Aprende a deseñar un UTron de exemplos

utrón-violeta

Que é UTron?

UTron é un bot de vendas que calquera persoa non técnica pode crear con só clics. Pode automatizar os seus procesos de vendas creando UTrons.

Como usan UTRON?

  • Envíe recordatorios / seguimento a clientes
  • Envíe notificacións / recordatorios / alertas a persoas con vendas
  • Crea tarefas cando tramita cambios na etapa
  • Verifique e non permita duplicados
  • Crear automaticamente un acordo, cando se crea a empresa
  • Actualice o estado do cliente cando se gañe o acordo
  • Enviar alerta Se cita desconto de produto supera 40%

E moitos máis. As posibilidades son infinitas.

Tipos de UTRON:

  • icono programado-utron

    UTron programado

    Estes úsanse periódicamente (todos os días, unha vez por semana, etc.) atopan rexistros que coinciden con certas condicións (Cotizacións caducadas, seguimentos perdidos, etc.) e actúan de acordo, como enviar un correo de recordatorio.

    Pode ter varios UTRON programados, que se activan en diferentes momentos. Tamén podes facer varias cousas no mesmo UTRON se teñen que ser feitas ao mesmo tempo.

  • one-time-change-utron-icon

    One Time Changes UTron

    Estes son utilizados para necesidades ocasionales como os contactos de transferencia dunha persoa de vendas a outra. Tamén se poden gardar e usar de novo no clic 1.

  • data-changes-utron-icon

    Cambios de datos UTron

    Estes son activados cando os rexistros son creados / modificados. A maioría dos exemplos anteriores son deste tipo.

    Só pode haber cambios de 1 Data UTron para cada táboa (contacto, empresa, oferta, etc.). Está activado cando se crea / modifica calquera rexistro dese tipo.

    Pode implementar caso de uso múltiple en UTon único engadindo pasos. Ver exemplo.

    (Proximamente)

Comezar

Permite crear UTNs moi sinxelos 2 (Debe!)

Crear unha tarefa para un contacto

Non necesita un UTron para iso, pero realmente axudará a comprender os UTrons.

Tipo: Cambia unha vez UTron

Fluxo lóxico:

  • Atopar o contacto
  • Crea unha tarefa asociada a ese contacto.

Ver e repetir os pasos para este UTron (Imp - Non te perdades. Tempo aproximado - 2 min)

Atopar todos os contactos dunha empresa e crear unha tarefa para cada contacto

Exemplo de atopar unha lista de rexistros que coincidan con certos criterios e realizar algunhas operacións sobre eles.

Tipo: Cambia unha vez UTron

Fluxo lóxico:

  • Atopar todos os contactos dunha empresa en particular
  • Crea tarefas asociadas a cada un destes contactos.

Ver e repetir os pasos para este UTron(Isto tamén é importante. Non vou forzar despois de iso. Promise!)

Ver máis casos de uso con paso a paso ...

Enviar correos de aniversario

Todos os días necesitamos atopar Contactos, cuxo aniversario é hoxe e envialos por correo. É por iso que creamos un UTon programado e programámolo para activalo todos os días.

Tipo: UTon programado

Fluxo lóxico:

  • Atopa todos os contactos cuxo aniversario é hoxe
  • Envía un correo a cada un destes contactos.

Consulte os pasos para este UTron

Todos os días, envía detalles de todas as ofertas gañadas ao xefe de vendas

Todos os días necesitamos atopar ofertas que se gañaron onte, e envían os seus detalles a Xefe de Vendas. É por iso que creamos un UTon programado e programámolo para activalo todos os días.

Tipo: UTon programado

Fluxo lóxico:

  • Atopa todas as ofertas que gañamos onte
  • Envía un correo a xefe de venda con detalles do tratamento.

Consulte os pasos para este UTron

Envía unha secuencia de correos a novos clientes

Tipo: UTon programado

Supoña que quere enviar unha secuencia de correos electrónicos a novos clientes. Un correo cada semana.

Fluxo lóxico:

Necesitamos un xeito de identificar novos clientes para que só se lles envíe estes correos electrónicos. Podemos facelo usando un campo personalizado "É un cliente novo" de tipo Si / Non. Para engadir un cliente a esta secuencia, marcámolo como Sí. Despois de completar a secuencia, volvemos marcar isto como Non.

Necesitamos saber en que etapa da secuencia cada contacto é así que podemos enviarlles o correo correcto de conformidade. Creamos un campo "Etapa de embarque" do tipo "Seleccionar un valor único" e engade un valor para cada etapa. Utilizamos o escenario actual para decidir que correo enviar e tamén cambiar o seguinte paso.

Por simplicidade, só enviaremos correos 2 neste exemplo, pero pode engadir máis facilmente. Tamén podes crear tarefas para vendedores en lugar de enviar correos.

  • Atopar todos os contactos marcados como novos clientes
  • Para cada cliente, verifique a etapa actual de embarque

    • Se o escenario non está configurado, envíe o primeiro correo e configure escenario para escalar 1
    • Se a etapa é a etapa 1, envíe o segundo correo, estableza a etapa para escenificar 2 e configure New Client para non.

Consulte os pasos para este UTron

Envíenos un comentario!

Deixar Suxestións