Gade tout konvèsasyon ak enfòmasyon nan 1 kote 1 nan 2

Klike sou yon Non Kontakte pou wè tout detay, nòt, travay, konvèsasyon, Imèl, dosye asosye elatriye nan plas 1.

Ou ka wè aktivite anvan yo isit la. Ou ka ajoute tou yon note / konvèsasyon / travay oswa Upload dokiman asosye yo.

Ou ka wè tou enfòmasyon kontak ak dosye ki asosye - tout nan yon sèl kote.

Senkronize Imèl

Ou ka senk ou imèl pou tout konvèsasyon ak kontak konpayiHub yo pral otomatikman senkronize nan CompanyHub CRM. Menm si ou voye / resevwa imèl deyò CompanyHub.

Aprann plis: Ki jan yo senkronize Imèl

Asiyen mennen nan vandeur & kontwole vizibilite nan dosye 1 nan 3

Asiyen mennen nan vandeur: Chak dosye gen yon 'Ajans Pou' jaden ki endike ki vandè ki kontakte (oswa nenpòt lòt dosye) asiyen. Pa default li se asiyen nan itilizatè a ki kreye / enpòtasyon dosye-a.

Si jaden an pa vizib nan fòm epi ou vle montre li, ou ka ale nan Customize ak trennen l 'soti nan kache Seksyon nan anba nan nenpòt lòt seksyon.

asiyen-a-jaden
Asiyen mennen nan vandeur & kontwole vizibilite nan dosye 2 nan 3

Si vizibilite a nan Kontak / Konpayi / Deals yo mete nan piblik (default se piblik), tout dosye yo vizib nan tout. Ou ka chanje anviwònman an ki baze sou yerachi. Nan ka sa a, dosye a pral vizib nan Vander, manadjè l ', manadjè manadjè a ak sou sa.

kontwòl-vizibilite

Aprann plis: Done aksè kontwòl

Asiyen mennen nan vandeur & kontwole vizibilite nan dosye 3 nan 3

Se yerachi a deside pa yerachi nan Des. Li mete lè l sèvi avèk 'Rapò sou' jaden nan Profile. Pa default, rapò itilizatè yo manadjè ak rapò manadjè a CEO.

yerachi-of-Des

Si ou vle gen pwòp règleman vizibilite ou tankou ki baze sou pwodwi, Peyi, endistri elatriye, ki se posib tou. Kontakte sipò epi yo pral ede.

Aprann plis: Done aksè kontwòl

Aksyon rapid

Vandè rayi CRM yo paske yo tan konsome. Se konsa, nou te fè li vrèman fasil pou yo byen vit aktyalizasyon CRM la pou yo ka pase plis tan fè lavant!

Aprann plis: Customize Quick Add Fields

Fields Custom 1 nan 2

Ou ka swiv tout enfòmasyon ou bezwen ak jaden koutim. Tankou Endistri, Dat Renouvèlman, sous, Revni, pwodwi yo elatriye.

Ou ka kreye divès kalite jaden tankou Tèks, kantite lajan, Nimewo, Dat, Chwazi opsyon, Total, Fòmil, Asosye yon lòt dosye elatriye.

Aprann plis: Customize Fields

Fields Custom 2 nan 2

Jaden sa yo vin disponib prèske tout kote - Filtè, Fòm, Rapò, Otorizasyon pwofil elatriye Ou ka tou kontwole ki moun ki ka wè / modifye ki jaden pa Customizing pwofil otorizasyon.

Customize Kolòn & Save Filtè 1 nan 2

Ou ka fasil chanje kolòn yo.

Aprann plis: Filtè

Customize Kolòn & Save Filtè 2 nan 2

Ou ka fasilman filtre dosye ki baze sou nenpòt ki jaden tankou lavant moun, peyi, pwochen suivi dat elatriye Ou ka tou sove sa yo filtè.

Aprann plis: Filtè

Voye nou kèk konsèy!

Kite Feedback