Vaadake kõiki vestlusi ja teavet aadressil 1 1 of 2

Klõpsake kontakti nimega, et näha 1i kohas kõiki üksikasju, märkmeid, ülesandeid, vestlusi, e-kirju, seonduvaid kirjeid jne.

Siin näete eelmisi tegevusi. Võite lisada ka meeles / vestlus / ülesanne või laadige seotud dokumendid üles.

Samuti saate vaadata kontaktteavet ja sellega seotud dokumente - kõik ühes kohas.

Sünkrooni Email

Saate oma e-posti sünkroonida, nii et kõik CompanyHubi kontaktidega seotud vestlused sünkroonitakse automaatselt CompanyHM-i CRM-is. Isegi kui saadate / võtate e-kirju vastu ettevõtte Hubil.

Lisateave: kuidas e-posti sünkroonida

Määramine viib müügipersonali juurde ja kontrollib dokumentide nähtavust 1 of 3

Müügijuhtkondade müümine: Igal rekil on väli "Kavandatud", mis näitab, millisele müügiesindajale see kontakt (või mis tahes muu kirje) on määratud. Vaikimisi on see määratud kasutajale, kes loob või impordib rekordi.

Kui väli pole vormis nähtav ja soovite seda näidata, võite minna kohandamiseks ja lohistage see peidetud lõikist allosas mõnda muusse sektsiooni.

määrama valdkonnale
Määramine viib müügipersonali juurde ja kontrollib dokumentide nähtavust 2 of 3

Kui Kontaktide / Ettevõtete / Pakkumiste nähtavus on avalik (vaikimisi on see avalik), on kõik kirjad nähtavad kõigile. Saate seadeid muuta hierarhia alusel. Sellisel juhul on rekord nähtav müügimehele, tema juhile, juhatusehaldurile ja nii edasi.

kontroll-nähtavus

Lisateave: Andmejuurdepääsu kontroll

Määramine viib müügipersonali juurde ja kontrollib dokumentide nähtavust 3 of 3

Hierarhia otsustab profiilide hierarhia. See määratakse profiili väljal "Aruanded". Vaikimisi teavitab kasutaja juhtkonna ja juhtkonna raporteid tegevjuhtkonnale.

profiilide hierarhia

Kui soovite, et teil on oma nähtavuse reeglid, näiteks toote, riigi, tööstuse jne alusel, on see võimalik ka. Võtke ühendust tugiteenusega ja need aitavad.

Lisateave: Andmejuurdepääsu kontroll

Kiire tegevused

Müügimehed vihkavad CRM-sid, sest nad on aeganõudvad. Nii on meid teinud CRM-i kiireks ajakohastamiseks väga lihtsaks, et nad saaksid rohkem aega müüki teha!

Lisateave: kohandatud kiirväljade lisamine

Custom Fields 1 of 2

Kohandatud väljadelt saate jälgida kogu vajalikku teavet. Meeldib Tööstus, Uuendamise kuupäev, allikas, tulu, Tooted ja nii edasi

Saate luua mitmesuguseid valdkondi nagu tekst, summa, Number, kuupäev, Ava valikud, kogusumma, Valem, Seotud muu rekord ja nii edasi

Lisateave: kohandage välju

Custom Fields 2 of 2

Need väljad on saadaval peaaegu kõikjal - filtrid, vormid, aruanded, profiili õigused jne. Samuti saate juhtida, kes saab profiile lubada, kohandades neid välju nägema / muutma.

Kohandage veerud ja salvestage filtreid 1 of 2

Veerge saate hõlpsalt muuta.

Lisateave: filtrid

Kohandage veerud ja salvestage filtreid 2 of 2

Saate hõlpsalt filtreerida kirjeid, mis põhinevad mistahes valdkonnas, näiteks müügiesindajal, riigil, järgmisel jälgimisajal jne. Samuti saate neid filtreid salvestada.

Lisateave: filtrid

Saada meile mõni tagasiside!

Jäta Tagasiside