Xem tất cả các cuộc hội thoại và thông tin tại 1 place 1 của 2

Nhấp vào một tên liên hệ để xem tất cả các chi tiết, ghi chú, nhiệm vụ, cuộc hội thoại, email, hồ sơ liên quan, vv tại 1 nơi.

Bạn có thể xem các hoạt động trước đây tại đây. Bạn cũng có thể thêm ghi / cuộc trò chuyện / công việc hoặc tải lên các tài liệu liên quan.

Bạn cũng có thể xem thông tin liên hệ và hồ sơ liên quan - tất cả ở cùng một nơi.

Đồng bộ hóa email

Bạn có thể đồng bộ hóa email của mình để tất cả các cuộc hội thoại có liên hệ với CompanyHub sẽ được tự động đồng bộ hóa trong CompanyHub CRM. Ngay cả khi bạn gửi / nhận email bên ngoài CompanyHub.

Tìm hiểu thêm: Cách đồng bộ hóa email

Chỉ định khách hàng tiềm năng cho người bán hàng và kiểm soát khả năng hiển thị hồ sơ 1 của 3

Chỉ định khách hàng tiềm năng cho người bán hàng: Mỗi bản ghi có một trường 'Được gán cho' cho biết người bán hàng nào liên hệ (hoặc bất kỳ bản ghi nào khác) được chỉ định. Theo mặc định, nó được gán cho người dùng tạo / nhập bản ghi.

Nếu trường không hiển thị trong biểu mẫu và bạn muốn hiển thị nó, bạn có thể đi tới tùy chỉnh và kéo nó từ phần ẩn ở dưới cùng cho bất kỳ phần nào khác.

gán cho trường
Chỉ định khách hàng tiềm năng cho người bán hàng và kiểm soát khả năng hiển thị hồ sơ 2 của 3

Nếu mức độ hiển thị của Danh bạ / Công ty / Giao dịch được đặt thành công khai (mặc định là công khai), tất cả các bản ghi sẽ hiển thị cho tất cả. Bạn có thể thay đổi cài đặt thành cấp bậc dựa. Trong trường hợp đó, hồ sơ sẽ được hiển thị cho nhân viên bán hàng, người quản lý, người quản lý của người quản lý, v.v.

khả năng kiểm soát

Tìm hiểu thêm: Kiểm soát truy cập dữ liệu

Chỉ định khách hàng tiềm năng cho người bán hàng và kiểm soát khả năng hiển thị hồ sơ 3 của 3

Hệ thống phân cấp được quyết định theo thứ bậc của các cấu hình. Nó được đặt bằng trường 'Báo cáo thành' của Tiểu sử. Theo mặc định, báo cáo người dùng báo cáo người quản lý và người quản lý cho Giám đốc điều hành.

cấu trúc phân cấp

Nếu bạn muốn có các quy tắc hiển thị của riêng mình như dựa trên Sản phẩm, Quốc gia, Công nghiệp, v.v., cũng có thể. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ và họ sẽ trợ giúp.

Tìm hiểu thêm: Kiểm soát truy cập dữ liệu

Hành động nhanh

Nhân viên bán hàng ghét CRM vì họ tốn thời gian. Vì vậy, chúng tôi đã làm cho nó thực sự dễ dàng cho họ để nhanh chóng cập nhật CRM để họ có thể dành nhiều thời gian bán hàng!

Tìm hiểu thêm: Tùy chỉnh trường Thêm nhanh

Tuỳ chỉnh Fields 1 của 2

Bạn có thể theo dõi tất cả thông tin bạn cần với các trường tùy chỉnh. Như Công nghiệp, Ngày gia hạn, nguồn, lợi tức, Sản Phẩm và vv

Bạn có thể tạo nhiều loại trường khác nhau như bản văn, Số tiền, Con số, Ngày, lựa chọn các phương án, Toàn bộ, Công thức, Liên kết một bản ghi khác và vv

Tìm hiểu thêm: Tùy chỉnh trường

Tuỳ chỉnh Fields 2 của 2

Các trường này có sẵn ở hầu hết mọi nơi - Bộ lọc, Biểu mẫu, Báo cáo, Quyền đối với hồ sơ, v.v. Bạn cũng có thể kiểm soát những người có thể xem / chỉnh sửa trường nào bằng cách tùy chỉnh quyền đối với hồ sơ.

Tùy chỉnh Cột & Lưu Bộ lọc 1 của 2

Bạn có thể dễ dàng thay đổi các cột.

Tìm hiểu thêm: Bộ lọc

Tùy chỉnh Cột & Lưu Bộ lọc 2 của 2

Bạn có thể dễ dàng lọc các bản ghi dựa trên bất kỳ trường nào như người bán hàng, quốc gia, ngày theo dõi tiếp theo, v.v. Bạn cũng có thể lưu các bộ lọc này.

Tìm hiểu thêm: Bộ lọc

Gửi cho chúng tôi một số phản hồi!

Để lại phản hồi