1 yerindeki tüm konuşmaları ve bilgileri görün 1 bölgesinin 2

1 yerinde tüm detayları, notları, görevleri, konuşmaları, e-postaları, ilişkili kayıtları vb. Görmek için bir Kişi adına tıklayın.

Burada önceki etkinlikleri görebilirsiniz. Ayrıca ekleyebilirsiniz notlar / konuşma / görev veya ilişkili belgeleri yükleyin.

Ayrıca iletişim bilgilerini ve ilgili kayıtları da görebilirsiniz - hepsi tek bir yerde.

E-postayı Senkronize Et

E-postanızı senkronize edebilirsiniz, böylece CompanyHub kişileriyle yapılan tüm görüşmeler, CompanyHub CRM'de otomatik olarak senkronize edilir. CompanyHub dışında e-posta gönderip alsanız bile.

Daha Fazla Bilgi Edinin: E-posta Nasıl Senkronize Edilir?

Satış görevlilerine yol gösterme ve kayıtların görünürlüğünü kontrol etme 1 bölgesinin 3

Satış Görevlilerine Talepler Atama Her kaydın, hangi satış temsilcisinin (veya başka bir kaydın) atandığını gösteren 'Atanan Hedef' alanı vardır. Varsayılan olarak, kaydı oluşturan / alan kullanıcıya atanır.

Alan formda görünmüyorsa ve göstermek istiyorsanız, Özel Bölümü'ne gidip alttaki Gizli Bölüm'den başka bir bölüme sürükleyebilirsiniz.

atamak-to-alan
Satış görevlilerine yol gösterme ve kayıtların görünürlüğünü kontrol etme 2 bölgesinin 3

Kişiler / Şirketler / Anlaşmalar'ın görünürlüğü herkese açıksa (varsayılanı herkese açıktır), tüm kayıtlar herkes tarafından görülebilir. Ayarı hiyerarşiye göre değiştirebilirsiniz. Bu durumda, kayıt satış görevlisi, müdürü, yöneticinin yöneticisi vb.

Kontrol görünürlük

Daha Fazla Bilgi: Veri Erişim Kontrolü

Satış görevlilerine yol gösterme ve kayıtların görünürlüğünü kontrol etme 3 bölgesinin 3

Hiyerarşi profillerin hiyerarşisi ile kararlaştırılır. Profilin 'Raporlar' alanını kullanarak ayarlanır. Varsayılan olarak, kullanıcı yöneticiye ve yöneticiye raporlar CEO'ya bildirir.

hiyerarşi-of-profillerinin

Ürün, Ülke, Sanayi vb. Gibi kendi görünürlük kurallarınıza sahip olmak istiyorsanız, bu da mümkündür. Destekle iletişime geçin ve yardımcı olurlar.

Daha Fazla Bilgi: Veri Erişim Kontrolü

Hızlı İşlemler

Satış görevlileri CRM'lerden nefret ediyorlar çünkü zaman alıcılar. Bu yüzden CRM'i hızlı bir şekilde güncellemelerini gerçekten kolaylaştırdık, böylece satış yapmak için daha fazla zaman harcayabilirler!

Daha Fazla Bilgi: Hızlı Alan Ekle

Özel Alanlar 1 bölgesinin 2

İhtiyacınız olan tüm bilgileri özel alanlarla takip edebilirsiniz. Sevmek sanayi, Yenileme tarihi, Kaynak, Gelir, Ürünler vb.

Gibi çeşitli alanlar oluşturabilirsiniz metin, Ücret, Numara, Tarih, Ürünü Görüntüle, Genel Toplam, formül, Başka bir kaydı ilişkilendir vb.

Daha Fazla Bilgi: Alanları Özelleştir

Özel Alanlar 2 bölgesinin 2

Bu alanlar hemen hemen her yerde kullanılabilir hale gelir - Filtreler, Formlar, Raporlar, Profil İzinleri vb. Ayrıca, profil izinlerini özelleştirerek kimin hangi alanları görebileceğini / düzenleyebileceğini de denetleyebilirsiniz.

Sütunları Özelleştirme ve Filtreleri Kaydetme 1 bölgesinin 2

Sütunları kolayca değiştirebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin: Filtreler

Sütunları Özelleştirme ve Filtreleri Kaydetme 2 bölgesinin 2

Kayıtları, satış personeli, ülke, sonraki takip tarihi vb. Alanlara göre kolayca filtreleyebilirsiniz. Ayrıca bu filtreleri de kaydedebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin: Filtreler

Bize Bazı Görüşler Göndermek!

Geribildirim terk