查看1地区的所有对话和信息 1-2

单击联系人姓名可在1位置查看所有详细信息,备注,任务,对话,电子邮件,相关记录等。

您可以在此处查看以前的活动。 你也可以添加一个 注意 / 谈话 / 任务 或上传相关文件。

您还可以在一个地方查看联系信息和相关记录。

同步电子邮件

您可以同步电子邮件,以便与CompanyHub联系人的所有会话将自动在CompanyHub CRM中同步。 即使您在CompanyHub外发送/接收电子邮件。

了解更多:如何同步电子邮件

将销售线索分配给销售人员并控制记录的可见性 1-3

将销售线索分配给销售人员: 每个记录都有一个字段'Assigned To',表示该联系人(或任何其他记录)被分配给哪个销售人员。 默认情况下,它会分配给创建/导入记录的用户。

如果该字段在表单中不可见并且您想要显示它,则可以转到自定义并将其从底部的隐藏部分拖动到任何其他部分。

分配至场
将销售线索分配给销售人员并控制记录的可见性 2-3

如果Contacts / Companies / Deals的可见性设置为public(默认为public),则所有记录都可见。 您可以将设置更改为基于层次结构。 在这种情况下,销售人员,经理,经理等可以看到记录。

控制可视性

了解更多:数据访问控制

将销售线索分配给销售人员并控制记录的可见性 3-3

层次结构由配置文件的层次结构决定。 它使用Profile的“Reports to”字段设置。 默认情况下,用户向经理和经理报告给CEO报告。

层次结构的型材

如果您希望拥有自己的可见性规则,例如基于产品,国家/地区,行业等,这也是可能的。 联系支持他们会帮助。

了解更多:数据访问控制

快速行动

销售人员讨厌CRM,因为它们非常耗时。 所以我们让他们很容易快速更新CRM,这样他们就可以花更多的时间做销售!

了解更多:自定义快速添加字段

自定义字段 1-2

您可以使用自定义字段跟踪所需的所有信息。 喜欢 行业, 更新日期, 来源, 收入, 产品資料 等等

你可以创建各种类型的字段 文本, 金额, , 日期, 选择选项, 总计, 公式, 关联另一条记录 等等

了解更多:自定义字段

自定义字段 2-2

这些字段几乎随处可用 - 过滤器,表单,报告,配置文件权限等。您还可以通过自定义配置文件权限来控制谁可以查看/编辑哪些字段。

自定义列和保存过滤器 1-2

您可以轻松更改列。

了解更多:过滤器

自定义列和保存过滤器 2-2

您可以根据销售人员,国家/地区,下一个后续日期等任何字段轻松过滤记录。您还可以保存这些过滤器。

了解更多:过滤器

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