查看1地區的所有對話和信息 1 2的

單擊聯繫人姓名可在1位置查看所有詳細信息,備註,任務,對話,電子郵件,相關記錄等。

您可以在此處查看以前的活動。 你也可以添加一個 注意 / 談話 / 任務 或上傳相關文件。

您還可以在一個地方查看聯繫信息和相關記錄。

同步電子郵件

您可以同步電子郵件,以便與CompanyHub聯繫人的所有會話將自動在CompanyHub CRM中同步。 即使您在CompanyHub外發送/接收電子郵件。

了解更多:如何同步電子郵件

將銷售線索分配給銷售人員並控制記錄的可見性 1 3的

將銷售線索分配給銷售人員: 每個記錄都有一個字段'Assigned To',表示該聯繫人(或任何其他記錄)被分配給哪個銷售人員。 默認情況下,它會分配給創建/導入記錄的用戶。

如果該字段在表單中不可見並且您想要顯示它,則可以轉到自定義並將其從底部的隱藏部分拖動到任何其他部分。

分配至場
將銷售線索分配給銷售人員並控制記錄的可見性 2 3的

如果Contacts / Companies / Deals的可見性設置為public(默認為public),則所有記錄都可見。 您可以將設置更改為基於層次結構。 在這種情況下,銷售人員,經理,經理等可以看到記錄。

控制可視性

了解更多:數據訪問控制

將銷售線索分配給銷售人員並控制記錄的可見性 3 3的

層次結構由配置文件的層次結構決定。 它使用Profile的“Reports to”字段設置。 默認情況下,用戶向經理和經理報告給CEO報告。

層次結構的型材

如果您希望擁有自己的可見性規則,例如基於產品,國家/地區,行業等,這也是可能的。 聯繫支持他們會幫助。

了解更多:數據訪問控制

快速行動

銷售人員討厭CRM,因為它們非常耗時。 所以我們讓他們很容易快速更新CRM,這樣他們就可以花更多的時間做銷售!

了解更多:自定義快速添加字段

自定義字段 1 2的

您可以使用自定義字段跟踪所需的所有信息。 喜歡 行業, 更新日期, 資源, 收入, 產品 等。

你可以創建各種類型的字段 文本, 金額, , 日期, 选择选项, 金額, 公式, 關聯另一條記錄 等。

了解更多:自定義字段

自定義字段 2 2的

這些字段幾乎隨處可用 - 過濾器,表單,報告,配置文件權限等。您還可以通過自定義配置文件權限來控制誰可以查看/編輯哪些字段。

自定義列和保存過濾器 1 2的

您可以輕鬆更改列。

了解更多:過濾器

自定義列和保存過濾器 2 2的

您可以根據銷售人員,國家/地區,下一個後續日期等任何字段輕鬆過濾記錄。您還可以保存這些過濾器。

了解更多:過濾器

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