すべての会話と情報を1の場所で見る 1の2

連絡先の名前をクリックすると、1の場所にあるすべての詳細、メモ、タスク、会話、電子メール、関連するレコードなどが表示されます。

これまでの活動を見ることができます。 また、 注意 / 会話 / タスク 関連する文書をアップロードすることができます。

連絡先情報と関連するレコードをすべて1か所で見ることができます。

メールを同期

CompanyHub連絡先とのすべての会話がCompanyHub CRMに自動的に同期されるように、メールを同期することができます。 CompanyHubの外でメールを送受信しても

もっと詳しく:電子メールを同期する方法

営業担当者へのリードの割り当てとレコードの可視性の制御 1の3

営業担当者へのリードの割り当て: すべてのレコードには、担当者(または他のレコード)が割り当てられている営業担当者を示すフィールド「割当先」があります。 デフォルトでは、レコードを作成/インポートするユーザーに割り当てられます。

フィールドがフォームで表示されず、表示したい場合は、Customizeに移動し、そのフィールドを下部の非表示セクションから他のセクションにドラッグします。

フィールドに割り当てる
営業担当者へのリードの割り当てとレコードの可視性の制御 2の3

Contacts / Companies / Dealsの公開設定がpublic(デフォルトはpublic)に設定されている場合、すべてのレコードがすべてのユーザーに表示されます。 設定は階層ベースで変更できます。 その場合、レコードは営業担当者、マネージャー、マネージャーのマネージャーなどに表示されます。

制御可視性

詳細:データアクセスコントロール

営業担当者へのリードの割り当てとレコードの可視性の制御 3の3

階層は、プロファイルの階層によって決定されます。 プロファイルの[Reports to]フィールドを使用して設定されます。 デフォルトでは、ユーザーはマネージャーとマネージャーにレポートをCEOに報告します。

プロファイルの階層

製品、国、業界などのような独自の可視性のルールを作成したい場合は、それも可能です。 サポートにお問い合わせください。

詳細:データアクセスコントロール

クイックアクション

営業担当者は時間がかかるためCRMを嫌います。 CRMをすばやく更新して、販売に時間を費やすことが簡単にできました。

詳細:クイック追加フィールドをカスタマイズする

カスタムフィールド 1の2

カスタムフィールドで必要なすべての情報を追跡できます。 好き 産業別案内, 更新日, ソース, 所得, 製品案内 等々

のような様々な種類のフィールドを作成することができます テキスト, 単位, , 日付, オプションを選択します。, 合計, , 他のレコードを関連付ける 等々

詳細:フィールドのカスタマイズ

カスタムフィールド 2の2

これらのフィールドは、フィルタ、フォーム、レポート、プロファイル権限など、ほぼすべての場所で利用できます。プロファイル権限をカスタマイズすることで、どのフィールドを表示/編集できるのかを制御することもできます。

列のカスタマイズとフィルターの保存 1の2

列を簡単に変更できます。

詳細:フィルタ

列のカスタマイズとフィルターの保存 2の2

営業担当者、国、次のフォローアップ日などのフィールドに基づいてレコードを簡単にフィルタリングできます。これらのフィルタを保存することもできます。

詳細:フィルタ

フィードバックをお寄せください!

フィードバックを残す