Vidu ĉiujn konversaciojn kaj informojn ĉe 1-loko 1 de 2

Alklaku nomon de kontakto por vidi ĉiujn detalojn, notojn, taskojn, konversaciojn, retpoŝtojn, rilatajn rekordojn ktp ĉe 1-loko.

Vi povas vidi antaŭajn agadojn ĉi tie. Vi ankaŭ povas aldoni a noto / konversacio / tasko aŭ alŝuti rilatajn dokumentojn.

Vi ankaŭ povas vidi kontaktan informon kaj rilatajn rekordojn - ĉiuj ĉe unu loko.

Sinkronigi retpoŝton

Vi povas sinkronigi vian retpoŝton do ĉiuj konversacioj kun CompanyHub-kontaktoj aŭtomate sinkronigos en CompanyHub CRM. Eĉ se vi sendos / ricevos retpoŝton ekster CompanyHub.

Lernu pli: Kiel sinkronigi retpoŝton

Asigni kondukas al vendistoj kaj kontrolas videblecon de rekordoj 1 de 3

Asignante kondukojn al vendistoj: Ĉiu rekordo havas kampon 'Asignita Al', kiu indikas al kiu vendisto estas kontaktita (aŭ iu ajn alia rekordo). Defaŭlte atribuas al la uzanto, kiu kreas / importas la rekordon.

Se la kampo ne estas videbla en formo kaj vi volas montri ĝin, vi povas iri al Agordu kaj treni ĝin el Kaŝita Sekcio malsupre al iu ajn alia sekcio.

atribui-al-kampo
Asigni kondukas al vendistoj kaj kontrolas videblecon de rekordoj 2 de 3

Se la videbleco de Kontaktoj / Entreprenoj / Komercoj estas publikigita (defaŭlte publika), ĉiuj registroj videblas al ĉiuj. Vi povas ŝanĝi la agordon al hierarkio bazita. En tiu kazo, la rekordo estos videbla al vendisto, lia administranto, administranto-direktisto kaj tiel plu.

kontrolo-videbleco

Lernu Pli: Datuma Kontrolo

Asigni kondukas al vendistoj kaj kontrolas videblecon de rekordoj 3 de 3

La hierarkio decidas per hierarkio de profiloj. Ĝi estas difinita per 'Raportoj al' kampo de Profilo. Defaŭlte, uzanto raportas al direktisto kaj administra raportoj al CEO.

hierarkio-el-profiloj

Se vi volas havi viajn proprajn videblecajn regulojn kiel bazita sur Produkto, Lando, Industrio ktp, tio ankaŭ eblas. Kontaktu subtenon kaj ili helpos.

Lernu Pli: Datuma Kontrolo

Rapida Agoj

Vendistoj malamas CRMs ĉar ili estas tempo konsumanta. Do ni faris ĝin vere facila por ili rapide ĝisdatigi la CRM do ili povas pasigi pli da tempo farante vendojn!

Lernu Pli: Agordu Rapida Aldoni Kampoj

Propraj Kampoj 1 de 2

Vi povas spuri la tutan informon, kiun vi bezonas per kutimaj kampoj. Ŝati industrio, Renovigo Dato, fonto, enspezoj, produktoj ktp

Vi povas krei diversajn specojn de kampoj kiel teksto, Kvanto, nombro, Dato, unuaranga ebloj, Tuta, formulon, Asoci alian rekordon ktp

Lernu Pli: Agordu Kampoj

Propraj Kampoj 2 de 2

Ĉi tiuj kampoj estas disponeblaj preskaŭ ĉie - Filtriloj, Formoj, Raportoj, Profilaj Permesoj ktp. Vi ankaŭ povas kontroli, kiu povas vidi / redakti kiajn kampojn per agordigo de profilo-permesoj.

Agordu Kolumnojn & Konservi Filtrilojn 1 de 2

Vi povas facile ŝanĝi la kolumnojn.

Lernu Pli: Filtriloj

Agordu Kolumnojn & Konservi Filtrilojn 2 de 2

Vi povas facile filtri registrojn surbaze de iu kampo kiel venda persono, lando, sekvanta sekvenca dato ktp. Vi ankaŭ povas ŝpari ĉi tiujn filtrilojn.

Lernu Pli: Filtriloj

Sendu al ni iujn rimarkojn!

Lasu komentojn