Katso kaikki keskustelut ja tiedot 1-paikasta 1 ja 2

Napsauta Yhteyshenkilön nimeä nähdäksesi kaikki tiedot, muistiinpanot, tehtävät, keskustelut, sähköpostit, liitetyt tiedot jne. 1-paikassa.

Näet edelliset toiminnot tässä. Voit myös lisätä a huomata / keskustelu / tehtävä tai ladata niihin liittyviä asiakirjoja.

Voit myös nähdä yhteystiedot ja niihin liittyvät tietueet - kaikki yhdessä paikassa.

Synkronoi sähköposti

Voit synkronoida sähköpostisi, joten kaikki keskustelut CompanyHub-yhteystietojen kanssa synkronoidaan automaattisesti CompanyHub CRM: ssä. Vaikka lähetät / vastaanotat sähköpostia CorporateHubin ulkopuolella.

Lisätietoja: Sähköpostin synkronointi

Liittäminen johtaa myyjiin ja ohjaa tietueiden näkyvyyttä 1 ja 3

Myynninedistämisten johtaminen: Jokaisella tietueella on kenttä "Assigned To", joka ilmoittaa, mihin myyjään yhteyttä (tai mikä tahansa muu tietue) on osoitettu. Oletusarvoisesti se annetaan käyttäjälle, joka luo / tuo rekisteriä.

Jos kenttä ei ole näkyvissä lomakkeessa ja haluat näyttää sen, voit siirtyä muokata ja vetää sen piilotetusta osasta pohjasta mihin tahansa muuhun osaan.

määrittää-to-kenttään
Liittäminen johtaa myyjiin ja ohjaa tietueiden näkyvyyttä 2 ja 3

Jos yhteystietojen / yritysten / tilausten näkyvyys on julkinen (oletuksena on julkinen), kaikki tietueet ovat kaikkien nähtävissä. Voit muuttaa asetusta hierarkiaan perustuen. Tällöin tietue näkyy myyjälle, hänen johtajalleen, johtajan johtajalle ja niin edelleen.

kontrolli-näkyvyys

Lisätietoja: Tietojen käytön valvonta

Liittäminen johtaa myyjiin ja ohjaa tietueiden näkyvyyttä 3 ja 3

Hierarkia päätetään profiilien hierarkialla. Se on asetettu profiilin Raportit-kohtaan. Oletusarvoisesti käyttäjän raportit johtajalle ja johtajalle raportoivat toimitusjohtajalle.

hierarkia-of-profiilien

Jos haluat nähdä omat näkyvyyssäännöt kuten Tuotteen, maan, teollisuuden jne. Perusteella, se on myös mahdollista. Ota yhteys tukeen ja he auttavat.

Lisätietoja: Tietojen käytön valvonta

Nopeat toimet

Myyjät vihaavat CRM: itä, koska ne vievät paljon aikaa. Niinpä olemme tehneet heille todella helpoksi päivittää CRM: n, jotta he voivat viettää enemmän aikaa tehdä myyntiä!

Lisätietoja: Muokkaa Quick Add -kenttiä

Mukautetut kentät 1 ja 2

Voit seurata kaikkia tarvitsemasi tietoja mukautetuilla kentillä. Kuten Teollisuus, Uusintapäivämäärä, lähde, Tulo, tuotteet ja niin edelleen

Voit luoda erilaisia ​​kenttiä, kuten teksti, Määrä, numero, Treffi, valinnat, Yhteensä, Kaava, Yhdistä toinen tietue ja niin edelleen

Lisätietoja: Muokkaa kenttiä

Mukautetut kentät 2 ja 2

Nämä kentät ovat saatavilla lähes kaikkialla - Suodattimet, Lomakkeet, Raportit, Profiilin käyttöoikeudet jne. Voit myös valvoa, kuka voi nähdä / muokata kenttiä muokkaamalla profiilin käyttöoikeuksia.

Muokkaa sarakkeita ja tallenna suodattimia 1 ja 2

Voit helposti muuttaa sarakkeita.

Lisätietoja: Suodattimet

Muokkaa sarakkeita ja tallenna suodattimia 2 ja 2

Voit helposti suodattaa tietueita mistä tahansa alan kaltaisesta myynnistä, maasta, seuraavasta seurannasta jne. Voit myös tallentaa nämä suodattimet.

Lisätietoja: Suodattimet

Lähetä meille palautetta!

Jätä palautetta