Ver todas las conversaciones e información en 1 place 1 2 de

Haga clic en el nombre de un contacto para ver todos los detalles, notas, tareas, conversaciones, correos electrónicos, registros asociados, etc. en 1.

Puedes ver las actividades anteriores aquí. También puede agregar un nota / conversación / tarea o subir documentos asociados.

También puede ver la información de contacto y los registros asociados, todo en un solo lugar.

Sincronizar email

Puede sincronizar su correo electrónico para que todas las conversaciones con los contactos de CompanyHub se sincronicen automáticamente en CompanyHub CRM. Incluso si usted envía / recibe correo electrónico fuera de CompanyHub.

Más información: Cómo sincronizar el correo electrónico

Asignar clientes potenciales a vendedores y controlar la visibilidad de los registros. 1 3 de

Asignación de clientes potenciales a vendedores: Cada registro tiene un campo 'Asignado a' que indica a qué vendedor se le asigna ese contacto (o cualquier otro registro). De forma predeterminada, se asigna al usuario que crea / importa el registro.

Si el campo no está visible en el formulario y desea mostrarlo, puede ir a Personalizar y arrastrarlo desde la sección oculta en la parte inferior a cualquier otra sección.

asignar al campo
Asignar clientes potenciales a vendedores y controlar la visibilidad de los registros. 2 3 de

Si la visibilidad de Contactos / Compañías / Ofertas se establece en público (el valor predeterminado es público), todos los registros son visibles para todos. Puede cambiar la configuración a la jerarquía basada. En ese caso, el registro será visible para el vendedor, su gerente, el gerente del gerente, etc.

control-visibilidad

Más información: Control de acceso a datos

Asignar clientes potenciales a vendedores y controlar la visibilidad de los registros. 3 3 de

La jerarquía se decide por jerarquía de perfiles. Se establece mediante el campo 'Informes a' del perfil. De forma predeterminada, los informes de usuario al administrador y los informes de administrador al CEO.

jerarquía de perfiles

Si desea tener sus propias reglas de visibilidad basadas en Producto, País, Industria, etc., también es posible. Contacta con soporte y te ayudarán.

Más información: Control de acceso a datos

Acciones rápidas

Los vendedores odian los CRM porque consumen mucho tiempo. ¡Así que les hemos hecho muy fácil actualizar rápidamente el CRM para que puedan dedicar más tiempo a las ventas!

Más información: Personalizar campos de adición rápida

Campos Personalizados 1 2 de

Puede rastrear toda la información que necesita con campos personalizados. Me gusta Industria, Fecha de renovación, Fuente, Ingresos, Productos etc.

Puede crear varios tipos de campos como Texto, Cantidad, Número, Fecha, Selecciona tu talla, Total, Fórmula, Asociar otro registro etc.

Más información: personalizar campos

Campos Personalizados 2 2 de

Estos campos están disponibles en casi todas partes: filtros, formularios, informes, permisos de perfil, etc. También puede controlar quién puede ver / editar qué campos personalizando los permisos de perfil.

Personalizar columnas y guardar filtros 1 2 de

Puede cambiar fácilmente las columnas.

Más información: Filtros

Personalizar columnas y guardar filtros 2 2 de

Puede filtrar fácilmente los registros en función de cualquier campo, como persona de ventas, país, próxima fecha de seguimiento, etc. También puede guardar estos filtros.

Más información: Filtros

Envíenos un poco de comentarios!

Dejar Comentarios