Kontwole aksè sèvi ak yerachi

Mete restriksyon sou Vizibilite nan Dosye

Pa default tout dosye nan CompanyHub yo piblik - tout moun ka wè tout dosye. Pou limite aksè a kontak / konpayi / kontra elatriye, ou mete vizibilite a nan ki tab a prive (Vizib bay administratè yo).

Kreye yerachi pwofil

Si se vizibilite nan yon tab mete nan prive, dosye a se vizib nan moun nan lavant ki moun ki dosye a asiyen ak bay moun ki pi wo nan yerachi - manadjè l ', manadjè nan manadjè l', ak sou sa.

Nan pi wo ka, tout moun ki gen pwofil 'Manadjè Zòn - California' ka wè ak modifye tout dosye asiyen nan moun ki gen pwofil 'Sales Rep - California'. VP Komèsyal ka wè dosye asiyen nan nenpòt moun eksepte CEO.

Pou kreye yerachi (endike pwofil nan manadjè), mete 'Rapò sou' jaden nan pwofil.

Ki jan yon Dosye se yon itilizatè?

Chak dosye nan CompanyHub gen yon jaden ki rele 'Asigned To' (Dosye mèt kay). Mete jaden sa a pou bay dosye a yon itilizatè. Pa default se yon dosye asiyen nan itilizatè a ki te kreye dosye-a. Ou kapab tou bay otomatikman nan yon itilizatè diferan ki baze sou règleman koutim lè l sèvi avèk Automation.

Si ou pa ka wè jaden sa a, li dwe kache. Ou ka ale Customize epi trennen jaden an nan seksyon kache nan nenpòt seksyon vizib.

Bay pèmisyon espesyal nan yon itilizatè patikilye

Pafwa ou ka vle bay otorizasyon espesyal nan youn nan itilizatè yo nan yerachi. Nan ka sa a ou ka fè yon pwofil koutim pou l ', li bay otorizasyon nan ki pwofil.

'Wè tout' & 'Modifye tout' Permissions

Pafwa ou ka vle bay 'View tout' / 'Modifye tout' pèmisyon itilizatè espesifik / pwofil. Ou ka mete autorisations sa yo pou chak tab nan pwofil. Moun ki gen pèmisyon sa yo pral kapab wè / modifye tout dosye sou tablo sa, san okenn kote yo tonbe nan yerachi.

Aksè Aksè lè l sèvi avèk Mules Custom

Ou kapab tou bay aksè a dosye ki baze sou règ yo. Pou egzanp tout kontra nan yon etap patikilye oswa ki gen rapò ak pwodwi patikilye yo ta dwe vizib nan yon itilizatè an patikilye. Sa a pa ka konfigirasyon lè l sèvi avèk yerachi. Se konsa, nou ka konfigirasyon règleman koutim ak sibvansyon aksè espesyal, nan adisyon a kontwòl yerachi ki baze sou aksè.

Kouman règ koutim travay?

Gen aspè prensipal 2 nan règ koutim:

  1. Gwoup - Jis tankou Des, ou kreye gwoup pou yo ka bay aksè espesyal pou gwoup sa a. Ou ka ajoute youn oswa plizyè divinò nan chak gwoup.
  2. Règleman - Jis tankou filtè, ou bay kondisyon ki baze sou jaden dosye. Chak fwa yon dosye satisfè kondisyon yo bay yo, li pral vin vizib nan gwoup la chwazi. Tankou Konpayi ki soti nan yon vil patikilye yo ta dwe vizib nan manadjè a zòn nan.

Pou chak tab ou ka gen règ divès kalite.

Kounye a règ koutim pa ka kreye nan app. Tanpri kontakte sipò epi pataje règleman yo avèk yo. Yo pral mete sa a moute pou ou. Nan lavni ou yo pral kapab kreye règleman sa yo tèt ou.