare och kontrollera sikt av poster 1 av 3

Tilldela ledningar till säljare: Varje post har ett fält "Tilldelat till" vilket indikerar vilken säljare som kontakt (eller någon annan post) är tilldelad. Som standard tilldelas den användare som skapar / importerar posten.

Om fältet inte syns i formuläret och du vill visa det, kan du gå till Anpassa och dra det från Hidden Section längst ner till någon annan sektion.

tilldela-to-field
Tilldela leads till säljare och kontrollera sikt av poster 2 av 3

Om synligheten för Kontakter / Företag / Erbjudanden är satt till allmänhet (standard är offentlig), är alla poster synliga för alla. Du kan ändra inställningen till hierarkin baserat. I så fall är posten synlig för säljare, hans chef, chefschef och så vidare.

kontroll-synlighet

Läs mer: Data Access Control

Tilldela leads till säljare och kontrollera sikt av poster 3 av 3

Hierarkin bestäms av hierarkin av profiler. Den ställs in med hjälp av "Rapporter till" -fältet i profilen. Som standard rapporterar användarrapporter till chefen och chefen till VD.

hierarki-of-profiler

Om du vill ha egna regler för synlighet som baserad på produkt, land, industri mm är det också möjligt. Kontakta support och de kommer att hjälpa.

Läs mer: Data Access Control

Snabba åtgärder

Säljare hatar CRM eftersom de är tidskrävande. Så vi har gjort det väldigt enkelt för dem att snabbt uppdatera CRM så att de kan spendera mer tid på att göra försäljning!

Läs mer: Anpassa Snabba Lägg till fält

Anpassade fält 1 av 2

Du kan spåra all information du behöver med egna fält. Tycka om Industrin, Förnyelsedatum, källa, Inkomst, Produkter och så vidare

Du kan skapa olika slags fält som text, Antal, Antal, uppgifter, Alternativ, Totalt, Formel, Associera en annan post och så vidare

Läs mer: Anpassa fält

Anpassade fält 2 av 2

Dessa fält blir tillgängliga nästan överallt - Filters, Forms, Rapporter, Profilbehörigheter etc. Du kan också styra vem som kan se / redigera vilka fält genom att anpassa profilbehörigheter.

Anpassa kolumner och spara filter 1 av 2

Du kan enkelt ändra kolumnerna.

Läs mer: Filter

Anpassa kolumner och spara filter 2 av 2

Du kan enkelt filtrera poster baserat på vilket som helst fält som säljare, land, nästa uppföljningsdatum etc. Du kan också spara dessa filter.

Läs mer: Filter

Skicka oss lite feedback!

Lämna feedback