1 joyidagi barcha suhbatlar va ma'lumotlarni ko'ring 1 of 2

1 joyida barcha tafsilotlarni, eslatmalar, vazifalar, suhbatlar, elektron pochta xabarlari, biriktirilgan yozuvlar va boshqalarni ko'rish uchun Kontakt ismiga bosing.

Bu erda avvalgi tadbirlarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, qo'shishingiz mumkin nota / suhbat / masala yoki tegishli hujjatlarni yuklang.

Shuningdek, kontakt ma'lumotlarini va tegishli yozuvlarni ko'rishingiz mumkin - barchasi bir joyda.

E-pochtani sinxronlash

Sizning e-pochtangizni sinxronlashtirishingiz mumkin, shuning uchun KompaniyaHub kontaktlari bilan barcha suhbatlar avtomatik ravishda CompanyHub CRM-da sinxronlanadi. CompanyHub-dan tashqari e-pochta xabarlarini yuborganingizda ham.

Qo'shimcha ma'lumot: Elektron pochtani sinxronlashtirish

Tayyorlovchilarni sotishga olib boradi va yozuvlar ko'rinishini nazorat qiladi 1 of 3

Sotuvchiga yetkazib berishni tayinlash: Har bir yozuv "(Tayinlangan)" maydoniga ega, u qaysi kontakt (yoki boshqa yozuv) tayinlanganligini ko'rsatuvchi sotuvchiga ko'rsatiladi. Odatiy bo'lib, u yozuvni yaratadigan / import qiluvchi foydalanuvchiga tayinlanadi.

Agar maydonda forma ko'rinmasa va uni ko'rsatishni xohlasangiz, moslashtiring va pastda Yashirin qismdan boshqa bo'limga o'ting.

tayinlash joyiga
Tayyorlovchilarni sotishga olib boradi va yozuvlar ko'rinishini nazorat qiladi 2 of 3

Agar Kontaktlar / Kompaniyalar / Shartnomalar ko'rinishi ommaga o'rnatilsa (standart ko'rsatuv ommaviy bo'lsa), barcha qaydlar hamma uchun ko'rinadi. Sozlamani ierarxiya asosida o'zgartirishingiz mumkin. Bunday holda, rekord sotuvchi, uning menejeri, menejer menejeri va boshqalarga ko'rinadi.

nazorat-ko'rinishi

Qo'shimcha ma'lumot: Ma'lumotlarga kirishni boshqarish

Tayyorlovchilarni sotishga olib boradi va yozuvlar ko'rinishini nazorat qiladi 3 of 3

Ierarxiya profillarning ierarxiyasi bilan belgilanadi. "Profilga hisobot" maydonidan foydalanib o'rnatiladi. Odatiy bo'lib, foydalanuvchi menejer va menejer hisobotlarini CEOga taqdim etadi.

ierarxiya rejimlari

Mahsulot, Mamlakat, Sanoat va hokazolarga asoslangan holda o'z visibility qoidalariga ega bo'lishni istasangiz, bu ham mumkin. Biz bilan bog'laning va ular yordam beradilar.

Qo'shimcha ma'lumot: Ma'lumotlarga kirishni boshqarish

Tez harakat

Sotuvchi odamlar CRMlardan nafratlanishadi, chunki ular vaqt talab qiladi. Shunday qilib, biz ular uchun savdolarni davom ettirish uchun CRM ni tezda yangilashni osonlashtirdik!

Ko'proq bilib oling: Tez rostlashni qo'shish

maxsus Maydonlarni 1 of 2

Siz kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni maxsus joylar bilan kuzatib borishingiz mumkin. Xuddi shunday sanoat, Yangilash sanasi, manba, daromad, Mahsulotlar va hokazo

Siz kabi turli xil maydonlarni yaratishingiz mumkin matn, miqdor, soni, sana, tanlang imkoniyatlari, jami, formula, Boshqa yozuvni bog'lang va hokazo

Qo'shimcha ma'lumot: Maydonlarni moslash

maxsus Maydonlarni 2 of 2

Ushbu maydonlar deyarli hamma joyda mavjud bo'ladi - Filtrlar, Shakllar, Hisobotlar, Profil ruxsati va hokazo. Bundan tashqari, profil ruxsatini sozlab, qaysi maydonlarni kim ko'rish va tahrirlashingiz mumkin.

Ustunlarni moslash va filtrlarni saqlash 1 of 2

Siz osongina ustunlarni o'zgartirishingiz mumkin.

Qo'shimcha ma'lumot: Filtrlar

Ustunlarni moslash va filtrlarni saqlash 2 of 2

Savdo odam, mamlakat, keyingi kuzatuv tarixi va h.k. kabi istalgan sohaga asoslangan yozuvlarni osongina filtriga qo'yishingiz mumkin. Siz ushbu filtrlarni ham saqlashingiz mumkin.

Qo'shimcha ma'lumot: Filtrlar

Bizga jo'nating Ba'zi fikr-mulohazalar!

Fikr qoldirish